... ...
... ...
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
流程变更记录
流程图
流程关键点说明
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 15 页 共 页
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程描述注意事项
第二部分
第三部分
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 16 页 共 页
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
是否通过
是
...
...
„„
...
...
...
4 5
A5:下达采购订 单
签订采购合 同 签章后的合同 下达采购订 单 采购订单
将采购信息及 时准确的传递 给供应商
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
A7:入库验收
...




6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做， 哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 4 页 共 页
看看这些流程描述是否能够给我们这些信息
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 5 页 共 页
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E

责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边
目的：我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系 输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的最右边
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
个流程
必须同时
关键控制点 时使用
候用或
2
3
否
是否通过
是
具备
并须同时 用于表示输入输出 做
4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单
物等信息
6
物资配送
包括电子版、纸质
用于链接数据和活动 7
的关系 输入
Байду номын сангаас
入库验收
的表单、数据等
用于链接流程各项
验收单
箭头指向活动，表示
8
财务付款
采购订单 验收单 入库单
活动
活动
结束
结束
付款流 程
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 13 页 共 页
3流程描述内容规范——关键控制点工作标准
关键节点说明
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
在VISIO途中描述流程的方式
两个维度 活动流转 流程要素
活动的流转 阶 段 维
某活动
部门/岗位维
某活动是由哪 个部门或岗位 来完成的
判断
Y
每一个流程 都是由不同 的阶段组成 的，要识别 每一个流程 大的阶段， 这是认识流 程的第一步， 不要一开始 就深入细节
N
某活动
某活动
流 程 的 要 素
...
„„
确保采购品的 质量数量
采购部
...
...
...
6 7 入库验收
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
物资配送
...
...
„„
...
...
...
8
验收单 财务付款
采购订单 验收单 入库单
结束
... ...
... ...
„„ „„
... ...
流程目的思考 方式

流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据

辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底—— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
部门代码+节点：活动名称
C2:法律审查
确定法律条款 的合法性，维 护公司利益
法律部
1.确保法律条款的合法性、合规性和效益性 2.在规定的时间内完成法律审查
工作要求：时间要求、质量
这个活动能够实现什么目的
D2:财务审查
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
流程描述规范培训
联合项目组
2013-8-16
© 本资料在AMT咨询的文档控制范围之内，在得到许可后方可使用
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
第二部分
第三部分
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 2 页 共 页
1.流程梳理及描述的意义
流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范
...
...
...
...
...
„„
...
...
填入批准人 员姓名
... 变更记录： 记录每次版 本变更 ...
...
„„
...
填入审核人 ... 员姓名
...
...
...
版本变更说明详细描述版本变更 „„ 的原因，或者是变更的内容
„„ „„
...
...
... ...
... ...
... ...
... ...
第
页 共
页
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 8 页 共 页
2.1如何描述流程目的

充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程
结束
活动
箭头背向活动，表示
输出
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 18 页 共 页
3流程描述规范——流程符号使用示例
技术问题 提出质量 问题处理 或 生产问题 组织生产 技术改进
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 12 页 共 页
2.4流程和流程之间的关系
由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出
流程和流程之间的关系
需要链接上一流程 采购需 求管理 开始 需要链接下一个流程 开始
活动
活动
人
人
人
人
北大学生
男 人 性别
老 人 年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
人
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
流程的目标 流程的客户 流程的触发事件 流程的输入、输出
每个网格内的活动是由该部 门该岗位在该阶段作的活动
流程的关键控制点
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 17 页 共 页
流程描述格式规范——流程使用符号说明
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
... ...
意义：？
可追溯，可积累
AMT咨询 专业实用 为您着想 第 7 页 共 页
2.流程描述内容规范——流程图
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查


3
否
是否通过
是

4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单