我们来算一算
持续多开户奖励
开户10元/户，开30户/月=10元*30户=300元；按照10%有效户率，其中3个有 效户，将再获得20元*3=60元，根据四川经验数据，有效户资产户均5万，则资产奖 =30元/户*3人=90元，合计获得450元，贴补交通费和通讯费！多开多得！
绩优典范：泉州机构邱红珊2个月时间开户共1241户，其中有效户174 户，资产1114万，证券开户收入直接突破2万！深圳龚翠华311户、山西
车 娱乐
商户 消费
线上 线下
开展丰富的O2O活 动
线上、线下的活动、互 动和分享
理财顾问
“互联网+综合金融”创业体验平台
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移动互联网将平安综合金融优势进一步凸显
平安综合金融 助力寿险开门红海量获客
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看行业看市场
2015年1-11月寿险公司原保险保费收入 14840.53亿元，同比增长24.29%；高 速增长的背后，如何能够抢占市场，主 顾积累、营销方式创新多样化成为左右 天枰的重要砝码！
第一重优势：股票交易手续费低至万2.5的手续费（无资金量的要求），资金大最低可
做万2！！！ 第二重优势：融资融券（融资融券，是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司 提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的行为。） 交易手续费低至万2，利息低至7%；或者交易手续费万5，利息5.8%！两者二选一，行 业最低，没有之一！！！ 第三重优势：平安证券客户免费使用价值3999的投顾组专属服务，平安出品，必属精 品！6月1日～31号共推荐股票12次，11次上涨，1次下跌！！！ 第四重优势：平安证券客户专享炒股资金管理神器，白天交易炒股增值，晚上休市闲 钱生息，白加黑的模式，让你的资金永不闲置！！！ 第五重优势：理财产品优。市面上所有公幕基金，认购费打0～4折，新客专享6.7%的
科技平台
引入科技力量，优化经 营管理平台，使其向移 动化、线上化的O2O 客户经营模式转变
• 2020年底总资产3万亿，NBEV900亿元，位列行业第一 • 2020年底专职代理人120万，座席队伍6万，位列行业第 一 • 2020年底客户数超1亿，APP用户数超3亿，位列行业第 一
三个定位
产品平台
可专享高收益理财
1万起投定期理财
预期年化收益率高达
6.7%！！
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平安金管家开户简单快捷，免视频，免填推荐人姓名和编码，如不符合保单开户条件的会自动跳转 到普通开户，但是记得需要填写推荐人信息、推荐人编码并视频哦！
牛媛媛240户…
区域 南区 南区 东区 中区 南区 中西区 北区 机构 泉州 深圳 上海 海南 泉州 山西 辽宁 姓名 邱红珊 龚翠英 刁雪珍 唐燕 曾衡伟 牛媛媛 李彬 新增资产 （万） 1114 1900 1944 2528 7984 1335 1562 累计开户 1241 311 272 268 247 240 79 有效户 174 101 141 67 120 28 51
生活的助手
非金融类：围绕客户生活需 求，首次引进200余款
线 上 产 品
13款
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• 宅E贷 • 寿险APP任意门 家居日用 健康个护
60余款
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11款 • 共24款 • 证券APP平台 旅行预定
美食团购

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重点创新丰富线上产品货架，并在引 入非金融产品方向取得突破性进展
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看公司：平安3.0时代到来，开启新篇章
一个客户的全貌，由3600 种不同特征下的海量数据构 成
2个
聚集
大金融资产 前言 大医疗健康
• 互联网+综合金融
2种
模式
做牛奶市场
• 综合金融+互联网
自己养牛喝牛奶
2种
方法
前言 垂直型 生态型
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新五年规划：一个目标、两大平台、三个定位
平安人寿
一个目标 成为中国最受尊敬的 寿险公司 两大平台
高收益理财产品！
第六重优势：开户渠道优。足不出户即可开立平安证券账户，快速便捷！平安寿险老 客户通过金管家APP开户，还有话费赠送及抽奖活动！！！
理财顾问“平安证券”
——利好于业务员
