xx电子与xx投资并购咨询顾问协议
本咨询服务协议（以下简称本“协议”）由下列双方于 ___2x___年 __7__月 __28__日在 ___上海__签订：
xx电子（深圳）有限公司
x
（与其关联方合称为“公司”）
与
xx投资咨询有限公司（以下简称“xx咨询”）
鉴于
公司，主要股东及实际控制人，xx(U.S. Passport No.：_________________________ )希望聘请xx咨询为其非独家并购顾问，以促成并协助公司处理可能发生的交易（定义见下文），并且xx咨询愿意向公司提供此等顾问咨询服务。双方达成协议如下：
1.第一章定义
1.1定义
除非上下文另有所指，下列词语或表述在本协议中应具有以下含义：
“交易”系指公司和/或其股东对公司全部的任何出售、交换或其他方式的处置，包括但不限于资产出售、股权出售、以及合并。
“目标投资者”系指中国A股上市公司以及国内外的并购基金。
“总对价”系指已付给、应付给、已分配给或应分配给与交易有关的，或预期将参与交易的公司、股东或其他证券持有人的总对价，包括存放在监管帐户中的金额以及其他惯常形式的对价。
2.第二章咨询服务
2.1咨询服务
在本协议期限内，经公司合理要求，xx咨询应尽商业上合理的努力提供以下服务：
(a)根据公司提供的信息熟知公司的业务、运营、资产、财务状况和前景。
(b)发展财务状况合格并可能有兴趣参与交易的潜在投资者名单。
(c)代表公司联系潜在投资者并且安排公司和潜在投资者的会面。
(d)经潜在投资者合理请求，协助公司准备保密备忘录或商业计划书，用以介
绍公司情况和其他分析报告、数据。未经xx咨询事先书面同意，备忘录不
可复制或分发给除公司股东、管理人员、董事、雇员和代表之外的当事方。
(e)经公司合理要求和指示，与公司的法律顾问、会计师和其他顾问一同开展
上述工作；但公司了解xx咨询不负责且不会向公司提供任何税务、审计、
保险精算、法律意见。
(f)向公司提交潜在投资者的所有计划书，并协助公司决定公司的适当谈判策
略。
(g)协助公司与投资方的沟通和谈判。
(h)协助公司与投资方合作方案的条款设计（包括但不限于融资方案、合资合
作方案、成立合资公司方案、并购方案等）。
(i)协助公司与投资方的签约。
(j)若公司和xx咨询一致同意由xx咨询提供本协议未规定的额外服务，公司和xx咨询应签署补充协议规定服务的性质、范围、补偿和其他相关事项。
3.第三章协议期限
3.1协议期限
本协议有效期限为18个月。自双方正式签字之日起开始计算。纵有前文所述的任何规定，本协议任一方均可依据本协议第六章的规定终止本合同。
4.第四章完成酬金及支付
4.1完成酬金
如果在本协议期间或在本协议终止后的18个月内，公司或其股东与目标投资者签署任何交易协议，则公司必须按照本条规定支付xx咨询的完成酬金。完成酬金按照总对价的5%计算。
4.2完成酬金支付方式
总对价现金支付部分，在公司相应金额到帐时，公司及其股东将完成酬金在15
个工作日内一次性支付给xx咨询或其受让人；公司及其股东支付xx咨询完成酬金的优先级高于其他交易费用，包括但不限于公司原股东税费，评估费用，法律费用，等；
总对价的有价证券或其他财产的形式，则完成酬金应在以交易交割之时，在15
个工作日内支付给xx咨询或其受让人；
若有价证券为中国A股上市公司股票且交易交割时股票处在禁售期，则公司及其股东在第一个禁售期结束后的15个工作日内，将股票或股票转让后对应的等价现金，一次性转让给xx咨询或其受让人；
公司以及原股东与目标投资人存在业绩对赌协议时，完成酬金与业绩对赌无关，公司及原股东须按本协议约定方式支付完成酬金。
5.第五章保密
5.1保密信息及其使用
(a)除非以下另有规定，xx咨询应对公司提供的所有非公开财务和其
他财产信息、数据以及材料予以严格保密。
(b)xx咨询应仅于以下情况下披露公司身份或其他保密信息：(1)向公
司事先批准的潜在买方；(2)经公司同意；(3)向xx咨询的董事、管
理人员、雇员、关联方、顾问或代表；或(4) 经法律法规要求；
而且即使双方之前任何约定中含有对披露和使用保密信息的限
制，xx咨询仍有权披露该保密信息。
(c)任何xx咨询向公司提供的建议或意见非经xx咨询事先书面同意，
不应向任何第三方披露或向公众披露或提及。