企业用户
为跨国企业提供全球服务 • BT Global Services • FT Orange Business Services 积极拓展中小企业市场 • CT Biz Navigator • CNC Connected 固定移动融合业务 • BT Corporate Fusion 发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Business Talk 为企业用户提供托管式通 信服务
目前国际上已有一些运营商和终端厂 商推出了 WLAN / 手机融合的终端设 备
用户的终端应该可以利用多种接入技 术 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而网络 应该是多种接入技术兼容的
传统固网运营商业务转型策略一览
个人用户
个人用户市场的进入策略 • MVNO, 如BT • PHS, 如CT, CNC
2006
2007
2008
2009
从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年 底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。
固定电话的份额不断下降
世界范围内各类电信用户所占比重
入，投资5万亿日元
BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略
伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务
FT：2002至2005年成功执行Ambition
2005复兴计划，2005至2008年 NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆 绑的业务
HSDPA技术
▪ HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA 的演进技术。 ▪ 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成， 并计划分三个阶段实施。
‐第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得 10.8Mbps峰值数据速率。 ‐第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高 峰值数据速率达到30Mbps。 ‐第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引 入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以 上。
法国电信概况

背景
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–
1997年股份制改造,挂牌上市 从固话拓展到移动及互联网 2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元 2002年底至2005上半年复兴计划: Ambition 2005 2005年6月至2008年成长战略: NExT计划

规模
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遍布于全球220个国家,员工总数达20万 2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过 1.45亿 欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业 网业务提供商 国际固定(占固定总收入的20%): 4个国家 国际移动(占移动总收入的60%): 19个国家
固网移动融合的技术基础逐渐成熟 • 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统 在固网和移动网络间是一致的 • 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采 用可能成为两网融合的技术转折点
产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向
“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业 务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带 来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这 种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念， 立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培 育新的增长点” －王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告
13.0 2004
28.6
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万 Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万 信息来源：Alcatel
2005
100% 80% 60% 40% 20% 0%
2001
2002
2003
2004
2005E 2006F
2007F 2008F 2009F
固定电话用户数
移动电话用户数
互联网电话用户数
从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联 网用户，特别是移动所占比重逐步加大
随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话 音的速度将进一步提高
新技术带来的挑战-3G技术演进
▪ 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等 技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。
▪ WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多 政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为 一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商 更是一种挑战。 --台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市，
据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括 Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。
▪
新进入者的加入，行业竞争不断加剧
互联网门户
有线运营商
移动运营商
电信行业 竞争加剧
全业务运营商
虚拟的 移动运营商
低成本 固网运营商
客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求
航，提升非话音业务收入的比重
中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型
业务
固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤
终端融合
网络融合
终端融合意味着同一手机终端可以基 于成本和覆盖等因素选择接入不同的 网络，如 WiFi，GSM等
整体融合基于全 IP 网络，这张网络 应该能够为不同的 IP 用户终端提供 一系列多媒体服务
商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔， 成为全业务运营商
SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应
Vodafone:
出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务
运营商演进
中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领
信息与通信服 务 同 经 济 社 会 三网融合 紧密交融 数字内容产业兴起
产业相互交叉，边界日趋模糊， 逐渐形成融合市场和新的行业
融合趋势已逐步浮现
网络融合
语音、数据、音视频 语音、数据、音视频 信息化应用 信息化应用
内容数字化、多媒体化 业务多样化、个性化 新的信息服务业（电信服务、 互联网服务、广播电视服务等） 信息化应用 网络技术趋同、互联互通 网络宽带化 支持固定、移动、无线和卫星的 多样化接入 支持人与人、人与物、物与物通信 形成下一代综合信息网 功能多样化和个性化 高性能终端和功能集成趋势 通信终端、信息家电、家庭网络 RFID、传感器网络
通信行业发展趋势
运营环境的变化
--新技术带来的挑战 --市场环境的变化
--客户需求的改变
--FMC融合的趋势
目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的 体系内保持着一定的延续性
主流移动通信技术的演进路径
2G 2.5G - 2.75G 3G
GSM
GPRS
EDGE
WCDMA
HSDPA
HSUPA
--美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设，
--中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。 WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线 组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五 年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待 进一步观察。
整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏
对内容和娱乐 日益增长的需求
统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
综合通信与 单纯话音的对比
用户需求 的改变
对多重播放 和“全提供”业务 的需求
融合的业务
个性化与服务
创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务
一系列环境的变化倍受关注
2,500
0
Q1
Q2 2002
Q3
Q4
Q1
Q2 2003
Q3
Q4
Q1 2004
主要运营商固网转型动态一览
转 型 不 是 选 择 ， 而 是 一 种 注 定 的 战 略
Telstra:
宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络
NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 • FT Family Talk 开展固定移动融合业务， 分流移动业务 • BT Bluephone
家庭用户
积极开展基于家庭网关的 数字家庭业务，增加用户 数，保持ARPU值，如FT • 通信 • 娱乐 • 日常生活
开展 IPTV 业务，获得新 的增长空间 低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移动用户回归到家庭， 使用固定电话 跨平台的IM业务，增加用 户粘性
市场环境的变化-固化市场日趋饱和
固网业务收入的增长情况
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 北美 欧洲 亚太 中国 拉美 非洲及中东 总计 2002 2003 2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F
▪ 除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固 网电信业务收入都在负增长 ▪ 中国的固定电话将在几年内呈现负增长