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客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修
正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严
格遵守公
司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行
业
客户类
型
客户等
级
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附表四客户资料卡
企业名称
电
话传真
所在地址
邮
编Ema il
企业决策领导姓名出生年月
家庭住
址
性别籍贯电话职务性格嗜好
主要管理人员姓名年龄
学
历
部
门
职
务
嗜好
与决策层关
系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称地址性质负责人经营范围
本公司
产品
货源地址价格进货量所占比例
竞争对手
销售情况客户
行
业
责任
业务
员
政
策
用量
技术
要求
竞争
对手
财务
开户行财务状况资产负债率
资产收益
率
与本公司合作情况时间提货量价格
金
额
任务进
度
回款
相对合同
价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
销售序号合
同
号
合同存异于变更情况
信
用
评
估
提货
量
提
货
日
期
货
物
价
款
货
款
回
收
回
收
日
期
信
用
评
估
累
计
销
售
累
计
回
款
当期
信用
评估
上年同
期信用
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附表六客户综合销售力分析表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 感谢你的观看
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附表七客户综合销售力对比分析表
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 感谢你的观看
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附表八客户投诉管理卡客户名
称
投诉时间投诉主
题
投诉
人
接诉
人
回复时
间处理人
回复
人
投诉内
容
投诉分
析
处理办
法
处理结
果
客户反
应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名
称
投诉时投诉主投诉接诉
间题人人回复时
间处理人
回复
人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录客户名称
拜访序次拜访
目标
面谈
者
商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案
结束
面谈
时间
下次
计划
时间
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附表二客户拜访计划序
次
客户
第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次
第十一
次
第十二
次计
划
实
施
计
划
实
施
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附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
客户拜访记录客户拜访或交
通时间
拜访对
象
访谈内容会谈结
果
备注
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分时分
至
时
分
市场分产品分
销售回款记录客户合同号合同产
品
数量
（K g）
合同金
额
缴款金
额
备注
公司内部事务时间协调部
门
事件完成情况备注
主
管
评
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。