约见客户流程与术语规范
一、编写本文契机：首次约见意向合作客户。

二、目的：归纳、梳理每次接见客户的过程中使用的话术及动作，使整体流程标准化，规范化，提
高工作效率，同时提升公司整体形象。

三、整体工作流程
（一）客户联络
具体话术及流程如下：
流程客户咨询话术备注
接听电话答复咨询
——
您好,信天邮跨境电商代运营服务中心,
请问有什么可以帮到您吗?
电话铃响三
声内接听，声
音听起来自
然、柔和我在百度搜索到你们公司
是做代运营的，想了解你们
具体有哪些服务？
好的，先生，请问您怎么称呼呢？
了解客户信
息我叫梁XX
您好，梁先生，我们信天邮是专业的跨
境电商代运营公司，能为您提供跨境营
销解决方案、网店装修、视觉开发、运
营培训等一站式跨境电商代运营服务。

接着客户刚
才的问题，为
客户初步解
答
哦，我有海外的货源，想在
国内平台销售，不知道可以
怎么合作？
梁先生，目前我们公司在线上有16家
店铺，京东、天猫、苏宁易购、一号店
等等都有我们的海外购平台，如果您有
货源我们完全可以帮您做营销，或者如
果您想自己操作，我们也可以为您提供
境外开店和运营的实战培训。

客户想了解
详细的服务
细节
那我提供货源给你们帮忙
销售，是怎么收费呢？
梁先生，我们帮您做销售，只收取手续
费，手续费多少是根据您的产品销售额
来定的。

一般是收取5%-25%比例费
用。

对于敏感问
题，不能不回
答，也不能回
答太清楚哦，那有客户下单了是你们
帮忙发货还是我自己发
呢？
梁先生，关于这点有两种合作方式，第
一种方式是您自己发货；第二种是我们
帮您保管货品我们帮您发，这种方式涉
及到保税仓的问题，所以可能费用会比
为客户回答
问题同时介
绍另外的服
务
接听电话, 答复咨询预约面谈,
邮件邀请
接待客户,
参观公司
会议开始,
播放PPT
密室洽谈,
促成业务
送别客户
客户通过百度推广等渠道电话联系我司代运营业务负责人，负责人对客户的问题进行初步的疑问解答，并引发客户进一步沟通的兴趣，提议来司面谈，同时通过发送邀请函邮件与客户确认面谈
时间及地点等事项。

（邀请函内容见附件1）
（二）来访前会议室的准备（协助人员——前台工作人员）
1、会议室申请：会议室的使用需提前24小时发出申请。

2、前台协助准备事项：
1）确认会议室无人使用；
2）会议室门保持打开状态，调好空调温度；
3）启动投影灯设备，根据实际需要播放公司纪录片等；
4）座位安排，接待担当者座位于入口右侧，方便第一时间介绍进入会议室的人员，同时负责
会议门的开关。

5）会议桌物品摆放，如所需会议资料、笔记本、笔、产品、公司介绍、纸巾、茶水（上级及
客户）等。

（三）会议前资料准备
1、准备好会议需用到的《信天邮跨境电商代运营服务PPT》（内容见附件2），提前拷贝至
会议室电脑上，U盘放置于会议桌上备份。

2、整齐摆放《信天邮跨境电商代运营服务手册》于会议桌。

（内容见附件3）
3、准备其他客户会用到的资料，A4纸，笔及饮用水。

（四）会面期间
具体流程及话术如下：
1、接待客户：接待人邀请客户于休息室休息片刻，加之适当的寒暄。

合理安排时间段，可带领客
户走一圈，介绍公司大致情况。

2、会谈环节：会谈环节以上级与客户的交谈为主，接待人需随身携带笔记本，根据判断登记信息。

3、会议室的会谈结束后，可委托前台工作人员负责清理会议现场。

如会议室仍需使用，需告知前
台工作人员，以免会议室信息或物品丢失。

（五）密室洽谈，促成业务
具体流程及话术如下：
（六）送别客户的事项安排
1、送别时，根据客户需要安排车辆。

如有候机大巴专线，则安排将客户送至目的地等候。

2、客户离开后，以商务邮件的形式发送一份客户感谢函。

（内容见附件4）
附件1：合作会面邀请函
附件2：信天邮跨境电商代运营服务PPT
附件3：信天邮跨境电商代运营服务手册
附件4：会面应邀感谢函。