理财经理每日标准化工作流程
早会信息记录表
日期早会信息要点:
财经要闻摘录表
使用说明：《早会信息记录表》用于记录早会中与自己工作密切相关的信息;
《财经要闻摘录表》用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业务相关联的财经要闻，
使之成为辅助您销售的有力工具。

电话邀约记录表
日期:
通话时间:
使用说明：每天结束营业后进行第二天工作计划，此时便填写《电话邀约记录表》的准备工作部分；与客户敲定面谈的时间地点时即记录在表中；电话结束后进行自我总结。

需求面谈表
成交面谈记录表
每日工作计划与总结表
使用说明：每天结束营业时间后应作当天总结与第二天的计划。

表中计划”一栏填写的是第二天的工作计划，实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。

待第二天结束营业时填写。