唯有贴心 方可放心
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目录
一 贴心服务概述 二 客户放心服务方案
2概述根据政策、市 Nhomakorabea、产品等 的变化动态调整优化方案
通过尽职调查充分分析现状， 帮助客户明确需求
根据方案选择最为合适的产品 进行推荐，通过组合产品的方式 控制风险
根据反复确认的需求定制化 服务方案
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目标
通过贴心服务为客户实现财务自由和财富增值的目标 ➢ 通过金融服务获得的现金流收入持续稳定，且远大于个人/家庭年总支出 ➢ 通过金融服务实现资产安全与家族持续继承
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目录
一 贴心服务概述 二 客户放心服务方案
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客户分类
根据不同客户的需求定制个性化方案 选择共性需求部分制定基础服务方案（本方案以价值客户增值服务为出发点）
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增值服务
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医疗
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教育
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社交
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Thank you
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