紧固件行业分析
行业分析
1、紧固件行业分析
1.1、紧固件产业链
用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。
世界各国首选钢材为制造紧固件的母材。
紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。
在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面。
常见的紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母以及其组合件如垫圈、档圈、销、铆钉、连接副等。
紧固件材料主要有碳钢、不锈钢、铜三种材
（2）A2: Cr%=17~20%, Ni%=8~13%
（3）A4: Cr%=16~18.5%, Ni%=10~14%, Mo=2~3%
2、马氏体不锈钢耐腐蚀性差，强度高，耐磨性好。
3、铁素体不锈钢，镦锻性好，耐腐蚀性强于马氏体。
（三）铜。
常用材料为黄铜…锌铜合金。
市场上主要用H62、H65、H68铜做标准件。
比如：高强度螺栓常用的钢材牌号为8.8级螺栓用35钢、45钢、ML35钢；10.9级螺栓用35CrMo;40Cr;12.9级螺栓用35CrMo,42CrMo、SCM435。
2016年以后，原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素，钢材价格一直处于上涨状态，近段时间价格趋于稳定，但是还是处于高位运行。
对企业的盈利能力构成压力。
1.2、紧固件应用领域
紧固件广泛应用于工业各个领域。
装备制造领域，内燃机、仪器仪表、摩托车、笔电产业、航空工业(直升机制造)、轨道交通、机器人产业、精密数控机床等高端工业制造领域。
但是从汽车行业看，汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的29%左右，行业占比最高。
在一部汽车上，如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个；而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件88公斤/7100多个，其中高强度紧固件约占1/3。
在
一台汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%；占整车基础零部件总数的40%；而在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。
1.3、中国紧固件产量销售额及预测
近几年来，随着紧固件应用领域的逐渐扩张，中国紧固件产量和销售额也在上升阶段。
2、汽车紧固件行业分析
汽车紧固件的需求行业占比最高，而汽车产销量带动紧固件行业的发展。
随着人们生活水平和消费能力的提高，中国汽车行业已进入快速发展期，全球汽车行业已进入稳定增长期。
中国汽
车产销量增速明显高于全球增速。
2010-2020年全球汽车市场产销量及预测
2010-2020年中国汽车市场产销量及预测
汽车分为乘用车和商用车。
乘用车和商用车用到的紧固件数量有差异，所以可以根据乘用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量。
2010-2020年全球乘用车与商用车产量及预测
2010-2020年中国乘用车与商用车产量及预测
从行业生命周期来看，近五年内的汽车紧固件仍属于增长期。
随着汽车销量增加，紧固件需求量必然将增加。
当前，合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口，但是，成本的压力迫使各汽车主机厂加快了国产化的脚步，国产化就意味着汽车所用的紧固件由国外进口改为国内汽车紧固
件厂商生产，这无疑也扩大了市场需求。
随着需求增加，各竞争企业纷纷增加投资扩大规模，且汽车紧固件企业生存受行业制约较大，故各竞争者为了生存，都会培养自身的核心竞争力。
目前市场还处于有利可图的状态，预计未来五年内将进入“红海”阶段，竞争将会极为激烈。
从行业的竞争者规模来看。
全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特（WURTH）德国、ITW-美国等，市场份额占比较大；还有其他紧固件强势竞争者，但是销售额略小。
全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名：
排名全球紧固件巨
头
年度销售额主要客户
1 伍尔特
（WURTH）-德
国
2017
127亿
欧元
（151.6
亿美元）
大众，通用，福特，保时捷，
标致，雪铁龙，雷诺，本田，
丰田，菲亚特，马自达，三
菱，奔驰，宝马
2 ITW-美国2017 143.14
亿美元
通用，大众，福特，宝马，
奔驰，丰田，马自达
3 阿雷蒙
（ARaymond）-
法国
2015
8亿欧元
（9.54
亿美元）
标志雪铁龙，丰田，大众，
韩国大宇
4 卡迈锡
（KAMAX）-德
国
2014
6.46亿
欧元
（7.7亿
美元）
奔驰，宝马，奥迪，大众，
保时捷，福特，通用，克莱
斯勒，菲亚特，戴姆勒，标
志，中国一汽，博世，江森
自控，德尔福，麦格纳
5 诺马（NORMA）
-德国
2012
6.05亿
欧元
（7.2亿
美元）
上汽集团，大众集团，神龙，
宇通，奔驰，宝马，奥迪，
大众，雪铁龙，福特，通用，
沃尔沃，MAN，保时捷，雷
诺，三菱，起亚，MINI，劳
斯莱斯
6 青山制作社
（Aoyama Seisakusho）-
日本
2013
625亿
日元
（5.7亿
美元）
7 Meidoh-日本2013 567亿日元（5.2亿美元）
8 桑德兰紧固件
（Sundram
Fasteners）-印
2014
4.57亿
美元
卡特彼勒，康明斯，博世，
沃尔沃，约翰迪尔
度
9 毅结特（EJOT）
-德国
2014
3.68亿
欧元
（4.4亿
美元）
保时捷，宝马，博世，西门
子，一汽大众，一汽奥迪
10 安国特
（AGRATI）-意
大利
2014
3.67亿
欧元
（4.4亿
美元）
标志雪铁龙，丰田，大众，
韩国大宇
11 雷迅（LISI）-法
国
2014
3.47亿
欧元
（ 4.14
亿美元）
PSA ，雷诺，BMW ，
VAG集团，TRW ，德尔
福，TI集团，Autolive
Faurecia和博世公司
12 瑞科（SFS
intec）-瑞士
2014
3.37亿
瑞士法
郎（3.37
亿美元）
紧固件
销售额
现代，起亚，长城，吉利，
上汽通用五菱，丰田汽车，
摩比斯，威亚发动机，斗山，
现代重工，上海龙工整车厂
13 凯乐金霸-德国2014 2亿欧元
（2.4亿
美元）
大众，奔驰，宝马，上汽，
一汽
在中国，有合资和国内企业紧固件龙头，除了国内龙头销售额较大，其他中小紧固件企业销售额差别不是很大。
行业集中度不高,国内前10名企业销售总额占比不足20%。
按照公司年产值排名如下，可见上海集优、富奥、深圳航空标准件在国内企业属于龙头企业。
其他企业基本为势均力敌的竞争者，其产值与规模相当，还有一些小企业在新三板上市，希望借助资本力量扩大规模。