饲料行业分析报告摘要▼改革开放以来,我国饲料业取得了辉煌成就。
20多年来,特别近10年来,饲料工业年平均以10%左右速度增长,发展成为门类比较齐全,功能比较完善的产业体系,实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。
2002年饲料产品总产量达8200万吨,饲料加工业产值在2000亿元左右。
▼目前,我国饲料工业的发展进入了成熟阶段,由数量的扩X、快速发展,转向优化结构、稳步提高,所有制构成向多元化发展,企业组织向大型化、集中化方向发展,产品向名品化、系列化方向发展,产品结构也在调整。
这些变化趋势,随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
▼进入“九五”后期,饲料工业发展的速度明显放慢,一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题,如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来,如何面对和解决这些问题,成为“十五”期间及之后,我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。
▼当前,饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。
在资本结构方面,我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。
从数量上看,中国目前已有300多家外资饲料企业,90%的饲料企业都是民营企业。
这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策,并形成了竞争激烈的市场结构。
▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景,在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中,饲料业是中间一环。
饲料是发展养殖业的重要支柱,饲料加工是发展农产品加工的重要途径,饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。
目录1. 饲料行业概述1.1 饲料业基本概念1.2 分类概述1.3 饲料行业的产业链1.4 产业特征1.5 饲料业在国民经济的地位2.饲料业发展简2.1 全球的发展情况2.2 国内的发展情况2.2,l发展历程2.2.2 我国饲料业的特点2.2.3 各子行业状况2.2.3 我国饲料行业存在的主要问題3.产业的产业组织状况分析3.1 生产状况分析3.l.l 生产能力及区域分布3.l.2 产品结构及分类产量分析3.2 技术状况3.2.1 现有技术水平3.2.2 主要工艺B有的变化情况3.2.3 国内技术与国外技术的差距;3.3 产业的结构分析3.3.l 生产集中度分析3.3.2 企业所有制构、规模结构分析3.3.3 企业的地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4 国外厂商市场进入情况3.3.5 投资情况3.4 产业的综合绩效分析3.5 相关产业分析(种植业及畜牧业)3.5.l 价格趋势及影响3.5.2 生产能力的变化及影响3.5.3重要的政策变化4. 产业的需求状况分析4.1 我国市场需求规模分析4.2 市场集中度及著名品牌4.3 销量的地区分布构成4.4 市场价格状况及趋势分析4.5 进出口情况及影响5.产业发展趋势预测5.1 产业的生命周期分析5.2 产业的SW0T分析及其成长性分析5.3 产业投资发展趋势5.3.l优胜劣汰.企业整合5.3.2 积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.3 增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展5.3.4 科技创新、调整产品结构5.3.5 饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整6.政府、政策及相关规定对产业的影响6.1 产业政策及变化6.2 饲料标准6.3 饲料质量状况及管理6.4 加入WT0对产业的影响7.重点企业分析7.1 重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率和偿债能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成长性分析7.2上市公司股市表现、价值和成长性分析7.3现有销售渠道缺陷及变革8 饲料安全8.1 饲料安全重要性8.2 目前我国饲料安全隐患8.3 饲料安全管理9.产业投资价值分析9.1 行业风险分析9.1.1 政策风险9.1.2 经营风险9.1.3技术风险9.1.4进入退出壁垒9.2 产业成长性分析9.3 产业投资机会10 信贷建议表目录表1-1饲料工业中的基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2 当前全世界对限制性氨基酸的需要量表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-11997-2002年饲料产量表3-2 国内己建成的赖氨酸生产厂家表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-4 2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况表3-5 饲料业布局规划表3-6 主要饲料产品表3-7 近年来饲料产品结构百分比表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构表3-9 饲料添加剂的主要品种表3-10 饲料加工机械行业的主要产品表3-112000-2001年饲料加工机械工业产量表3-12 2000-2001生产的各类单机比重及变化表表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例表3-14 近年来世界各国开发的新型饲料表3-152001-2002年配混合饲料全国产量表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-17 2002年饲料加工企业的地区分布表3-18 2000年饲料加工企业的地区分布表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况表3-202000年三资饲料企业分布情况表3-21 2002年饲料加工工业的主要经济效益指标表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23 