1. 股权类——鼎晖人民币特殊机会投资三期1.1主要条款摘要1.2拟投资项目概况备选项目共性：1.特殊概念（政府政策支持）——科技园、三旧改造项目；2.土地价格低——拿地价格低于周边地块；3.价值提升——（1）提供产品定位、设计建议（2）合作伙伴开发经验丰富。

1.3投资管理团队投资管理团队特点：1.投资决策委员会成员——公司董事长、总裁（并不一定需要房地产行业经验）；2.地产专业团队成员——共4位，其中2位为房地产行业专业人才，具有丰富的房地产项目管理经验；另外2位为投资公司负责房地产投资的人才，具有丰富的房地产项目投融资经验。

1.4风险控制方案项目投资标准：1.预计IRR：不低于25%；2.预计项目汇报倍数（自有资金）：保守预测5年3倍、3年2倍；3.预计年化ROE（净资产收益率）：不低于30%；4.土地价格：预计为售价的10%-15%，不高于20%；5.流动性保障：（1）地块选择：一线城市的二线区域；二、三线城市一线区域；（2）合理的开发节奏：根据资金回收的时间要求，安排项目的开发节奏和业态构成。

2. 信托类（基础设施建设）——昆仑信托－开元城市发展基金集合资金信托计划2.1主要条款摘要2.2拟投资项目概况2.2.1项目储备主要为土地整理项目，即与当地政府合作进行土地一级开发或是基础设计建设。

此类项目投入巨大（100亿元左右），一般为当地政府牵头进行融资。

2.2.2已经启动项目1.收益保障——土地出让收益分成；2.退出安排——（1）期满后向第三方出售股权方式退出（2）当地政府或具有具有政府背景的城建集团回购股权；3.国开行协同——国家开发银行同时承诺贷款；4.盈利预测——利用土地增值费用（约为土地整理成本的2-4倍）。

2.3投资管理团队——人员配备情况关注重点：主要在项目公司管理层安排高管，拥有一票否决权2.4风险控制方案风险控制主要集中在5个方面：1.规划2.资金监控3.土地成本和出让价格控制4.土地出让进度安排5.招商权3. 股权+债券类——海德卓耕投资基金3.1主要条款摘要基金名称：海德卓耕私募股权投资基金（有限合伙）；法律形式：有限合伙；投资方向：直接投资标的：海德卓耕股权投资基金（有限合伙）最终投资于卓耕集团“卓耕广场”地产项目基金管理人（普通合伙人）（GP）：首席管理人:深圳海德股权投资（基金）管理有限公司联席管理人:卓耕集团基金规模：人民币30000 万元；（一期规模：10000 万人民币，其中股权7000万元，债权不超过3000万元）；基金期限：2 年；基金收益：预期年化投资回报率为16%—20%，并按半年度支付约定收益；基金募集方式：向特定对象非公开、分期募集；募集对象：具备中长期价值投资理念的个人及机构投资者；有限合伙人投资起点：人民币50 万元，按10 万元的整数倍递增。

3.2拟投资项目概况卓耕集团自有项目，满足“4321”的条件，分期滚动开发，第一期已经准备开盘销售。

拟投资项目：卓耕集团“卓耕广场”项目项目区位：安徽省宿州市经济开发区项目开发计划：1.计划分四期开发，五年开发周期。

一期开发地块主要为本项目东北角地块，由裙楼商业和公寓组成。

2.项目分期充分考虑地块的价值及物业发展，位置较优，未来将发展成为大型城市综合体。

3.每一期的开发体量保持在10 万平米左右。

3.3投资管理团队投资团队构成主要为资本运作专家、财务专家、房地产项目开发经验丰富的专业人士。

3.3.1卓耕集团核心团队葛昕厂中国科大硕士研究生、香港公开大学工商管理硕士,高级经济师。

现任香港卓耕集团董事长、淮南市政协常委、民建淮南市副主委、安徽省青联副秘书长、安徽省青年企业家协会副会长、淮南市工商联副主席、安徽省房地产商会副会长、合肥市淮南商会副会长，曾任安徽省政协委员。

