1 2018年种植业行业现状及前景分析报告 2 正文目录 一、行业运行情况................................................................................................ 4 1．稻谷 ................................................................................................................. 4 2．小麦 ................................................................................................................. 5 3．玉米 ................................................................................................................. 7 4．大豆 ................................................................................................................. 9 5．棉花 ............................................................................................................... 10 二、上下游情况.................................................................................................. 12 1．上游 ............................................................................................................... 12 2．下游 ............................................................................................................... 15 三、行业政策...................................................................................................... 20 1．纲领与规划 ................................................................................................... 20 2．土地制度调整 ............................................................................................... 21 3．种植结构调整 ............................................................................................... 22 4．生态环境保护 ............................................................................................... 23 5．农产品价格调控 ........................................................................................... 24 四、行业关注...................................................................................................... 25 五、国内主要种植业企业财务分析.................................................................. 26 六、行业展望...................................................................................................... 31 图目录 图1 2006~2016年稻谷产量、播种面积及单产 ................................................. 4 图2 2006~2016年小麦产量、播种面积及单产 .............................................. 6 图3 2006~2016年玉米产量、播种面积及单产 ................................................. 7 图4 玉米平均收购、到岸完税价格（单位：元/吨） ...................................... 8 3 图5 2006~2016年大豆播种面积和产量 ............................................................. 9 图6 2008~2017年我国大豆现货价格与进口价格情况（单位：元/吨） ...... 10 图7 2006~2016年棉花产量、播种面积及单产 ............................................... 11 图8 2009~2017年9月底国际国内棉花价格变动情况（单位：元/吨） ...... 12 图9 2012~2016年氮磷钾肥供需情况（单位：万吨） ................................... 13 图10化学肥料综合价格指数 ............................................................................ 14 图11 2006~2017年6月中国饲料产量与增长率（单位：吨、%）............... 16 图12 2006~2018年国内肉类消费情况（单位：千吨、%）........................... 17 图13 2012~2016年豆油、菜籽油、棕榈油国内消费量（单位：千吨、%）18 图14 2012~2016年国内服装类零售情况（单位：亿元） ............................. 19 图15 2012~2016年纺织品及服装出口情况（单位：亿元） ......................... 20 图16 样本企业2016年资产和所有者权益（单位：亿元） ......................... 28 图17样本企业2016年负债及资产负债率（单位：亿元） .......................... 28 图18 样本企业净利润及销售毛率（单位：%） ........................................... 30 图19 样本企业速动比率及现金到期债务比（单位：次、倍） ................... 31 表目录 表1 2016年我国主要农产品消费情况（单位：亿斤） .............................. 15 表2 2012~2016年我国豆油供需情况（单位：千吨、%）............................. 18 表3 2016~2017年纲领与规划类政策 ............................................................... 21 表4 2016~2017年土地制度调整政策 ............................................................... 22 表5 2016~2017年种植结构调整政策 ............................................................... 23 表6 2016~2017年生态环境保护政策 ............................................................... 23 表7 2016~2017年农产品价格调控政策 ........................................................ 25 4 一、行业运行情况 2016年我国粮食总产量较上年小幅下降，稻谷、小麦、水稻以及棉花期末库存仍保持在较高水平，农产品结构性矛盾依然存在；2016年，国家首次下调小麦最低收购价、继续实施种植业结构调整等政策，农产品种植结构得以优化，市场价格机制进一步完善；未来，随着农业供给侧改革深入实施，农产品品种结构将继续优化，其中，大豆播种面积将继续扩大，稻谷和小麦最低收购价短期内将基本维持稳定或略有下降，玉米和棉花市场化价格机制将继续完善。 1．稻谷 （1）播种面积和产量 2016年，稻谷播种面积为30,162.40千公顷，较上年下降0.17%；实现产量20,693.40万吨，较上年下降0.63%，主要系农业补贴效果趋弱、稻谷最低收购价增幅放缓导致农民种粮积极性下降所致。2016年，稻谷单位面积产量为6,860.70公斤/公顷（约457.38公斤/亩），较上年下降0.46%，主要系2016年早稻成熟期间和中晚稻生长前期，南方多地遭受强降水，部分农田反复受淹，作物倒伏严重所致。 图1 2006~2016年稻谷产量、播种面积及单产 分地区看，我国稻谷主要集中在湖南、江西、黑龙江、江苏、安徽、湖北、四川、广西、广东九个省份，这九个省份2016年占全国稻谷播种面积的76.66%， 5 占全国稻谷产量的75.72%。 （2）产品供需 从国内供需来看，近年来，稻谷市场逐渐由供求基本平衡转变为供大于求，2016年，国内稻谷期末库存为12,415.00万吨，库存消费比为75.20%，较上年上升10.84个百分点。稻谷库存消费比上升主要有以下原因造成：一是稻谷增产导致国内供给增加；二是农民生活习惯和饮食结构改变，农户存粮情况大幅减少。 （3）产品价格 在经历多年调高最低收购价后，2016年国内稻谷最低收购价出现拐点。2016年，早籼稻的最低收购价较上年下降了3元/50公斤，中晚籼稻和粳稻较上年持平，分别为138元/50公斤和155元/50公斤。2017年，国内稻谷最低收购价更是全面下调，早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为每 130元/50公斤、136元/50公斤和150元/50公斤，分别较上年下调3元/50公斤、2元/50公斤和5元/50公斤。此次全面下调稻谷最低收购价一是考虑到近年来稻谷丰收，库存处于较高水平，二是考虑到稻谷最低收购价近几年持续处于高位，造成了“稻强米弱”的困境，大米加工企业盈利空间被大幅压缩，通过下调最低收购价有利于降低加工企业成本，提高企业盈利水平，三是下调最低收购价有利于进一步推动稻谷价格市场化，促进国家稻米政策改革。未来稻谷最低收购价格上调概率较小，总体将保持稳定或者略有下调。 2．小麦 （1）播种面积和产量 2016年，我国小麦播种面积为24,186.50千公顷，较上年增长了0.19%，小麦产量为12,855.00万吨，较上年下降1.26%，主要系受气象条件等因素影响，小麦单产减少所致。小麦单产总体呈上升趋势，2015年单产为355.16公斤/亩，是近十多年来最高纪录，2016年小幅下降主要系受自然灾害和病虫害影响。