2020年中国短视频行业发展研究报告Part One 中国短视频行业发展概况短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首2019年短视频行业关键数据短视频观看集数/分钟6.7次人民日报抖音+快手粉丝8000万+打卡次数10亿次+一线及新一线K OL占比53.2%三线及以下城市用户占比67.3%2019年12月短视频MA U8亿+86,64180,65370,274-0.8%-2.7%-3.6%短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”2019年Q4，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降100,000短视频月活用户数（万）10%5%80,0000%60,000-5%40,0002018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年1月 2019年3月2019年5月2019年7月 2019年9月 2019年11月-10%55.9%67.3%15.2% 13.3% 17.4% 13.1% 11.4% 6.4% 短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成100%一线城市新一线城市 二线城市 三线及以下城市短视频用户城市等级分布80%60%40%20%0%2015 年12月2016 年12月2017 年12月2018 年12月2019 年12月24.9%14.1%27.126.121.722.910.43.61.21.8 2019年12月，用户日均启动短视频App 达26.1亿次，同比增长14.1%但相比2019年6月，日均启动次数下降一亿次日均启动总次数（亿次）同比增速（%） 用户每日启动短视频App 次数（亿次）302520151052016年6月2016年12月2017年6月 2017年12月 2018年6月 2018年12月 2019年6月 2019年12月600% 500% 400% 300%200% 100% 0% -100%用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右社交长视频短视频用户每日使用时长（万小时）80,170 80,170 83,19539,77037,21238,25431,534 32,18830,8972019年6月2019年9月2019年12月注：2019年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制短视频正从”短视频+X ”，向“X+短视频”过渡短视频正在成为App 标配功能X+短视频阶段短视频功能化 淘宝、京东等+短视频功能知乎、汽车之家+短视频功能微信、陌陌等+短视频功能微博+短视频• 短视频成为大型互联网产品的标配功 能，如果当年视频直播、美颜相机的 演进路径一致。

短视频+X 阶段重运营（低门槛、重内容、推网红）+社交（强化社交属性）+电扇（网红带货、流量变现） +直播（横向拓展，增加粘性）+旅游（网红景点）• 短视成为新的流量高地，围绕短视频 的各类变现模式不断涌现，其中短视 频+电商发展迅猛。

短视频应用作为工具阶段移动端Gif 图制作 滤镜、文字插入、挂饰视频拍摄制作 加入转发渠道 引入社区• 短视频应用主要功能为制作GIF ，视 频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转 发、评论和下载功能，但工具属性仍 然为这时短视频应用的主要属性。

22.5%19.7% 24.3%33.5%21.4%17.5%32.7%33.9%28.7% 22.7%22.1%21.1%短视频平台KOL聚集于一线及新一线城市，占比近六成短视频平台KOL城市分布抖音及快手KOL城市等级分布100%80%60%40%20%0%抖音快手一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市1,7531,436486191141 百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，头部账号吸粉能力排名榜首2,000部分短视频平台TOP100账号平均粉丝量（万）1,5001,000500抖音快手秒拍西瓜视频美拍抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首抖音TOP20主播粉丝数量（万）人民日报5,269一禅小和尚4,386央视新闻4,296陈翔六点半4,239❤️会说话的刘二豆❤️4,212郭聪明❤️3,790李佳琦Austin3,664多余和毛毛姐3,362高火火❤️3,197摩登兄弟3,173M哥3,159一条小团团OvO3,133浪胃仙3,114papi酱3,058李子柒2,987麻辣德子2,973人民网2,909冯提莫2,842七舅脑爷2,827罗志祥2,6583,639 3,463 3,252 3,125 3,074 