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中传-京东大数据:2019“新国货”消费趋势报告

2019 “新国货”消费趋势报告
中经社经济智库 中传-京东大数据联合实验室
联合发布
“新 国 货”
创新驱动,品质为先,拥有良好产品与服务
体验,并融入更多健康,绿色,智能,文化要
素,市场竞争力与适应能力较强的国产品牌。
MADE IN CHINA
Contents
01.中国品牌电商领域 发展趋势
02.中国品牌消费 群体画像
六线
16-25岁
26-35岁
36-45岁
老用户
46-55岁
新用户
56岁以上
-4.48%
+4.48%


老用户
新用户
新老用户各性别 中国品牌下单量占比
中高收入群体 VS 中低收入群体:
中等收入群体中国品牌消费力持续增长
+2.69%
2016-2018年中国品牌下单量占比增长幅度
+2.45%
+3.27%
都市青年偏爱购买
生鲜 宠物生活 电脑办公
新用户 VS 老用户:首次购消费者更倾向中国品牌商品,且品类更集中
老用户选择品类更加丰富多元,京东一站式购物平台价值体现
新用户下单量品牌类别占比 10%
40%
44%
90%
中国品牌 国际品牌
老用户下单量 TOP5 品类 食品饮料 家用电器 服饰内衣 电脑办公
家庭清洁/纸品
一线
2018年各城市等级下单量同比增幅对比
二线
国际品牌占比 中国品牌占比
一线
二线
三线
国际品牌下单量同比增幅
四线
五线
中国品牌下单量同比增幅
六线
一二线城市的下单量占比增幅及同比增幅均高于三线及以下城市
地域性拓展:高质量消费的潜力大
中西部省市人均消费增幅快 中国品牌下单量占比高
天津、北京、吉 林、上海、辽宁
57% 48%
14%
13%
使用体验
商品价格
2017 2018
苹果手机人群 VS 华为&小米手机人群:品牌意识存在惯性思维
婴幼儿奶粉、美妆护肤等典型品类消费呈现出“选择一致性”特征
更易选择中国品 牌商品
在婴幼儿奶粉、美妆护肤品类中
苹果手机人群
更易选择国际品 牌商品
华为&小米手机 人群
TOP100老字号品牌消费人群:一线城市忠诚度更高
51.3%
51.7%
2016年中国品牌商品下单量TOP5
品类是:服饰内衣、食品饮料、美妆个 护、手机、家用电器,占总体全站中国 品牌下单量的51.7%。
地域性拓展:高质量消费的潜力大
一二线城市中国品牌消费占比提升
2016-2018 下单量占比变化
-2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%
占比提升
占比提升
占比提升
占比提升
84%
牛奶:高端商品数量2018 年同比增幅
130%
猫粮:高端商品数量2018 年同比增幅
172%
手机:高端商品数量2018 年同比增幅
提升品质 “潜力股”: 年轻人群和小城镇人群增长趋势更为明显
渐成拉动消费与供给结构升级的主力人群
中端、中高端及高端下单量占比增速 (与全站对比)
全站 18-25岁
中端、中高端及高端下单量占比增速
(与全站对比)
全站 五~六线城市
+5.20%
+10.70%
+1.80%
+4.20%
+10.10%
+2.20%
+2.20%
+1%
狗粮
猫粮
牛奶
手机
狗粮
猫粮
牛奶
手机
品牌价值展现:复购品类多集中于快消品领域
复购率排名靠前的中国品牌仍集中在3C家电领域
与国际品牌复购率对比
2016-2018 下单量 TOP5品类占比变化
41%
2018年中国品牌商品下单量TOP5
品类是:食品饮料、服饰内衣、家用电 器、母婴、电脑办公,占总体全站中国 品牌下单量的41%。
2017年中国品牌商品下单量TOP5
品类是:食品饮料、美妆个护、服饰内 衣、手机、家用电器,占总体全站中国 品牌下单量的51.3% 。
“量变”到“质变”:消费结构实现升级与变革
更多的高品质、高价值的中国品牌商品受到消费者青睐
22%