优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年) 表4-1 2005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-2 2005年饲料产品社会需求量表4-3 2015年饲料产品社会需求量表4-4 市场集中度(2002年)表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2002年)表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)表4-7 进口饲料免征增值税的商品X围表5-1 饲料业SW07分析表5-2 目前中国饲料企业的转型的三种形态表6-1 2002年质量检查情况表7-1 不同规模企业资产负债率表7-2 不同规模企业盈利能力表7-3 不同规模企业的成长性表7-4 饲料业相关上市公司概况表7-5 正虹科技、新希望主要财务指标表9-1 “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图目录图1-1 饲料行业产业链图2-1 世界饲料工业概况图2-22001年前十大饲料生产国产量图3-1 1991-2001年饲料产量图3-2 东部,中部和西部饲料产量占全国比例图3-3 2001年各子行业的企业数图3-4 2001年各子行业的企业数比重图3-5 近年各类饲料产品产量图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7 近年各类饲料产品结构百分比图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10 近年配合饲料中各类产品比重图3-11 2000年各类饲料加工机械产量图3-12 2000年生产的各类单机比重图3-13 2001年生产的各类单机比重图4-1 饲料原料进口情况图4-2 饲料原料进口国别情况图4-3 02年l一11月赖氨酸进口情况图4-4 02年1-11月蛋氨酸进口情况。
1.饲料行业概述1.1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质,且不发生有毒、有害作用的物质.从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品;从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型;从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。
表1-1:饲料工业中的基本概念1.2分类概述表1-2 饲料行业分类1.3 饲料行业的产业链图1-1饲料行业产业链1.4 产业特征(1)、饲料业本身属于食品业,饲料安全问题突出。
饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础,饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率,更直接影响到人的安全和健康。
(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。
饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外,还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。
(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加,但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。
即使在国内需求疲软的情况下,肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。
(4)、饲料产品是微利产品,企业的发展要靠规模求效益。
行业产品具有同质性,价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。
(5)、行业技术和资金壁垒较低,生产要素易于获得,进出市场比较容易。
1.5 饲料业在国民经济的地位中国饲料业是一个关系国计民生,联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。
大力发展饲料业,不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展,促进农业结构调整和优化,而且还可以促进粮食加工、转化与增值,推进第二、三产业的发展,提高农业的综合效益。
同时,通过发展饲料提升农业产业层次,把畜牧业发展成为一个大产业。
(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。
按照比较效益和市场需求种植饲料作物,可提高种植效益;通过饲料原料的加工转化,可促进饲料资源的增值;通过产业化龙头企业的带动,可获得规模经济效益。
(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。
大力发展饲料业,延长产业链条,发挥农副产品加工的后续效益;推动养殖业结构升级换代,提高生产效率,促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。
发展安全优质高效的饲料业,是养殖业持续健康发展的物质基础,是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
2.饲料业发展简述1.l 全球的发展情况(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1%或更高。
亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起,首次在1998年出现了生产缩减。
2001年,全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨,继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。
但是,饲料产量的增幅仅略高于1%,仍低干1997年达到的最高产量6.05亿吨。
表2-1:世界饲养工业概况年份1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2001年 世界人口总数(10亿)4.5 4.5 4.9 5.3 5.6 6.2 工业化生产的饲料(百万吨) 290 370 440 537 590 597人均饲料用量(公斤/人) 7l 82 90 101 105 96资料来源:《世界饲料业概貌》龚中元(市农林科学院)转引自《FEED INTERNATINAL 》20022001年世界人口总数约为62亿,年增长率约为1.7%。