梁美华港大上海复旦房地产EMBA 高级工商管理毕业.现任卓耕集团销售副总裁。

曾任香港宏基商业商场顾问有限公司高管、深圳泛亚房地产经纪有限公司任董事总经理，在全国数十个城市主持参与众多知名品牌开发商开发的楼盘销售，例如安柏丽晶、皇庭苑、中港城嘉汇新城、鲁能商业广场，以及万象城前期定位及规划等几十个项目销售,具有丰富的销售经验。

梁勇安徽财贸学院毕业，大学本科学历，会计中级职称，现任香港卓耕集团副总裁,兼首席财务执行管（CFO）。

唐祥照合肥工业大学建筑工程系工民建专业省监理工程师,全国建设工程造价员国家注册一级建造师, 安徽省综合评标专家, 现任香港卓耕集团副总裁。

苏传明财务专业，经济师职称，注册高级职业经理人、房地产高级策划师、安徽省策划协会会员。

《合肥晚报》评选2010 年度房地产业10 大优秀职业经理人、365 地产家居网2011 年度风云人物,现任香港卓耕集团副总裁。

3.3.2海德资本团队1.投资决策委员会成员介绍李军海德资本投资决策委员会主任西安交大MBA，经济师、会计师，拥有全球著名100 强公司高层管理实际经验，包括中国特大型上市公司部门经理、中美、中德、中泰合资公司CEO 及香港独资公司COO。

盛伦颜海德资本风控委员会主任西安交通大学管理工程专业，学士学位，注册会计师、审计师。

曾任安徽省宣城市政府经济研究中心助理研究员，上市公司湘火炬高管，国内知名信托公司投行部高管，有多年投资项目分析经验、较强的判断能力和收购兼并的经验。

梁勇海德资本投资决策委员会委员安徽财贸学院毕业，大学本科学历，会计中级职称，现任香港卓耕集团副总裁,兼首席财务执行管（CFO）。

2.专家委员会成员介绍刘晓峰海德资本专家委员会委员经济管理硕士先后任广发银行、浦发银行高管，上市公司东莞方达执行董事，另有收购大型公司的资本运作经验。

葛昕厂海德资本专家委员会主任中国科大硕士研究生、香港公开大学工商管理硕士,高级经济师。

现任香港卓耕集团董事长、淮南市政协常委、民建淮南市副主委、安徽省青联副秘书长、安徽省青年企业家协会副会长、淮南市工商联副主席、安徽省房地产商会副会长、合肥市淮南商会副会长，曾任安徽省政协委员。

3.4风险控制方案重点关注第1条和第3条，是关于债务的风险控制方案（抵押、担保）1.土地、在建工程抵押担保：卓耕集团提供110 亩商业服务用地（证号、待定，是本项目用地）抵押给基金，现估值超3 亿元，且抵押率不超过50%；基金方用委托贷款银行投入指定的项目，为偿还本基金委托贷款做担保；2.股权持有、股权质押：基金投资7000 万元入股卓耕置业70%的股权，另外卓耕置业的30%股权同时质押给基金，基金对宿州市卓耕置业有限公司享有100%的控制权；3.连带责任担保：卓耕集团对溢价回购基金所持宿州市卓耕置业有限公司70%股权及偿还基金对宿州市卓耕置业有限公司的全部委托贷款本息提供不可撤销之连带责任担保；实际控制人葛昕厂对溢价回购基金所持卓耕置业有限公司70%股权及偿还基金对宿州市卓耕置业有限公司的全部委托贷款本息提供不可撤销之连带责任担保，关联企业为基金投资项目做担保。

4.银行委托贷款/资金全程监管：徽商银行（暂定）作为本基金托管行，负责资金保管、投资监督及基金到期清算；徽商银行（暂定）作为本基金的委托贷款行负责借款方卓耕置业项目的贷前评估、审查、审批、贷款发放及贷后管理等事宜。

