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唯有贴心 方可放心
目录
一
二
贴心服务概述
客户放心服务方案
概述
需求 分析
根据政策、市场、产品等 的变化动态调整优化方案 通过尽职调查充分分析现状， 帮助客户明确需求
动态 跟踪
贴心 服务
产品 推荐
方案 定制
根据反复确认的需求定制化 服务方案
根据方案选择最为合适的产品 进行推荐，通过组合产品的方式 控制风险
目标
通过贴心服务为客户实现财务自由和财富增值的目标 通过金融服务获得的现金流收入持续稳定，且远大于个人/家庭年总支出
通过金融服务实现资产安全与家族持续继承
目录
一
二
贴心服务概述
客户放心服务方案
客户分类
保守
• 风险承受 能力低 • 追求本金 安全
稳健
• 风险承受 能力适中 • 追求稳定 收益
激进
• 风险承受 能力强 • 追求高收 益
根据不同客户的需求定制个性化方案 选择共性需求部分制定基础服务方案（本方案以价值客户增值服务为出发点）
增值服务
医疗 • 体检 • 专家
教育 • 留学 • 实习
社交 • 旅行 • 展会
医疗
每年一次三甲医院免费体检
预约专家挂号
住院安排
产妇、幼儿、老人等安排陪护