用户对使用二手机的意愿
不介意 介意
用户接受的二手机品牌
82.5%
用户期望的回收方式
5.9% 3.9% 折价返现
39.2% 返购物券（含 优惠券，购新 机享优惠等） 8.7% 其中仅有40.0%用 户愿意购买二手机 90.2% 2.9% 1.9% 1.0% 1.9%
联想 中兴 酷派 其他
60.8%
22.3%
2013年及以前
2014年
2015年
2016年
• 回收途径少 • 处理方式单一 • 多为个体行为 • 二手机回收无行业 规范，属灰色地带
• 大企业、地方 运营商介入二 手机回收 • 用户对二手机 回收逐渐了解
• 苹果官方二手机回 收上线 • 用户环保意识增强 • 整体二手机市场处 于上升期
• 各厂商、平台的回收标 准逐渐规范 • 相关法律法规逐渐完善 • 二手机市场逐渐稳定
资源，换三星S6还可多享受100元优惠
回收处理：线下指定移动营业厅及合作回收手机厂家营业点回 收，后交由合作厂家处理 用户获益：以旧换新（购4G手机送4G流量）
京东、爱回收运作模式
京东、1号店与爱回收网合作开展手机回收及以旧换新活动
回收方式：快递回收、上门回收（不同地区回收方式不同） 用户获益：以旧换新（兑换京券购买手机类产品）

小米、锤子等在官网出售官翻机
回收方式：用户退换货
用户获益：官翻机价格较新品价格优惠
处理方式：小米官翻机仅在小米官网官翻版块销售
线下市场运作模式
借势苹果公司，迪信通推出了“全系列手机以旧换新”活动： 回收方式：门店回收，不分品牌、机型、操作系统、年代，苹果、三星、诺基亚、
摩托罗拉以及众多国产手机品牌都囊括在内
为公司贡献的利润及销售额有限
在运营商、厂商和平台商多方的发起和带动 下，二手机市场参与者众多，加上早已存在的 线下回收，回收价格竞争激烈 目前二手机回收无政策指引 行业竞争激烈，市场比较混乱，且高利润集中 在灰色地带
新品终端价格逐渐降低
线上无成熟的二手机操作模式 二手与行货体系相对独立
目前，用户对置换下来的手机通常就闲置在家，且闲置的 这部分手机中有一部分为不能直接出售的损坏手机； 调研显示，如果有渠道的话，有近8成用户愿意自己闲置的 手机被回收，而用户首选的回收渠道主要是通过以下三 种：厂商官方回收渠道、大型电商渠道和运营商渠道。
换机原 因 43.6% 13.6% 31.7%
用户换机原因
损坏 丢失 升级换代 品牌粉丝 亮点吸引
其他
用户对闲置手机的处理意愿
愿意二手机被回收 不愿意二手机被回收
59.8% 52.4% 51.2% 43.2%
用户对置换下来的手机处理方式
82.5%
20.4%
25.7% 19.5%
36.9% 10.7% 9.7%
6.8%
79.6%
1.0%
2.9%
数据来源：赛诺季度用户调研
苹果、小米市场运作模式
2014年3月31日，苹果开展了以旧换新活动： 回收方式：用户本人携带有效身份证件到指定城市的苹果零售店进行换购
处理方式：官方翻新
销售方式：
用户获益：获得购新机优惠
1. 飞虎乐购、富连网线上销售（4月25日之后已停止线上销售，均改为线下零售店销售）
2. 指定城市的苹果直营零售店
内部资料 注意保密
二手机市场专题分析
目录
二手机市场潜力分析
二手机运作模式分析 二手机市场机会分析
专题背景
二手手机概念界定：用户闲置的手机和正在使用的手机
闲置的手机：用户由于各种原因置换下来的手机 正在使用的手机：用户正在使用的手机未来将会通过各种方式被置换
下来，这部分手机属于潜在的二手手机
Weakness :
上门回收需要专门的评估人员，资源投 入较大 门店回收只针对一二线城市，覆盖范围 小
S
W T
Opportunity：
手机产品更新换代快，二手市场庞大 二三线城市、农村市场及非洲、拉美等欠 发达国家二手机销售潜力大 人们环保意识增强，二手机回收利用，避 免资源的浪费和环境污染，利于保护环境
O
Threats：
目前国内对二手机无明确的法律规范，二 手市场比较混乱，交易过程中存在诸多问题 各种山寨手机、高仿手机、来源不明的二 手机对二手机市场威胁严重
目录
二手机市场潜力分析
二手机运作模式分析 二手机市场机会分析
业务目的
对线上线下渠道的热度提升有限
国产厂商品质提升，高性价比产品可选择性多
处理方式：
1. 品质较好的二手机在柜台直接销售，赚取差价； 2. 低价值功能机卖给废品回收商或通过其他渠道处理； 3. 坏掉的智能机可以拆解零件卖给维修商等
各回收渠道运作模式总览
渠道分类 回收平台
折价返现或旧 换新机
运营商
电商平台
厂商
线下零售
旧换新机或折 价返现
用户获益
回收方式
旧换新机或优惠购物
快递回收
16.5%
其他
数据来源：赛诺季度用户调研
苹果
三星
华为
小米
目录
二手机市场潜力分析
二手机运作模式分析 二手机市场机会分析
二手机的回收方式
目前市面上的手机回收主体主要有厂商、运营商、电商平台、手机回收平台和线下零售商，其中运营商和电商平台基 本上是与手机回收平台（爱回收、回购网等）合作开展手机回收服务；
用户获益：获得购新机优惠 处理方式：
1. 质量较好的一部分手机将成为迪信通会员的备用机 2. 另外一部分旧手机，则会通过合作网站送至国家认证的环保拆解企业进行环保拆解