2,893 2,854 2,821 2,743 2,531 2,371 2,289 2,282 2,256 2,177 2,043 2,042 1,9101,518相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平TOP20账号入围门槛为1518万粉丝散打哥每晚9点一小时直播辛有志 辛巴 818 高迪❤️31号跨年晚会 白小白<中国的梦> 小伊伊•31号跨年夜活动浪子吴迪〽️张二嫂❤️ 每晚八点直播 爱美食的猫妹妹❤️ ❤️人民日报 FZ 方丈 上官带刀初瑞雪 辛巴小助理 刘大美人❤️新歌感谢有你许华升黑暗萝莉大美❤️ 表哥❤️（普通话很厉害）驴嫂平荣JLV ❤️球球新歌《没有人爱》大胃浪胃仙 刘妈妈的日常生活快手TOP20主播粉丝数量（万）4,882172669260%+2019年末，中国互联网MCN机构近6700家，超六成入住短视频平台中国互联网MCN机构数量涉及短视频MCN占比（%）8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0002015年2016年2017年2018年2019年短视频平台入住率Part Two 短视频行业竞争格局及趋势抖音系五款短视频应用入围TOP20，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸TOP100抖音与快手账号单集视频播放量均超600万次，流量向头部集中趋势显著抖音系五款短视频App入围TOP20，霸主地位稳固快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规模进入亿级俱乐部，排名第四2019年12月TOP20短视频应用月活用户规模（万）45,93937,90912,84610,2259,7275,9453,6823,5931,6491,3331,1591,1365705605582972732431221095026,27545,939 37,90929,759抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长60000抖音快手抖音与快手月活用户规模（万）50000400003000020000100002018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音抖音20亿元红包携手地方卫视，围魏救赵快手抖音抖音与快手大年三十当天实时在线用户数（万）1000080006000400020000时1时2时3时4时5时6时7时8时9时10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时好看视频活跃用户增长气势如虹，2019年12月，活跃用户规模超1亿好看视频活跃用户数（万）1200010,225 1000080006000400020002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月3393,682 +986.1%短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升已成为三线及以下城市短视频小巨头4,000刷宝月活用户数（万）3,5003,0002,5002,0001,5001,0005002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户抖音快手 好看视频 西瓜视频 others主要短视频平台新增用户占比2019 年7 月2019 年8 月 2019 年9 月 2019 年10月 2019 年11月 2019 年12月注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法25.7%21.4%33.2%23.8% 6.4% 22.1% 8.2%35.9%5.5% 17.8%每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三大于4亿次2019年12月TOP10短视频平台用户日均启动次数（万次）抖音快手 好看视频 西瓜视频 火山小视频 腾讯微视 刷宝 波波视频 Faceu 激萌 球球视频注：好看视频、西瓜视频包括PC 端及移动web 端数据65,26854,03943,51841,07918,0568,7398,4177,6263,0902,407674.9663.2310.1231.2124.821.4抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当 短视频平台流量向头部账号集中趋势显著部分短视频平台TOP100账号平均每集视频播放量（万）700600500400300200100抖音快手好看视频西瓜视频秒拍美拍818:CF727.JLV_07 ye“小伊伊”及“奕甜甜” 平均每集视频播放量超2000万为快手话题制造能力最强的主播2,800 TOP50快手集均播放量账号排名（万）2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 