库存技术
包装技术
物流信息技术
中国快递行业宏观行业分析
技术环境（Continue）
快递行业技术的发展趋势 电子商务和信息技术的发展,供应链得到完善和优化，由于人们对时间需求 偏好的加剧和互联网的普及，快运行业技术将向信息化，集成化和高效化 的方向发展，其主要表现在以下方面： 大多数快递企业讲广泛采用无线互联网技术，卫星定位技术（GPS），地 理信息系统（GIS）为客户提供货件追踪服务。 传统快递企业讲引入射频标识技术（RFID）、条形码技术等进入配送和整 合供应链服务。 环保混合动力车辆，专有航班的使用将越来越广泛，以达到降低成本提高 服务效率的作用。
中国快递行业发展现状
中国市场快递行业服务规模比较
分 支 机 构 网络覆盖（全球） （个） EMS 中铁快运 26 网络覆盖（中国） 网络运递能力 200多个国家和地区 2000多个 仅中国 900多个城市 9架飞机，1万多辆车 员 工 总 日 处 理 进入中国 数 （ 万 货 量 市场时间 人） （万件） 2.0 50 1985年 N/A 2006 年 重 组完成 1986
数据来源：中国快递资讯网
中国快递行业发展现状
国际及港澳台 其他 异地 同城
31.4% 7.0% 54.5% 7.1%
国际及港澳台 同城 异地
5.6% 22.5% 71.9%
数据来源：中国快递资讯网
中国快递行业发展现状
从业务量的角度来看，异地快递占据中国快递行业最大的市场份额，其次是同城 快递，再次是港澳台和国际快递。 从营业收入的角度来看，异地快递和跨境快递分别占据54.5%和31.4%的收入份 额，其次是同城快递和其他附加业务。 从利润率的角度来看，跨境快递占据最大的利润率约为5.61%，其次是异地快递 0.8%及同城快递0.3%。 在率润率最高的跨境快递业务方面，目前由外资企业处于垄断地位，其主要市场 份额由DHL 29%，UPS 18，FedEx 23%，TNT 10%占据.在异地快递业务方面， 其主要市场份额由EMS邮政快递，顺丰速运（中国南部及东南部），申通快递 （中国东部），宅寄送（中国北方）等大型国有或民营企业占据，在同城快递业 务方面，主要是由一些地方型的小型快递企业经营。
新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷 品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动. 快递业 与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、 体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传 统邮政业之间相对独立的新兴行业。 我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2010年， 我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员24万人。2010年 全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%;业务收 入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快 递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部 快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。
中国民营快递行业分析报告
——Vincent Wang
Date:17/Feb/2011
Contents
一.中国快递行业定义 二.中国快递业发展现状 三.中国快递行业宏观环境分析分析（PEST） 四.中国民营快递行业“波特五力”分析 五.中国民营快递行业竞争力分析 六.中国快递行业发展趋势分析
快递的定义
中国快递行业宏观行业分析
政治环境
2009年国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央 和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持 现代物流业发展的规划和政策。其中阐明了树立现代物流理念，大力发展 第三方物流，培育龙头物流企业；推广先进适用物流技术，提升流通领域 现代物流水平；适应经济一体化需要等给快递行业带来了新的发展机遇。 新《邮政法》的出台。新邮政法自2009年10月1日起施行。要求经营快递业 务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个 人不得经营快递业务等，提高了快递行业准入门槛，规范了快递市场的秩 序。其中注明外商不得投资经营信件的国内快递业务。新《邮政法》确定 了快递服务行业的准入机制，规范了快递服务行业，促进了其健康快速发 展。 从我国的政策趋势导向可以看出，国家在扶持发展快递行业方面主要有几 点： （1）改革管理体制，加强物流组织和协调（2）完善政策法规体系 （3）多渠道增加对快递服务业的投入 （4）加大支持民族企业
中国快递行业发展现状
时间 1907年 1971年 1980年 1986年 1993年 1994年 2005年 2009年 事件 第一家快递公司UPS成立于美国西雅图，开始在国内 进行货物运送. 联邦快递成立于美国小石头城，开创隔夜送递的历史。 中国邮政开办全球邮政特快专递业务(EMS) 全球快递、物流业的领导者DHL与中国对外贸易运输 集团总公司各注资50%成立 顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立 宅急送在北京成立 中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。 《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》 同步实施
