01 项目实施流程图简介
02 项目实施流程图
03 项目标准工程文档清单
04 各阶段详细描述
05
组织架构及角色能力说明
IT项目组织角色-项目经理
工作职责
能力/知识要求
– 项目工作的最终决策人，按照公司项目管理标准流程，对项 目成本、进度、人员、范围、沟通、质量、采购、风险进行 管理；
– 制定项目计划，并与各方项目干系人沟通，对计划达成一致； – 组织和协调各方干系人，推动项目按计划实施； – 监控项目计划的执行，对项目实施过程中的变化进行管理，
– 沟通能力 – 在业务负责人的领导下，掌控与客户的业务访谈
过程，结合行业最佳实践和项目成本、时间、质量、可行性
方面的要求，在访谈和确认需求的过程中能引导客户需求，
使最终业务方案既能满足客户需求；
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IT项目组织角色-系统架构师
工作职责
– 领导技术团队，根据业务方案，带领设计人员对系统架构和 详细功能进行设计，确定架构方案和功能设计方案，撰写架 构文档和详细设计文档并确认，并在项目实施过程中根据实 际情况对技术方案和功能细节设计进行调整和确认；
– 领导技术团队，根据系统架构，最终确定系统软硬件清单； – 在项目设计、开发阶段对设计团队和开发团队提供技术指导
01 项目实施流程图简介
02
项目实施流程图
03 项目标准工程文档清单
04 各阶段详细描述
05 组织架构及角色能力说明
项目管理流程图
分析(Analysis)
调研
项目业务 需求文档
需求分析确认
设计(Design)
架构设计 详细设计
系统详细 设计文档)
需求设计确认
开发(Construction) 系统开发
业务顾问对业务需求文档进行项目组内部 评审及与客户进行评审，并由客户签字确 认；
工作要点:. 保证所有业务需求符合原合同范围，包括 功能需求和非功能需求； 确保所有业务需求可实现，可衡量工作量； 所有需求经过客户业务和IT用户签字确认， 所有需求经过用户签字确认，本阶段才算 结束，也才能进入设计阶段； 初始化需求跟踪表，定义分析阶段的需求 跟踪内容； 阶段结束标志: 客户签署全部项目需求文档；
IT标准项目管理流程
Ethantaba May 2019
01
项目实施流程简介
02 项目实施流程图
03 项目标准工程文档清单
04 各阶段详细描述
05 组织架构及角色能力说明
项目实施流程简介
• 本实施流程参考PMI标准实施流程，根据Ethan云引擎项目实施具体情况，进行部分修改。 • 本实施流程应用于软件、硬件、弱电、物联等的项目管理。 • Ethan供应商也应遵守此项目实施流程，按阶段提供必要的交付物。 • 实际操作中，经客户同意，部分文档可选择合并交付。
– 业务规划验证能力 –在业务负责人领导下对客户业务现状进 行系统性分析，提出需求调研问卷，并在访谈业务后能针对 客户需求系统性地提出可执行的、符合项目成本、时间、质 量要求的业务方案，并能准确撰写业务方案并更新RTM；同 时，配合业务负责人在系统部署上线前规划用户权限和用户 培训，撰写并提交用户权限分配手册、用户培训手册和用户 手册；
– 培训用户，确保用户能开展验收测试，以及在系统上线后最 终用户能够正常使用系统；
– 行业专家，熟悉项目所属行业生产或管理流程，精通项目业 务领域；
– 领导能力 - 计划、组织、领导和监控业务团队的工作，确保 项目业务方面工作按项目要求完成；
– 业务规划验证能力 – 结合行业最佳实践，对客户业务现状进 行系统性分析，提出需求调研问卷，并在访谈业务后能针对 客户需求系统性地提出可执行的、符合项目成本、时间、质 量要求的业务方案，并能准确撰写业务方案并更新RTM；
阶段结束标志（可合并) – 系统架构设计文档完成提交确认； – 详细设计文档完成提交确认； – 软硬件清单完成提交确认； – 完成更新并完成提交确认需求跟踪表；
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开发(Construction)阶段
阶段目标: 将系统设计通过编码转化为系统程序，并完成各功能单元的初步 验证; 工作内容：
程序员根据详细设计进行编码；开发负责人对各开发完成的功能 点进行单元测试； 开发负责人以需求跟踪表为对照，确定详细设计中所有需求都已 经被开发并完成单元测试，并确保开发未超出业务范围； 工作要点：
技术负责人部署系统到生产环境，并完成系统数据的设置； 业务顾问对最终用户进行培训，确保其能正常使用系统；在 生产环境中模拟生产数据，由最终用户进行操作，进行全流 程冒烟测试，验证系统在实际生产环境下的功能使用；
冒烟测试后，系统正式上线使用，正式配合客户生产进行试 运行，并不断完善修正试运行期间出现的问题；试运行结束， 通过系统验收，关闭项目；
阶段 上线验收 上线验收 上线验收
其他 其他 其他
编码 ZG-UM ZG-OSP ZG-PAR ZG-UPD ZG-UCRD ZG-UNRD
客户签收文档 是 是 是 否 是 是
类型 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物