线下通讯市场收售二手机多为个人行为，一般回收价格比“正规军”高：
回收方式：以“高价回收”为核心，直接收购消费者二手机 用户获益：可以直接获得折价现金，且回收价格一般比“正规军”高
厂商
零售商
门店回收
二手机的处理方式
各回收主体在二手机处理方式上主要有以下几个方式：
厂商（以苹果为主）会将回收上来的二手机做官方翻新处理，并直接将官翻机上市销售； 运营商和电商平台与手机回收平台合作，将回收上来的手机直接交由手机回收平台处理； 手机回收平台在回收手机后，有两种处理方式，包括拆解和贵金属提炼以及二手销售； 线下零售商主要处理方式为二手销售（线下）。
主导计划”。这项计划由CEA与十几家业界主导厂商在2011年4月共同推出，同时得到了众多零售
商、回收商、非政府组织和各级政府的支持，该计划的目标是在2016年以前每年回收10亿磅的电子产 品。
观念 共识

日本人对“手机污染环境”的观念已经达成共识，所以他们对废旧手机的回收已经越来越重视。有的
公司为员工提供的公务用手机平均每年更换一次，更换时，原有手机必须交回，否则会受到内部处
厂商（以苹果为主）的回收方式为用户到门店回收，且用户必须本人带有效证件亲自前往实体店回收； 手机回收平台（含运营商、电商平台）的回收方式有三种，包括：快递回收、上门回收（有范围限制条件）和指定城市的门店回收；

线下零售商的回收方式均为门店回收。
回收平台（含电 商、运营商）
快递回收
上门回收
回收主体
法 律 监 督
的手机、电池和充电线塞进口袋投入专用信箱即可。
德国手机制造商为落实“生产者责任延伸(EPR)”制度，也积极与运营商进行合作，回收旧手机。 此外，移动运营商还与专业回收公司合作，免费回收废旧手机，并可享受优惠政策。
协会 推动

美国加州于2006年执行了一项新法律，该法律要求加州手机零售商必须建立手机回收程序，加州居民 也不能随意地将废旧手机扔入垃圾箱，而是要在规定网站上索取一个已付邮资的小箱子，把不要的手 机寄到回收中心。另外，美国消费电子协会(CEA) 主导了一项重大的业界计划，称为“消费电子回收
6100万台
市场结构研究
根据赛诺历史监测数据及目前市场上流通的二手机品牌，对目前二手机 存量市场品牌结构进行预估：Βιβλιοθήκη 二手机用户存量市场品牌结构预估
品牌结构 有回收价值 的手机约为 16.2% 12.3% 10.1% 9.8% 7.1% 5.4% 4.0%3.9% 3.5% 3.2%2.9% 14.6%
X=有回收价值的手机总量；Y=愿意手机被回收的用户比例；Z=能通过正规渠道回收的比例
X1=a*b1*c1*d；X2=a*n*b2*c2*d
测算过程
a=移动用户数；n=闲置系数；d=未损坏手机占比 b1、c1=11-14年主流品牌份额及相应智能机占比；b2、c2 =09-12年主流品牌份额及相应智能机占比 ）
用户获益
官方翻新处理
手 机 回 收
：表示回收的手机去向
官翻机上市销售
只能在购买苹果新机时抵 用部分款项（以旧换新） 可以获得购物优惠券或在 购买新机时抵用部分款项 （以旧换新） 可以获得折价的现金或在 购买新机时抵用部分款项 （以旧换新）
拆解和贵金属提炼
交由回收平台处理
二手销售
二手良品线上销售 二三线城市及农村 出口至海外欠发达国家
N=a*b1*c1*d*Y*Z + a*n*b2*c2*d*Y*Z N= 12.9 *85.4%*76.1%*42.8%*79.6%*15.0%+12.9 *82.5%*91.3%*36.8%* 42.8%*79.6%*15.0%
亿 亿
2015年潜在二手机市场容量预估为：
实际市场容量受二手机经营企业的市场策略等其他方面共同影响
处理方式：旧机交由爱回收处理

爱回收（多科、回购网等）网络回收平台
回收方式：快递回收、门店回收、上门回收（不同地区回收方式不同） 用户获益：直接获得折价返现；以旧换新 处理方式：