中国快递行业发展现状
中国快递企业的分类
外资快递企业
• 联邦快递(FEDEX)、敦豪(DHL)、天地快运(TNT)、联合包裹(UPS)等 • 丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络
国有快递企业
• 包括中国邮政(EMS)、民航快递(CAE)、中铁快运(CRE)等 • 国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地 位
行包办理站1543个， 2.3 行李车2412辆，汽车 1721辆，21对专列 32 顺丰快递 中国，韩国，新加 200 个 大 中 城 市 2架自有飞机，9架包 6.0 坡 和 900 多 个 县 和 机，3万多辆自由车辆 城镇 1000 申通快递 仅中国 全国地级以上城 上万辆干线和支线网 4.0 市，发达地区县 络车 级以上城市 2000多个 215个国家和地区 120个城市 250多架自有飞机，租 37 美国联合包 裹UPS 用飞机约350架，14.9 多万辆车 215个国家和地区 224个城市 自有飞机650多架，14 13.8 联 邦 快 递 43076 FEDEX 多万辆运输车 82 0.71 中外运全一 仅中国 401个城市 敦豪DHL 3000 多 个 220个国家 地区 50多个城市 420多架飞机，706万 30 辆车 服务中心 35 个 国 际 枢纽中心 天地快运TNT 235个国家和地区 300多个城市 50多架飞机，1.9万辆 10 车
大型民营快递企业
• 包括顺丰速运、宅急送、申通快递等 • 大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟后，已完成了向全国扩张的步伐
小型民营快递企业
• 如韵达，鑫飞鸿等 • 这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递 和省内快递业务。
中国快递行业发展现状
2010年11月，全行业快递业务量完成2.3亿件，同 比增长23.4%，业务收入完成103.2亿元，同比增长 9%，业务总量完成189.1亿。同比增长28.5%.
顺丰速运在2009年对1000位VIP签约客户进行调查访问，其VIP签约客户对 快递服务要求如下表
很高（5） 安全：保值要求 时限：及时性要求 区间：网络的覆盖面决定服务 区位要求 可靠：可信赖的服务要求 便利：提供门到门要求 跟踪：实时查询要求 价格：客户根据得到的服务愿 意支付的价格 5 5 4 4 4 4 3 偏高（4） 适中（3） 偏低（2） 很低（1）
200
100
1993
320
1988
320
1984 1986 1986
410
50
1988
中国快递行业发展现状
2009-2012中国快递市场预测 2009 市场总额 国际市场 国内市场 国内商务市场 国内居民市场 国内居民包裹 市场 国内居民文件 市场 2010 2011 2012
中国快递行业发展现状
中国快递行业宏观行业分析
经济环境 政治环境
经济增长 货币政策 利率及汇率 投资及就业
法律法规 政府政策
人口地理情况 教育情况 生活方式 社会价值
社会环境
* 资料来源：
技术变革 产品生命周期 新技术
技术环境
GBUTtem 13
中国快递行业宏观行业分析
经济环境（国内）
2010年中国国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展， GDP同比增长10.3%。在宏观经济带动下，快递业务量和业务收入增幅在 24%以上，均高于同期GDP增长水平。随着国内经济的复苏，消费者购买 力增加，快递服务行业也得到了快速的恢复与发展。2010年1-7月，邮政企 业和全国规模以上快递企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入） 累计完成728.4亿元，同比增长19%；业务总量累计完成1089.4亿元，同比 增长19.9%。体现了快递服务行业的发展概况。 ２０１１年经济增长将稳健起步，在消费保持平稳增长、投资和出口增速 可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达 ９．８％左右。 在经历了2008年的金融危机冲击后，我国的快递行业发展方式产生了一种 新的转变，产业整体已经从以量取胜，规模扩张向保持适度增长，注重服 务，以质取胜的方向转变，快递业的发展环境将得到改善，市场集中度将 提高。
中国快递行业宏观行业分析
社会环境
据中新社调查显示，2010年上半年中国网上零售市场交易规模达2133亿元， 已接近商务部发布的2009年全年的2586亿元。增长速度之快，还可以从一 个数据中窥斑知豹——117%，这是从2007年至2009年中国网络零售交易 额年均增长速度, 约是同期社会消费品零售总额年均增长速度的6.5倍。近 几年，中国网购发展迅猛，已成为中国消费市场的重要力量。 我国网购人 数达1.42亿 ，其中有一半来自于二三线城市。有专家甚至预计未来10年电 子商务快递仍继续保持高速增长的态势。 目前很多快递企业为淘宝网、当当网等提供递送服务的业务量已经超过了 企业整体递送量的一半,尤其不少小型的快递公司依靠网上购物的程度超过 80%，由此可见，电子商务将成为快递公司业务中最大的一块蛋糕。 随着时代的发展，进入社会的80后日益成为市场消费的主体，同时在市场 环境中成长起来的90后也开始渐露头角。90后升级为未来10年消费主体。 这也要求快递企业要树立品牌，标新立异，提供个性化的服务及强调用户 体验，达到吸引和保留客户的目的。