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推荐客户开户 业务员奖励多多
开户就有奖
开户
开户即有 10元奖励
有效 户 奖上奖
有效户再 奖20元
更多 方案
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资产提升奖
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资产提升奖
附表：不同AUM资产等级计提标准，100万，一个月后即可奖励600元
AUM资产均值 （万元）* [1,5) [5,10) [10,20) [20,30) [30,50) [50,100) [100,200) [200,300) [300,500) [500,600) [600,800) [800,1000) [1000,2000) 2000万以上 首月资产奖 （元） 30 60 120 180 300 600 1200 1800 3000 3600 4800 6000 10000 首年持续 服务奖（元） 20 40 80 120 200 400 800 1200 2000 2400 3200 4000 10000 第二年 持续服务奖（元） 20 40 80 120 200 400 800 1200 2000 2400 3200 4000 10000 第三年 持续服务奖（元） 20 40 80 120 200 400 800 1200 2000 2400 3200 4000 10000
用行动统一思想
——冲刺2016备战2017开门红主拓篇(内部宣导使用)
2016年8月
“互联网+综合金融”创业体验平台
是否还记得曾经我们一直所期待的综合金融
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而今我们的目标
公司成为“国际领先的个人金融生活服务提供商”，寿险将 成为“最受尊敬的人寿保险公司”，我们要成为“保险的专家、 理财的顾问、生活的助手”。
新开户定义：开户成功有资金账号且有深沪代码卡号。 如何成为有效户：购买1万元股票、灵活宝一号、基金等产品，放 22个交易日即可成为有效户，或购买20万元股票、灵活宝一号、 基金等产品，放一个交易日后即可成为有效户。（交易日不含周末 及节假日）
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关联平安银行卡 转账有奖
他们能，你也能！！
开门红财富客户收集
炒股客户特点： 一、有闲钱 二、有投资理念 三、对财富管理观念好沟通 四、业务员好了解客户资产状况
平安证券开户六大优势——业务篇
第一重优势：通过客户投资了解客户投资渠道，从而掌握
客户资产状况 第二重优势：客户有较高的财富管理理念 第三重优势：客户有较高的财富管理理念 第四重优势：客户有闲钱、易促成 第五重优势：增加APP活跃度及客户黏贴度
手续费万分之3-6）！
五、主顾开拓：积累优质客户，提升APP活跃率及队伍收入提升！
平安证券上市在即，放利于寿险客户 机会难得
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利好1 平安证券开户 交易手续费低！
国内主流券商
超低交易手续费 炒股手续费可低至
万分之2.5
平均手续费为 万分之3~6
利好2 平安证券开户 白天交易股票增值，晚 上休市闲钱生息！ 平安证券客户专享
利好7 平安证券开户 好礼天天奖！
客户怕花流量怎么办？送他20元话费！开不开？！ 还有抽奖哦… 8月1日-31日，通过金管家APP证券开户的寿险 客户 1）开户有礼 成功开户即可获10元话费，8月新契约客户还
Step1：登陆平安金管家APP活动 专区，参与证券开户活动 Step2：进入“证券开户”入口 Step3：完成证券快捷开户 Step4：活动页面评价留言
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6月1-7月1日，小赚快跑共操作12次，盈利11次，亏损1次， 整体盈利12%，同期大盘指数从2913只2932点，只上涨0.6%！
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新开平安证券客户
业务员推荐平安证券客户绑定平安银 行为三方存管主账户，且在签约后三个自
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然月内（含签约当月）完成一笔银证转账 可获得50元万里通积分。
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更换银行卡
*证券快捷开户步骤中的“三方存管”为绑定银行卡步骤 *允许客户改绑其他银行卡，引导客户绑定平安银行卡 *平安银行银证转账快捷流程：拨打电话95511-3-5-2转账
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