XXXXXXXXXXXXX 公司尽调报告风险管理部2017年XX月XX日目录第一章基本情况调查 ............................................................ III.一、.................................................................... 公司概况III.二、经营围及主营业务III.（一）............................................................. 公司经营围III.（二）........................................................... 公司主营业务III.（三）公司主要产品III.三、.................................................. 公司历史沿革及股权变动情况III（一）..................................................................... 发行人改制与设立情况 ...............................................................（二）..................................... 发行人设立后至今的历次股本变动情况山四、.......................................................................... 历次分红及转增股本情况 ............................................................. I.I.I.（一）历次分红及转增股本情况III（二）........................................................... 利润分配政策III.（三）........................................................... 股东回报规划III.五、报告期重大资产重组情况 .................................................. I.I.I.（一）重大资产重组情况III.（二）..................................................................... 其他资产重组情况 ................................................................... I.V.六、主要股东及实际控制人情况IV（一）前十大股东持股情况.................................................. I V（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系IV（三）公司主要股东与实际控制人情况IV七、公司对外投资情况 ......................................................... IV.（一）..................................................................... 对外投资企业概况 ................................................................... I.V.（二）控股子公司情况调查IV（三）控股子公司对外投资企业情况调查IV（四）..................................................................... 参股公司情况调查 ................................................................... I.V.八、员工情况调查 (IV)（一）........................................................... 年龄构成情况I.V.（二）..................................................................... 专业构成情况I.V.（三）教育程度情况IV.九、独立性调查 ............................................................... IV.（一）人员独立性调查IV.（二）资产独立性调查V.（三）财务独立性调查V.十一、商业信用情况V.（四）业务独立性调查V.（五）机构独立性调查V.十、部职工股情况 (V)第二章业务与技术调查 ........................................................... VI.一、.............................................................. 公司的主营业务VI.（一）......................................................... 公司的主营业务VI.（二）................................................. 公司的主要产品及其用途VI二、......................................................................... 公司所处行业基本情况 .............................................................. V.I.（一）行业的主管部门和监管体制V.（二）行业主要法律法规和政策VI（三）行业市场前景VI.（四）行业竞争格局VI.（五）.................................................................... 行业壁垒V.I..（六）................................................. 行业技术水平及技术特点VI（七）....................................... 行业的周期性、区域性及季节性特征VI（八）............................................... 行业与上下游之间的关联性VI（九）......................................................... 公司的行业地位VI.（十）公司的竞争优势..................................................... VI.三、...................................................................... 采购情况VII（一）.................................................................... 主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况. (VII)（二）................................................................. 采购模式VII（三）............................................................... 供应商情况VII四、...................................................................... 生产情况VII（一）生产流程VII（二）公司主要产品产能、产量、销量情况VII（三）主要固定资产和无形资产VII（四）境外生产经营情况VII（五）质量控制情况VII（六）安全生产情况VII（七）环境保护情况VII 五、...................................................................... 