物业服务投标文件制作 一点小心得
低碳中心—刘洪彦 2014年11月12日
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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参与竞标的重要意义
顺应公司发展战略
佳园物业将用3年时间，实现佳园物业基础服务升级和现代物业管理转型的局面，将佳 园物业发展成为科学、高效规范、科技创新的经营性国家一级物业管理企业，走上规模 化、专业化、品牌化的市场运作良性道路
技术部分
整体设想与策划
标的项目的概况及分析、公司的管理模式及特点、对标的项目物业服务的整体设想 与策划
公司管理机制的介绍：公司组织机构、监督机制、激励机制、自我约束机制、信息 交流机制、各项管理制度等
（前期）物业管理方案（不同项目形式，突出的重点不同）
接管验收、安全管理、环境管理、工程维修、客服（入住、装修）、档案管理、
提高市场竞争力、顺应市场化需求 为公司创造更多利润空间
企业的生存之本——利润
锅里有碗里才有
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标的基本流程
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投标的基本流程 发标
发标是在竞标开始前。招标方会先将自己要做的项目作为标的物在通过各种渠道进 行发布（发标书），这时候有资质的公司就可以给项目进行投标了。
现场踏勘：了解招标方的服务需求、设备设施、楼宇、人员配置、公共区域水电费结算 方式、物业用房、标的周边等情况，踏勘前应由专业人员根据各个专业整理需要询问的 问题。(若时间允许，必要时应组织2次以上踏勘)
根据招标文件制定投标计划，确定时间节点 按计划编制投标文件 校稿（至少2次）：文件格式、照片格式、表格样式、基本用语是否统一、是否有错别
投标文件的基本内容
商务部分（以中州阳光物业服务项目为例）
法定代表人身份证明书（包括法人身份证复印件） 投标文件签署授权委托书（法定代表人授权委托书） 投标函 报价汇总表 报价明细表 资格证明文件（营业执照、资质证书、税务登记证等） 公司简介、公司管理项目简介、拟派负责人介绍等
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投标文件的基本内容
字
9
ห้องสมุดไป่ตู้
投标的基本流程
排版印刷：专人跟踪 参加投标：
准时：按照招标书上的投标截止时间 各专业人员应参加，以便回到专家的相关专业问题 准备述标讲稿：重点突出公司的特点、优势、服务亮点等
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标文件的基本内容
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投标的基本流程 理解标书
认真阅读，吃透招标书内容 准备制定投标书前，首先要认真阅读招标书，根据招标书上披露的服务内容、准入条件
、资格、资质、履约能力、可靠性、经验、信誉、财力资源、设备和其他物质设施 、管理能力等，围绕条件逐一对照，判断是否具备投标资格
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投标的基本流程
制订投标文件
成立投标团队：由具有专业物业服务水平的人员组成，应包括安全管理、工程维修、环 境管理、财务预算、行政人事等专业人员。团队人员应人手一份招标书，以便所有人员 清楚招标情况
低碳前期物业服务费用测算表(按预定编制).xls
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1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标团队的建立
确定主要负责人
总负责人（总审核人）、投标文件整合负责人、商务标负责人、技术标负责人、审核协 调员
素质要求
了解招投标法规、专业、敬业、负责、细心、耐心
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谢 谢！
投标文件一般分为两个部分：商务部分和技术部分（商务标、技术标）
商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确资料和文档的提交时间（需要公司行 政部门配合整理）
技术部分需要与各专业部门详细沟通好投标文件的内容和要求，并明确资料和文档 的提交时间
招标方一般会确定投标文件格式
+ + = 商务
技术
报价
投标书
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一般来说，投标前就要和招标方的沟通，了解招标方的需求，尽量给招标方提供完 美方案,如果是知道发标书了才去做，基本上时间就比较仓促了
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投标的基本流程
购买标书
招标企业自行组织招投标工作，有时会免费提供招标书 招标公司代理的，一般都会收取费用 购买标书需提供的资料
投标人营业执照复印件 投标人组织机构代码证复印件 投标人身份证原件及复印件 具体的再看招标人要求
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注意事项
费标
重要数据填写遗漏 印章、签字遗漏（公司章、法人签章、授权人签章等） 招标方所要求的证件原件、复印件遗漏 投标保证金缴纳不及时或票据遗漏 改变标书格式 超过投标有效期投标
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注意事项 评标（述标）
仪表：着装整洁、工装、举止大方，团队划一 对标书内容熟练掌握。包含承诺数据、投标的依据、测算方式、保障机制 时间概念：明确问题能力、逻辑思维能力、重点突出、条理性强 语言表达能力：清晰、简练、规范、普通话 会场纪律：手机关机等
特约服务、专项服务等
有内容、有流程、
有标准、有措施
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投标文件的基本内容
技术部分
人员配置及岗位设置 标的项目的机构设置（服务中心）、各部门岗位设置及职责说明、主要管理人员的 情况等
物资配备 详细的物资配备计划（各部门使用的表格必须一致）
财务预算 汇总及明细：人工费、材料费、设备设施维保、公共用水用电、税费及合理利润
团队的每个人都将投标当作自己的事来做 齐心协力、相互配合、方有成果
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1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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注意事项
标书编写注意事项
计量单位：使用行业统一的计量单位，比如管理面积、绿化率、容积率等 表述方式：文字、图纸、表格做到前后一致、风格统一、符合招标文件的要求 资料真实、确保填写无遗漏，无空缺 填写方式规范、不得任意修改填写内容 不得改变标书格式 计算数字必须准确无误 报价合理 包装整洁美观