1、同业务同仁的职责（1-8项）； 2、对所辖代理人进行日常管理，传达及执行公司文件精神，贯彻落实
公司的各项规章制度，不得歪曲、隐瞒、误导； 3、对所辖代理人进行辅导、陪同展业及培训班授课 4、营业组业务、会报活动的规划、执行与主持； 5、报表、活动量、考勤管理； 6、对所辖业务同仁进行业务策划、激励活动； 7、进行增员、组织发展并育成新的业务主任； 8、努力完成营销服务部、营业部订立的业务及增员指标。
推销增员能力 管理组织能力 行销策划能力 训练辅导能力 公关协调能力
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推销增员能力
• 展业 • 增员与选择的工作
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管理组织能力
• 业务人员的日常过程管理 • 营业部、组的业务、会报活动管理 • 报表与活动量管理 • 早夕会管理 • 育成、增部
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行销策划能力
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主管在团队中所扮演的角色
参与者------团队成员之一 管理者——通过团结众人来完成工作 领导者——负责激励和指导下属 联络者——与外部沟通、提供信息 监控者——监控营业部的发展，找出存在问题
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营销主管的经营格局
将寿险事业当作是自己的事业：
自己就是老板
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营销主管的经营格局—理念
营销主管的经营理念
* 寿险营销经营：人与数字 * 营销主管是经营者是老板不是做官 * 经营者要设立经营目标
目标
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计划
措施
评估 评估(盈利,亏损,失败)
魅力管理=以身作则
真正心服
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营销主管特质(五)
存好心、说好话、做好事
当别人的贵人
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卓越主管三大使命
•完成任务目标 •维持单位成长 •促进良好人际
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• 格局(Position)： 一切源于你的格局； • 蓝图(Blueprint)： 定位决定你的蓝图； • 基础(Basis)： 蓝图决定你的基础； • 过程(Process)： 基础决定你的过程； • 结果(Result)： 过程决定你的结果。
签约（包括陪同客户体检、初步核保等）； 4、递送保单、提供售后服务，并提醒客户按时交纳续期保费、获得转介绍； 5、拟订工作计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理； 6、积极增员与育成； 7、按公司规定时间准时参加晨会、夕会、会报、培训等活动； 8、完成公司交办的其他工作。
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业务主任的工作职责：
管事--把没有秩序变为有秩序，没有规范变为 有 规范，并且可量度、评估。
理人--工作意愿不强的人令其斗志高昂（改变态 度）
--工作能力不强的人令其提高能力（提升产能）
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营销主管特质(一)
热情的手 做 冷静的心 思
全方位管控
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营销主管特质(四)
营销主管的经营格局—责任
想尽一切办法 让你的伙伴赚到钱
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营销主管的经营格局—管理
*管理的目的：所有一切的管理手段都是为了 达成目标，因此也称为目标管理制。 *化管理为教育：把管理计划、措施透过教育、 训练的方式去实行。
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营销主管的经营格局—管理
*管理的定义：管事、理人
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职责讨论—规划管控
1.怎样设定团队的目标？ 2.在过程中，目标与现实绩效的关系是怎
样的？ 3.当目标与现实绩效偏差较大时，有效的
管控方法有哪些？
题外话：如何协调团队成员的人际关系？ 在人际冲突中，主管的角色定位应是什么？
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与职责对应的能力
• 营业部计划制定 • 策划营业部的激励方案 • 对所辖业务员的激励活动 • 监督追踪激励效果
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训练辅导能力
❖ 所辖业务员的辅导、陪同销售 ❖ 完成各级业务员的训练课程 ❖ 培育讲师
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公关协调能力
积极完成公司交办的相关工作 配合营业区的相关工作 与其它部经理的关系协调 解决营业部内的冲突
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保险公司区部主管的职责标准化概述 (PPT 36页)
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业务同仁的工作职责
1、业务同仁必须遵守国家及地方的有关法律法规、监管机关的规定以及各种 行业规定，遵守本公司的《从业守则》；
2、业务同仁必须遵守本公司发布的各项规章制度，包括但不限于以下内容： ① 遵守本公司财务方面管理规定； ② 遵守本公司考勤方面管理规定； ③ 遵守本公司单证方面管理规定； ④ 遵守本公司行政作业管理规定； ⑤ 遵守本公司基本活动管理规定； 3、主顾开拓、拜访准主顾、宣传公司企业文化、品牌、推销公司产品、完成