销售情况VII（一）销售模式VII（二）主要客户情况VII 六、.................................................. 核心技术人员、技术与研发情况VII（一）............................................ 研发机构设置及研发人员情况VIII（二）主要技术及所处阶段.........................................VIII一、同业竞争情况调查IX.（三）.............................................................. 在研项目.VIII（四）................................................................... 研发激励机制V.I.II（五）.............................................................. 保密体系VIII第三章同业竞争与关联交易调查 (IX)（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况 (IX)（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况IX（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业IX（四）避免同业竞争的相关承诺IX（五）独立董事关于同业竞争的独立意见IX二、关联交易情况调查 (IX)（一）.................................................................... 关联方及关联关系 .................................................................... IX.（二）年至年月经常性关联交易情况LX（三）年至年月偶发性关联交易情况LX（四）应收应付关联方款项余额IX（五）减少和规关联交易的措施IX（一）现任董事主要工作经历X.（六）独立董事对关联交易发表的专项意见 (IX)第四章董事、监事和高级管理人员调查............................................. X.一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格 (X)（一）..................................................... 董事会成员基本情况X（二）..................................................... 监事会成员基本情况X（三）................................................... 高级管理人员基本情况X.二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守 (X)（二）.................................................................... 现任监事主要工作经历 .............................................................. X.（三）现任高级管理人员主要工作经历X.三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责 (X)四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况 (X)（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况 (X)（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况X五、董事、监事和高级管理人员变动情况 (X)（一）董事变动情况XI.（二）监事变动情况（一）现任董事主要工作经历X.XI.（三）高级管理人员变动情况XI六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格XI七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况 ....................... X I（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期持股变化情况XI（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况XI八、现任董事、监事和高级管理人员最近月是否受证监会处罚 ....................... X I九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形 ....................... X I第五章组织结构与部控制调查 .................................................... XI」一、公司章程及其规运行情况 .................................................. XI」（一）发行人设立时章程的制订 (XII)（二）发行人上市以来章程的修改XII（三）发行人现行的《公司章程》XII二、......................................................................... 组织结构和三会运作情况 .............................................................. X I」（一）.................................................................... 组织机构X.I.I.（二）.......................................................... 公司治理制度XII（三）三会运作情况XII三、......................................................................... 独立董事制度及其执行情况 ............................................................ X I.I四、部控制环境XJJ.五、................................................................... 业务控制X.I.六、......................................................................... 信息系统控制 ........................................................................ X.I.I.七、......................................................................... 会计管理控制 ........................................................................ X.I.I.八、......................................................................... 部控制的监督 ........................................................................ X.I.I.九、公司治理的自查、监管 (XIII)第六章财务与会计调查 (XIV)一、......................................................................... 审计报告的意见类型及财务报表 ........................................................ X IV（一）资产负债表XIV（二）利润表XIV（三）现金流量表XIV二、合并财务报表的围XIV三、会计政策与会计估计XIV（一）本次会计政策变更概述XIV（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响XIV四、财务比率分析XIV（一）盈利能力XIV（二）偿债能力XIV（三）资产周转能力XIV五、营业收入XIV（一）收入确认的会计政策XIV（二）.......................................................... 营业收入情况XV 六、营业成本与毛利XV 七、................................................................... 期间费用XV（一）公司期间费用概况XV（二）.......................................................... 销售费用分析XV （三）.......................................................... 管理费用分析XV 十、货币资金分析XV（四）财务费用分析XV八、非经常性损益XV九、资产结构分析XV十^一、应收款项 ............................................................. X V （一）.............................................................. 应收账款XV （二）............................................................ 其他应收款XV （三）...................................................... 坏账准备计提情况X V 十二、预付账款 ............................................................... X V十三、存货 ................................................................... X V十四、其他流动资产 (XVI)十五、固定资产、在建工程和无形资产 (XVI)（一）固定资产XVI（二）在建工程XVI（三）无形资产XVI（四）商誉XV.I十六、资产减值准备 (XVI)十七、主要债务 (XVI)（一）负债结构XVI（二）短期借款分析XVI（三）应付账款分析XVI（四）长期借款分析XVI（五）长期应付款分析XVI十八、现金流量 (XVI)十九、纳税情况 (XVI)（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率XVI（二）公司及子公司享受的税收优惠政策XVII二十、或有事项 (XVII)第七章业务发展目标调查 (XVII)一、公司总体发展战略XVII二、公司的经营理念XVII三、....................................................................... 业务发展目标X.VII（一）总体业务发展目标XVII（二）.................................................................. 各环节业务发展目标 (XVII)四、....................................................................... 募集资金投向与未来发展目标的关系 . (XVII)第八章募集资金运用情况调查 (XVIII)一、前次募集资金使用情况 (XVIII)（一） ................................................................... 前次募集资金情况..................................................................... X V III（二）前次募集资金的实际使用情况说明XVIII（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明XVIII（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明XVIII（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 (XVIII)（六）闲置募集资金情况说明XVIII（七）前次募集资金使用情况鉴证报告XVIII二、本次募集资金使用情况 ................................................... XV III（一）本次非公开发行募集资金使用计划XVIII（二）募集资金使用可行性分析XVIII（三）本次非公开发行对股东结构的影响XVIII（四）项目备案及环保审批情况XVIII（五）.............................................. 本次募投项目用地办理情况XIX三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查 (XIX)第九章风险因素及其他重要事项调查 (XX)一、风险因素 (XX)（一）................................................................... 经营风险XX（二）......................................................... 市场需求变化的风险XX（三）............................................................. 原材料采购风险XX（四）......................................................... 实际控制人控制风险XX（五）............................................................... 汇率波动风险XX（六）....................................................................... 出口退税政策变化的风险 . (XX)（七）........................................... 本次发行导致净资产收益率下降风险XX（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险•• (XX)（九）质量控制风险 (XX)二、.................................................................. 对外担保情况XX三、正在履行的重大合同................................................XX（一）................................................... 金额超过万元的采购合同XX（二）金额超过万元的销售合同XXI（三）建筑工程施工合同XXI（四）.............................................................. 理财协议XX I（五）投资合作协议XXI（六）商品房买卖合同XXI（七）外汇业务协议XXI（八）投资协议XXI（九）.............................................................. 借款协议XX I（十）影视作品制作合同 (XXI)四、重大诉讼或仲裁事项XXI 五、............................................................... 其他或有事项XXI六、信息披露制度的建设和执行情况 (XXI)七、中介机构的执业情况XXI八、盈利预测情况XXI第十章非公开发行实质条件调查 (XXII)一、............................................. 非公开发行发行对象的合规性调查XXII二、非公开发行实质条件调查 ............................................... X XII（一）.............................................. 