0小 奕 高 叶 大 老 七 表 张 冰 许 交 演 浪 驴 疯 御 大 次 人 驴 白 刘 黑 上 宏 懂 刘 火 嘟 红 爱 由 铁 房 中 本 丝 陈 会 绝 韩 马 辛 暴 刘 大 二 人伊 甜 迪 公 胃 马 阿 哥 二 城 华 警 员 子 嫂 狂 儿 胃 惑 民 家 小 叉 暗 官 楠 车 大 线 嘟 雨 美 你 娃 岩 仙 国 亮 丝 小 说 世 兆 洪 有 走 妈 胃 龙 民 伊 甜 子 浪 姨 嫂 宁 升 在 雪 吴 平 小 （ 王 小 日 阿 白 叉 萝 带 ️ 侦 美 妹 姐 老 食 玩 二 小 儿 长 大 硕 话 的 导 涛 志 的 妈 王 湖 网胃 （ 哥 仙 柒 线 姐 迪 荣 杨 古 阿 仙 报 宇 哥 风 浩 女 （ 莉 刀 蛋 大 探 人 绝 善 师 的 四 弟 哥 ️ 安 叔 地良 （ 猫 年网 的 陈 演 （ 辛 小 的 红 浩 刘 逗 （ 脚 巴 吉 日 姐 哥 号 ） （ ） 美 求 的 多 妹 二 逗 条 踏 吉 常 红 路 仙 生 小 肉 妹人 人 可 ）） 掌 团 爱） 火豆 子 实 生 家 哥 地 活 人 ） ） Li11.19.9464.7228.2快手用户更热衷表达自我，抖音用户点赞比例大幅领先每万次播放评论次数（次）每万次播放点赞次数（次）1250611 406 10 30692068 106 76抖音快手6抖音快手AbbilyelfciciRose“疯狂小杨哥”及“尿尿是只猫”平均每集视频获赞超150万为抖音用户最认同的内容创作者200 TOP100抖音集均点赞量账号排名（万）15010050疯 尿 七 鬼 郭 北 柯 人 叶 海 惊 费 刘 霸 破 央 摩 小 柚 韩 你 温 原 放 李 蔡 多 会 渣 浪 老 津 林 杰 表 许 狗 李 四 温 喵 彭 伊 我 意 汇狂 尿 阿 哥 聪 京 铭 民 公 扬 天 启 铁 王 产 视 登 橙 子 美 的 江 来 扬 蠕 萝 余 说 男 胃 马 门 颜 克 哥 华 哥 子 平 精 不 十 拾 叫 大 缘唐 辰 七 唐 飞 舅 小 是 姨 七 日 子 碉 鸣 雕 别 姐 新 兄 子 娟 子 生 是 的 蠕 莉 和 话 研 仙 怪 大 （ 升 杰 柒 警 灵 可 六 七 利 影 酱 脑杨 只 （ 明 点 报 堡 急 弟 闻 弟 笺 产 舅 心 毛 的 究 手 魔 覃 克 事 言 的 音 爷哥 猫 柒 画 团 眼 酱 子 队 先 心 毛 刘 所 杨 进 苏 伯号 室凛 影 生 姐 二 莫 凯 展 妮 路 视 豆 邪 ） 人 ）papiMCN已成为短视频平台高质量内容的最重要生产者抖音MCN入住数量领跑短视频市场短视频MCN机构入住数量（家）1000+600+240+280+抖音快手好看视频微视Part Three 短视频用户画像2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7集2019年末，首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞2019年全年短视频用户行为分析用户打卡次数 全年上传视频>12集用户 短视频用户平均全年点赞80+赞310万+10.4亿次268245217209199172134129114104南方城市短视频用户更愿意送出赞美，广州、杭州及成都人均点赞数排名前三2019年重点城市短视频用户平均点赞数（个）30025020015010050广州杭州成都北京深圳西安郑州上海武汉重庆2019年，近八成短视频用户打卡过至少一家餐厅2019年短视频用户打卡场景分析餐厅 景点 博物馆注：统计口径为2019年登陆短视频App 上传视频>3条，且留存时间>6个月的用户24%+65%+78%+8.8%-15.2%高学历用户下沉用户4.5%5.1%-1.6%-11.4%初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长高学历用户快速逃离短视频平台15%2019年Q4 不同学历短视频用户规模同比增速（%）5%-5%-15%-25%博士硕士本科大专高中及中专初中及以下6.74.63.8短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7条短视频核心用户每分钟刷短视频条数（条）86422017年12月2018年12月 2019年12月注：短视频核心用户指在统计节点前三个月，平均每月短视频使用时长>10小时的用户抖音与快手用户属性差异越来越模糊算法通过个性化推荐在分类聚集用户时，也被用户反相筛选抖音快手抖音及快手用户学历及财务状况分析85.2% 87.8%11.9%9.5%6.5% 6.9%本科以下学历用户占比理财网络借贷注：此处网络借贷不包括支付宝借呗及微信微粒贷2019年12月，影视娱乐内容用户观看次数同比增长近四成 年末首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升2019年12月短视频不同类别内容观看同比增速（%）影视明星及娱乐八卦 社科及国防军工 小姐姐 &小哥哥+28.2%+53.9%+37.4%。