依据协议卓耕置业售楼款必须打入徽商银行指定的资金监管帐号;基金所有收入款必须直接汇入徽商银行的托管帐户。

5.基金对项目全程监控：基金投资期内向宿州市卓耕置业有限公司派驻一位财务人员，对项目运作及财务进行全流程监控。

4. 信托类（房地产项目）——吉信·蓝色港湾地产基金集合资金信托4.1主要条款摘要信托名称：吉信·蓝色港湾地产基金集合资金信托计划(一期)信托类型：准开放式契约型信托基金信托规模：本信托计划项下的信托计划资金预计总额为100000万元人民币，分期发行。

本期为第一期，预计发行30000万元人民币，但以实际募集资金为准。

当首期募集资金不足5000万元时，信托不成立，委托人交付的信托资金将按照同期银行存款活期利率返还给委托人。

主要投向：本信托计划首期募集资金重点投资到蓝色港湾地产项目，资金闲置期间，可以用于投资国债、金融债、银行理财产品等低风险金融产品。

信托计划期限：本期信托基金期限2年，自本信托计划成立生效之日起计算。

预计收益率：信托资金委托人预期收益率为9.5%/年。

信托费用：1.本信托基金管理人信托报酬率为1.5%/年2.代理收付手续费为实际募集资金的2%，发行结束后一次性支付信托单位：每1元信托资金为1份信托单位。

本信托计划认购时，委托人的认购信托单位不低于300万份，金额不低于人民币300万元，超过部分按照1万元的整数倍增加。

主要参与方：1.委托人与受益人：《信托公司集合资金信托计划管理办法》所指合格投资者。

2.受托人：吉林省信托有限责任公司3.保管人：吉林银行4.2拟投资项目概况关注重点：1.棚户区改造项目，因此有行政费率优惠政策，行政绿色通道支持2.项目成本中没有考虑土地成本，需要进一步调查1.项目名称：蓝色港湾地产项目2.项目公司：吉林省天汇房地产有限责任公司（国有企业）3.项目位置：吉林省长春市二道区（远达大街以西、河东路以南、滨河路以东、惠工路以北）4.项目规模：总占地面积36.3533 万平方米，建筑面积约73万平方米5.项目规划设计：以85 m2 三室两厅，62 m2二室两厅为主力户型6.项目投资及效益分析：计划四年开发完成，总投资金额约21.5亿（包含拆迁费用、建筑成本、配套费用、税费、规费、管理费用），预计销售总收入为33.9亿元。

毛利达12.4亿元，净利在8亿元左右。

7.长春市棚户区改造重点项目：本项目开发为市棚户区改造重点工程之一，享受市政府第56号文件所颁布的各项行政费率优惠政策，政府给予各项行政手续绿色通道支持。

4.3投资管理团队信托由受托人设立基金管理委员会，负责对基金的投资进行决策，并按照约定对项目的资金使用、工程进度及销售等环节进行全方位的监督与管理。

委员会由吉林信托指定的具有丰富经验的基金管理、项目融资及地产管理经验的专家组成。

受托人同时拟指派郝瑞佳女士担任本信托计划信托执行经理。

郝瑞佳，38岁，本科学历，高级会计师，同时具备证券、基金、期货、银行等方面从业资格。

先后在吉林省信托有限责任公司财务部及投资银行部工作。

有多年的金融投资、财务管理、项目管理等方面的工作经历，在信托业务品种的开发与设计上有一定经验，具备一定的投资管理能力及较为丰富的实践经验。

4.4风险控制方案以基金管理委员会为核心进行风险控制1.本信托基金由受托人设立基金管理委员会，负责对基金的投资进行决策，并按照约定对项目的资金使用、工程进度及销售等环节进行全方位的监督和管理。

并可根据运行情况，时机成熟时转由基金管理公司管理。