本次非公开发行的发行价格XXII（二）.......................................... 本次非公开发行股份的锁定期限XXII（三）.............................................. 本次非公开发行的募集资金XXII（四）.................................................. 本次非公开发行的对象XXII（五）.......................................... 经核查，公司不存在下述情形：XXII三、....................................... 本次发行符合《证券法》规定的发行条件XXII第^一章结论性意见 .......................................................... X X III第一章基本情况调查、公司概况二、经营围及主营业务（一）公司经营围（二）公司主营业务（三）公司主要产品三、公司历史沿革及股权变动情况（一）发行人改制与设立情况（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况四、历次分红及转增股本情况（一）历次分红及转增股本情况（二）利润分配政策（三）股东回报规划五、报告期重大资产重组情况（一）重大资产重组情况（二）其他资产重组情况六、主要股东及实际控制人情况（一）前十大股东持股情况（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系（三）公司主要股东与实际控制人情况七、公司对外投资情况（一）对外投资企业概况（二）控股子公司情况调查（三）控股子公司对外投资企业情况调查（四）参股公司情况调查八、员工情况调查（一）年龄构成情况（二）专业构成情况（三）教育程度情况九、独立性调查（一）人员独立性调查（二）资产独立性调查（三）财务独立性调查（四）业务独立性调查（五）机构独立性调查十、部职工股情况十一、商业信用情况第二章业务与技术调查」、公司的主营业务（一）公司的主营业务（二）公司的主要产品及其用途［、公司所处行业基本情况（一）行业的主管部门和监管体制（二）行业主要法律法规和政策（三）行业市场前景（四）行业竞争格局（五）行业壁垒（六）行业技术水平及技术特点（七）行业的周期性、区域性及季节性特征（八）行业与上下游之间的关联性（九）公司的行业地位（十）公司的竞争优势三、采购情况（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式（三）供应商情况四、生产情况（一）生产流程（二）公司主要产品产能、产量、销量情况（三）主要固定资产和无形资产（四）境外生产经营情况（五）质量控制情况（六）安全生产情况（七）环境保护情况五、销售情况（一）销售模式（二）主要客户情况六、核心技术人员、技术与研发情况研发机构设置及研发人员情况（二）主要技术及所处阶段（三）在研项目（四）研发激励机制（五）保密体系第三章同业竞争与关联交易调查一、同业竞争情况调查（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业（四）避免同业竞争的相关承诺（五）独立董事关于同业竞争的独立意见二、关联交易情况调查（一）关联方及关联关系（二）年至年月经常性关联交易情况（三）年至年月偶发性关联交易情况（四）应收应付关联方款项余额（五）减少和规关联交易的措施（六）独立董事对关联交易发表的专项意见第四章董事、监事和高级管理人员调查一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格（一）董事会成员基本情况（二）监事会成员基本情况（三）高级管理人员基本情况二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守（一）现任董事主要工作经历（二）现任监事主要工作经历（三）现任高级管理人员主要工作经历三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况五、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（二）监事变动情况（三）高级管理人员变动情况六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况八、现任董事、监事和高级管理人员最近月是否受证监会处罚九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与部控制调查一、公司章程及其规运行情况（一）发行人设立时章程的制订（二）发行人上市以来章程的修改（三）发行人现行的《公司章程》二、组织结构和三会运作情况（一）组织机构（二）公司治理制度（三）三会运作情况三、独立董事制度及其执行情况四、部控制环境五、业务控制六、信息系统控制七、会计管理控制八、部控制的监督九、公司治理的自查、监管第六章财务与会计调查一、审计报告的意见类型及财务报表（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表二、合并财务报表的围三、会计政策与会计估计（一）本次会计政策变更概述（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响四、财务比率分析（一）盈利能力（二）偿债能力（三）资产周转能力五、营业收入（一）收入确认的会计政策（二）营业收入情况六、营业成本与毛利七、期间费用（一）公司期间费用概况（二）销售费用分析（三）管理费用分析（四）财务费用分析八、非经常性损益九、资产结构分析十、货币资金分析十^一、应收款项（一）应收账款（二）其他应收款（三）坏账准备计提情况十二、预付账款十三、存货十四、其他流动资产十五、固定资产、在建工程和无形资产（一固定资产）（二在建工程）（三无形资产）（四商誉）十六、资产减值准备十七、主要债务（一负债结构）（二短期借款分析）（三应付账款分析）（四长期借款分析）（五长期应付款分析）十八、现金流量十九、纳税情况（一公司及其子公司目前执行的主要税种及税率）（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项第七章业务发展目标调查一、公司总体发展战略二、公司的经营理念三、业务发展目标（一）总体业务发展目标（二）各环节业务发展目标四、募集资金投向与未来发展目标的关系第八章募集资金运用情况调查一、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金情况（二）前次募集资金的实际使用情况说明（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明（六）闲置募集资金情况说明（七）前次募集资金使用情况鉴证报告二、本次募集资金使用情况（一）本次非公开发行募集资金使用计划（二）募集资金使用可行性分析（三）本次非公开发行对股东结构的影响（四）项目备案及环保审批情况（五）本次募投项目用地办理情况三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查一、风险因素（一）经营风险（二）市场需求变化的风险（三）原材料米购风险（四）实际控制人控制风险（五）汇率波动风险（六）出口退税政策变化的风险（七）本次发行导致净资产收益率下降风险（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险（九）质量控制风险二、对外担保情况三、正在履行的重大合同（一）金额超过万元的采购合同（二）金额超过万元的销售合同（三）建筑工程施工合同（四）理财协议（五）投资合作协议（六）商品房买卖合同（七）外汇业务协议（八）投资协议（九）借款协议（十）影视作品制作合同四、重大诉讼或仲裁事项五、其他或有事项六、信息披露制度的建设和执行情况七、中介机构的执业情况八、盈利预测情况第十章非公开发行实质条件调查一、非公开发行发行对象的合规性调查二、非公开发行实质条件调查（一）本次非公开发行的发行价格（二）本次非公开发行股份的锁定期限（三）本次非公开发行的募集资金（四）本次非公开发行的对象（五）经核查，公司不存在下述情形：三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件第十一章结论性意见。