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项目主要文档清单（4）
设备签收单 设备验收单
阶段 其他 其他
编码 ZG-UAD ZG-UCD
工作要点
业务数据收集必须在集成测试前完成，并在集成测试和用户 测试过程中进行验证和调整；功能测试/集成测试/压力测试 和用户验收测试都需要测试人员定义测试案例并针对各案例 的测试结果提交完整测试报告；按照程序发布规程，控制开 发环境和测试环境的程序版本；
阶段结束标志 系统用户验收测试报告完成提交并由用户签字确认； 完成更新并完成提交确认需求跟踪表；
并适时对计划进行调整； – 定期对项目实施进展进行汇报，确保所有干系人对项目进展
的理解一致并推动项目问题的解决； – 领导项目组按照公司项目实施方法执行项目；
– 计划能力 – 对项目的成本、进度、人力资源、沟通、质量、 风险、采购进行规划，并提交相应计划文档；
– 执行能力 – 通过对项目团队的组织和领导，确保各方面工作 能够按计划进行；监控计划执行并对计划的执行结果进行分 析，比对计划并对计划作出调整；
阶段 分析 设计 设计 开发 测试 测试
编码 ZG-BRD ZG-BOM ZG-SDD ZG-UTR ZG-ITP ZG-ITR
客户签收文档 是 否 是 否 否 是
类型 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物
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项目主要文档清单（2）
用户验收测试计划 用户验收测试报告 系统配置安装手册 系统部署计划 系统上线计划 用户培训资料
阶段 测试 测试 上线验收 上线验收 上线验收 上线验收
编码 ZG-UATP ZG-UATR ZG-SIM ZG-SDP ZG-SGP ZG-UTM
客户签收文档 否 否 是 是 是 是
类型 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物 交付物
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项目主要文档清单（3）
用户手册 运营维护计划 项目验收报告 采购流程文档 需求变更文档 需求增补单文档
系统开发必须严格按照详细设计和公司开发规范要求；每一功能 点必须通过了单元测试才算完成了开发； 阶段结束标志: 单元测试报告完成提交确认；完成提交确认需求跟踪表；
May 17, 2019 14
测试(Test)阶段
阶段目标：完成对系统程序系统性测试，确保系统功能满足用户需求，并达到既定的技术要求；
工作内容
并对系统详细设计文档(SDD)进行项目 组内部评审；
– 设计人员以需求跟踪表为对照，确定所 有业务蓝图阶段定义的需求都已经进行 设计;
– 系统详细设计须满足所有功能需求和非 功能需求；详细设计文档须经过项目组 评审，如有必要还需客户签字确认；
– 须核对并更新需求跟踪表，确保业务需 求范围在设计阶段没有遗漏，也没有超 出；
业务部署(Go-live)阶段
阶段目标：把系统部署到生产环境，并将系统上线共最终用户使用，最终完成项目验收；
上线前须提交系统上线计划经项目组内部和客户审核 批准后正式上线；验收报告必须由客户签字确认后， 正式关闭项目；
阶段结束标志
用户签署系统验收报告;
工作内容
技术负责人部署系统到生产环境，并完成系统数据的设置； 业务顾问对最终用户进行培训，确保其能正常使用系统；
在生产环境中模拟生产数据，由最终用户进行操作，进行全 流程冒烟测试，验证系统在实际生产环境下的功能使用；冒 烟测试后，系统正式上线使用，正式配合客户生产进行试运 行，并不断完善修正试运行期间出现的问题；
试运行结束，通过系统验收，关闭项目； 工作要点
系统部署前须提交系统部署安装手册，系统部署计划和用户 权限分配手册。培训最终用户前须提交用户手册和用户培训 手册，由项目组内部审核批准；如有需要交付给客户，还须 提交客户审核并签署确认；
– 沟通能力 – 掌控与客户的业务访谈过程，结合行业最佳实践
和项目成本、时间、质量、可行性方面的要求，在访谈和确
认需求的过程中能引导客户需求，使最终业务方案既能满足
客户需求，同时又能符合项目的成本、时间、质量、可行性
等各方面约束条件；
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IT项目组织角色-业务顾问
工作职，制定项目需求调研文卷，对客户业 务需求进行访谈，并确定项目的业务方案；
– 沟通能力 – 在制定计划、执行计划以及解决各种项目问题 和风险的过程中，能够充分与各方项目干系人进行沟通，确 保所有项目干系人对项目的理解一致，对项目的实施方法策 略理解一致并能够得到各方干系人的支持；
– 熟悉公司IT项目实施方法和管理方法；
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IT项目组织角色-业务责任人
工作职责
能力/知识要求
– 配合业务负责人交付需求调研问卷，以及进行业务方案的撰 写、确认和签署；并在项目实施过程中根据实际情况对业务 方案进行调整和确认；