中国品牌下单金额同比增幅 中国品牌下单销量同比增幅
高出国际品牌
高出国际品牌
2018
2018
中国品牌品牌数量的同比增幅 中国品牌商品数量的同比增幅
国民消费观念转变:认知及购买品类的范围越来越广泛
对国品品质的信任度正在提升
+2.75%
+1.93%
高收入
中高收入
一般收入
中低收入
低收入
消费者更加关注商品的使用体验和商品品质
品牌品质关注度:主动搜索品牌/产品意识提升
2017-2018年TOP100搜索词中品牌关联词 数量占比
31
24
17
10
2017
品牌
2018 中国品牌
2016-2018年TOP100搜索词中品牌关联词 搜索量占比
生活 旅游 医疗 教育
服务消费提质扩容:
服务消费形态由一二线城市逐渐拓展延伸
2017 :2016
2018 :2017
一线
二线
三线
四线
五线
六线
一线
二线
三线
四线
五线
六线
一二线城市用户下单量在2017年增长较快,三至六线城市用户下单量在2018年增长较快
第四部分 京东助力“新国货”成长
品牌发展路径:地域及人群的高速拓展
2018年度
下单用户数同比增幅 高出全站5%
商品数量同比增幅接近160%
5%
160%
下单量同比增幅 高出全站9%
满足消费者更加多元化、个性化的需求
销售规模增幅TOP100中国品牌:深挖和细分中国市场
300%
220%
90%
商品数量同比增幅 下单金额整体增幅
下单量增幅
品质与创新双驱动:进一步推动中国品牌实现有质量的增长
京东印尼运营了12个仓,配送服务覆盖印尼7大 岛屿、483个城市和6500个区县,85%的订单能 在印尼全境实现24小时之内送达,98%的订单能 在雅加达地区实现24小时内送达。
老字号品牌的新网红力
C2M、营销、线上线下融合齐助力 老字号添新粉
C2M助力-新品推广
东阿阿胶销售 额同比增长
1200%
10.2%
18.5%
5.2% 8.6%
2016
24.3%
2017
30.1%
2018
品牌关键词搜索量占比 国产品牌搜索量占比
消费者更加关注商品的使用体验和商品品质
品牌品质关注度:主动搜索品牌/产品意识提升
华为 小米 vivo
苹果手机系列 耐克
阿迪达斯
搜索量高的 中国品牌
搜索量高的 国际品牌
2017-2018年TOP100评价词类型变化
小镇青年 国品消费
都市青年 国品消费
79%
下单金额 同比增幅
67%
下单量 同比增幅
63%
下单金额 同比增幅
50%
下单量 同比增幅
小镇青年 VS 都市青年:同为消费新增长点的主力人群
母婴、生鲜、宠物生活类商品选择差异大
从都市青年和小镇青年的中国品牌各品类下单量占比差异来看:
小镇青年偏爱购买
母婴 农资绿植 玩具乐器
德尔玛:自加入京东全球售平台以来,半年内就销往 了美国、英国、西班牙、俄罗斯、乌克兰等全球20多 个国家和地区。
智米品牌加湿器:在俄罗斯市场,根据京东提供的用 户需求数据,品牌方对产品做出调整优化,提升消费 者体验,新品上线当天销量达到了老款日销的50倍。
倍思
2018年11.11全球好 物节销售额环比增 长247%。
新人群
消费扩容潜力的核心“年 轻人”、“小镇用户”
THANKS!
2018年中国品牌 下单量占比更高
的地区
2016-2018 中国品牌下单量
占比提升快 的地区
2016-2018 中国品牌人均消
费金额增幅快 的地区
贵州、湖南、河 南、西藏、江西
云南、贵州、湖 南、江西、湖北
消费者对品牌品质的关注度正在提升
销售规模TOP100中国品牌:下单用户数同比增幅高于全站
9%
03.中国品牌消费及 行业性发展特征
04.京东助力中国品牌 成长
05.中国品牌建设路 径与发展展望
第一部分
2019中国品牌 电商领域发展现状
2019年开局的消费市场:平稳发展、稳中回升
国家统计局数据显示:全国社会消费品零售总额达到9.78万亿元,同比增长8.3%,比上年同期放缓1.5个百分点。最终消费支出对经济增长的 贡献率达到65.1%,对经济增长的基础性作用进一步巩固。3月当月,社会消费品零售总额同比增长8.7%,比1-2月加快0.5个百分点。
男性中青年群体更关注品牌品质;女性年轻群体更爱接受新兴的商品和服务
男性 26-35岁 企业白领 高收入人群
人群特色
女性 18-25岁
学生 一般收入人群
销售规模TOP100中国品牌
增幅TOP100中国品牌
第二部分 中国品牌消费群体画像
小镇青年 VS 都市青年:同为消费新增长点的主力人群
母婴、生鲜、宠物生活类商品选择差异大
社会消费品零售总额分月同比增长速度
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