明源系统操作指引（简易版）
一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）
1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间
2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积
导入（导入面积）
3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→
调价方案导入（导入价格方案）
4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保
存→调价方案导入（导入价格方案）
5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存
→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭
6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并
关闭
二、客户跟进（置业顾问岗位）
录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存
三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）
1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭
2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭
3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变
更→选择变更并执行
4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭
四、财务管理（会计、出纳岗）
1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存
2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭
3. 变更处理：【财务待办】
退房→财务处理→退款→标识完成
换房→财务处理→转账→标识完成
更名→财务处理→换票→标识完成
价格变更→标识完成
特批折扣→标识完成
其他变更→标识完成。