教育基金需求
“望子成龙，望女成凤”，孩子是未来和希望。

您希望您的孩子未来做什么工作？ 好的工作一定有好的教育背景支撑，我们要为孩子准备各阶段的教育金，让他 可以得到良好的教育。

对吗？ 优先次序（）
意外及医疗保障需求
没有人敢保证自己一生平安无事。

很多重大疾病，越来越年轻化，治疗费用也
越来越高；疾病或意外，往往会使我们整个家庭的财务遭受沉重打击，为自己规划 合适的财务计划，是有效的解决之道。

目前拥有的医疗保障：□社保□单位福利□其它优先次序（）
家庭保障需求
养老生活需求
是我们现在以及未来要对家人承担的责任和债务。

据统计，每年因意外而离去
的人数是千分之三。

假如昨天我们出差不再回来，家人的生活费用、孩子的教育费
用、父母的赡养费用等，是否已经准备妥当？ 优先次序（）
退休，是我们未来的一个经济目标。

俗话说：“你退休前赚了多少钱不重要， 重要的是你退休时存了多少钱。

”您同意吗？我们一起来算一下，过一个独立而有 尊严的晚年生活，大约需要准备多少费用。

目前拥有的养老保障：□社保□单位福利□其它优先次序（）。