年的33%，上升到2019年的52%。
• 炼焦用煤（炼焦烟煤）占比，由2019年的 47%，下降到2019年的35%。
• 化工用煤（无烟煤）占比，由2019年的19%， 下降到2019年的13%。
二、分品种煤炭产能增长情况
2019、2019年中国不同煤种煤炭产量占比变化
动力用煤产量增长过快
13
二、分品种煤炭产能增长情况
• 新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的 生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年， 但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可 以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为 能源供应地的态势越来越明显。
8
5. 中国煤炭总产能相对过剩
一、中国煤炭主产地产能增长情况
• 根据《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年中国原煤产量3650Mt，同比增长8.7%. • 产能利用率由2019年的120%下降到2019年的87%，相对过剩。
2. 炼焦用煤产能集中在山西
1）山西省炼焦煤产量一家独大。2019年山西炼焦原煤产量为522.39Mt，占中国总产量的37.2%。 2）炼焦煤生产相对集中。主要在山西、山东、内蒙、贵州、河南等省。 3）炼焦煤生产以国有企业为主。根据国家安全生产监督总局数据，2019年的炼焦原煤产量中，国有重点企业产量约占 66%，其中还不包括地方国有企业，如果包括地方国有企业，则占比更高。 4）优质的炼焦煤资源主要分布在山西、贵州、河北和内蒙古等地。以焦煤和肥煤产量来看，山西省焦煤占全国焦煤产量 的47.5%，肥煤占全国肥煤产量的比例为29.0%。在四省中，贵州、内蒙古、河北地区的焦煤、肥煤普遍难以洗选，回收 率低，而山西的焦煤、肥煤回收率高，且粘结性和Y值等指标均表现良好，成为全国最优质的炼焦煤产地。华北地区是中 国主要的炼焦煤调出区域。山西、河北、内蒙古等地是全国主要的调出省份。
2019-2019年全国原煤产量（原始数据）（Mt）
2019-2019年中国生产矿井平均产能利用率情况
9
数据来源：2019-2019年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》
目录
一、中国煤炭主产地产能增长情况 二、分品种煤炭产能增长情况 三、未来五年内动力煤市场有效供给预测 四、“三西”地区运输成本及生产成本分析
中国煤炭总产能相对过剩
2
1. 过去10年中国煤炭产能变化情况
一、中国煤炭主产地产能增长情况
全国生产矿井总产能变化情况
2019-2019年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均 复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。
内蒙古煤矿总产能119477万吨。 规划新增产能523万吨
陕西省煤矿总产能31641万吨。 规划新增产能18700万吨
4
注：数据为山西煤炭工业厅提供2019年年底数据
一、中国煤炭主产地产能增长情况
2. 山西经过资源整合后产能释放缓慢
5
一、中国煤炭主产地产能增长情况
3. 内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危
• 内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭 资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。
• 由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的 限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计 于2019年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决， 将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。
• 但根据2019年煤炭生产状态的统计及规划产能数据， 未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万 吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有 可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。
2019-2019年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2019年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入， 煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2019年开始释放，产能利用率快速下滑。
3
一、中国煤炭主产地产能增长情况
2. 2019年中国“三西”地区煤炭产能情况
山西省煤矿总产能121793万吨。 规划新增产能0万吨
中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析
山西汾渭能源开发咨询有限公司
副总经理 薛文林 2019年10月24日
目录
一、中国煤炭主产地产能增长情况 二、分品种煤炭产能增长情况 三、未来五年内动力煤市场有效供给预测 四、“三西”地区运输成本及生产成本分析
1
一、中国煤炭主产地产能增长情况
• “三西”地区煤炭生产能力进一步加强 • 西南地区煤炭仍以自给为主 • 新疆逐步由能源储备基地变炭产能增长情况
中国煤炭产能预测：2019年4399Mt， 2018年4885Mt。
2019-2018年中国分煤种产能情况（Mt）
2018年全国煤炭分煤种产能及占比
11
二、分品种煤炭产能增长情况
1. 动力用煤产能增长过快
2019-2019年各煤种产量年均复合增长率 10.25%
• 2019-2019年间，中国煤炭产量以10.25% 的年均复合增长率增长。
6
一、中国煤炭主产地产能增长情况
4. 陕西是未来“三西地区” 煤炭产能增长最快的地区
7
一、中国煤炭主产地产能增长情况
4. 新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地
• 新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569 万吨居全国之首。
• 新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省 区。
• 2019年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国 的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空 间较大。
• 分煤种来看，各煤种产量增速不均衡， 2019-2019年褐煤和一般烟煤的年均复合 增长率分别为23.09%、13.75%，高于原 煤产量增速（10.25%），而无烟煤和炼 焦烟煤的年均复合增长率分别为5.85%、 7.06%远小于原煤产量增速。
12
1. 动力用煤产能增长过快
• 动力用煤（一般烟煤和褐煤）占比，由2019
• 根据国内蒙古统计公报统计数据，2019-2019年内蒙古 煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合 增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速 （10.25%）。
• 2019-2019年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4% 增加至26.5%，2019年-2019年原煤产量跃居全国第一。