保持体形 补充血液
重复购买
Ø 1.粗细（容量） Ø 2.斜率（销售技巧） Ø 3.均匀（阶段分布） Ø 4.流速（销售周期）
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。
项目销售管理—方案报价
确保项目方案完整无漏项，体现相关费用，保障项目赚钱。
项目销售管理—合同管理
项目销售管理—合同审批
MINPRO项目交付管理
多供应商
-20%
中立 0% 0% 0%
倾向 10% 5% 0%
应用场景： Ø 初次获取商机信息时，精准定位，分析商机质量 Ø 商机跟踪过程中自我检查与分析，找出差距及对策 Ø 用于项目协调会或项目穿透时，客观的描述现状，用统一的语言讨论
项目销售管理—管体系
项目销售管理—管体系
确保项目按照预期目标推进，保障项目成功的概率。
务
管
理
产品档案
活动
活动总结
市
场 营销计划
营
销
确定营销目标 确定营销内容 确定营销渠道
执行营销
效果分析
线索
商机
潜在客户 客户分配 客户维护
商机 商机审核 阶段评估推进
转交易客户
联系人
派工
服务工单
输单/赢单 总结关闭
处理
处理完成
报价 合同 合同执行
合同变更 关闭
配件处理 费用 收入
ERP
销售订单 销售出库 销售退货 费用申请 其他应收
金蝶K/3 Cloud工程管理解决方案
版权所有©1993-2017金蝶软件（中国）有限公司
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
工程项目企业管理需求
大量外购产品 部分产品自制 需要提供整体解决方案 项目销售过程长决策链复杂 项目周期长金额大
市场营 销协同
售后服 务协同
客户 协同
K/3 Cloud K/3 Cloud BOS
K/3 PLM
业务执行控制系统：效率工具
项目管理概念
项目管理定义：在约定的时间（进度）内，在既定资源（成本）约束下，把预定的目标（范围），按照要求（质量）交付的管理活动。 项目管理方法：事前规划与确认、事中执行与监控、事后验证与评价。遵循PDCA的原理，采用SOW和WBS的工具，引入风险管理思想。
邮件层层传递的弊端。
0
0
1
2
项目销售
项目采购
0 7
人力资源
0 6
资金项流目管
信 息
控平台 流
物资流
0
4
0 3
项目生产
办公协同
0 5
项目交付
项目财务 核算
展现项目360度全方位视图
全方位视图
项目管理软件以项目为 核心进行全程业务的管 理和管控，将与项目相 关的合同、计划、进度、 成本、质量、资金、采 购、生产、风险、变更、 预算等信息统一集中到 项目管控平台，可以通 过项目查询快速清晰掌 握项目状况，帮助企业 形成快速的项目决策分 析支持平台。
移
动 开
往来协同
人力 资源
基础人事
任务书管理
销售绩效 实施绩效 点评及绩效 实施绩效
发 平
VMI
财务 管理
总账 报表
阿米巴结算 往来管理 资金管理 成本核算 成本核算
台 移动应用 移动审批 移动日报 移动点评 云之家 移动报表
销售管理
客
跟
户
单
管
储
理
单
竞
销
争
售
对
活
手
动
合
销
同
售
管
周
理
报
销
销
售
售
回
日
款
报
共性 需求
涵盖项目管理全过程
项目管理软件涵盖项目管理的全过程，可以提升公司的整体管控效率。实现经营数据的集中共享，达到数据采集的及时准确和完整，为企
业经营管理提供决策依据。为企业高层提供管控项目和调度资源的平台。包括：项目销售、项目采购、项目生产、项目交付、项目财务核
算、办公和人力资源全面的管理。实现了物资流、资金流和信息流的统一，减少数据重复录入。帮助企业摆脱经营数据统计通过EXCEL和
物资采购、项 目进度、资源 匹配
高效项目 执行工具
基层 业务
计划 协同
高层 决策
项目绩效 管控决策
中层 管理
项目资源调配、 风险管控平台
统一的集团主数据管理
帮助集团化的企业搭建主数据管理系统，便于集团对业务管控，统一编码、名称等信息，主要包含物料、客户、供应商、 组织结构、权限、银行账户等。各个分子公司也可在此基础上搭建专属业务管理。
Customers
客户
Suppliers
供应商
分子公司专 属数据管理
Materials
物料
Organization
组织
Authority
权限
Process
流程
Account
账户
集团主数据管理系统
先进的集群部署平台
系统支撑平台支持云计 算部署、支持应用集群 部署方式、内置强大灵 活的BPM模块。该系 统具有灵活、强大、易 用的二次开发平台，完 美支持企业经营业务调 整变化，快速适应企业 变革，并且该系统还拥 有移动开发平台，可以 快速搭建企业移动APP， 实现PC端的业务可以 同步推送到手机签批， 真正做到移动办公。
售前概算
计划预算
过程核算
结项决算
售前销售
售前方案 销售报价
深化设计
基准预算 执行预算
实施交付
实施费用 项目成本
四算一控
项目结项
分析评价 报告预警
精细的项目实施进度管控
吸收PMI项目管理思想， 依据WBS工作方法， 完美实现阶段里程碑和 关键任务的管控方法应 用。依据行业特点量化 项目推进计划，为高层 领导项目管控决策提供 抓手，为中层领导提供 项目资源调配和风险管 理的监控平台，为基层 业务人员提供高效的项 目执行工具。实现物资 采购、项目进度、资源 匹配的精确协同，全面 记录项目变更、项目风 险、项目进度数据。
项目销售管理
总部 营销中心
财务共享中心
营销 计划
营销 方案
营销 活动
微信 营销
客户细分
营销 达人
市场
客户分析 销售业绩分析
合同执行情况分析 服务执行情况分析
售后服务公司
报表分析 服务
商机
销售公司
工作计划
商机
计划批阅
评估 销售 阶段
客户360视图
团队
客户金字塔
协作 产品
竞争对手
报价
线索评估
合同 起草
实际利润
设备材料清单
深化设计 管理费用预算
设备材料需求计划
项目费用支出计 划
请购单
辅材
现
场采
主材公司采购 购
月度 预算 计划
费用报销
采购入库
采购合同付款计划
实际利润
分包合同 分包合同付款计划
分包合同结算
月度资金计划
实际成本
合同付款
控制利润
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
项目业务 销售业务 采购业务 生产业务 仓库管理 项目费用
智能记账平台
设置记账规则 智能化分析业务单据
业务凭证 智能化生成总账凭证
业务检查与报告
财务业务一体化
管理会计 法人账 事业部账 项目核算 单品核算
先进的项目型销售方法
集成了先进的B2B销售管控理念。从管人、管事和管理体系三个维度，为销售管理提供了高效的工具。销售人员周期性的 围绕项目推进的工作汇报，实现目标结果导向的销售管理思想。销售方法体系可量化项目推进的进度，确保项目按照预定 的计划推进，规避项目风险，提高项目成功率。
里程碑 技术 方案
关键任务
决策链
储单 A类储单
跟单 A类跟单
成交
移动应用
项目销售管理—管人
项目销售管理—管人
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售商机管理模型
PM
PM O
安全区 警戒区 风险区 无效区
考虑竞争因素（调整值）
非倾向
单一供应商
0%
早期进入
-10%
…
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。
销售合同管理：