甲醇市场现状与未来发展李静苏栋根（中国石化长岭分公司，湖南岳阳414012）摘要近年来国内外甲醇的需求增长加快，产能大幅增加。

中国甲醇产能已达5200万t，低成本是甲醇产品竞争的核心，近年来，装臵开工率有所提高，但都在60%以下，进口依存度为20%左右。

未来几年中国甲醇产能将继续增加，生产供应保持增长趋势。

甲醛依然是甲醇消费的主力军，甲醇汽油前景值得期待，煤化工与石油化工的有机结合，使甲醇的未来需求空间广阔，煤基甲醇制烯烃是未来甲醇的主要需求点之一。

关键词甲醇烯烃市场成本价格甲醇是极为重要的有机化工原料，在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。

目前甲醇的深加工产品已达120多种，我国以甲醇为原料的一次加工产品已有近30种。

在化工生产中，甲醇可用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺、甲基叔丁基醚（MTBE）、聚乙烯醇（PVA）、硫酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、二甲醚、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲醇等。

甲醇属低附加值化工产品，低成本是该类产品竞争的核心，也是生产企业采取的重要竞争策略。

1 甲醇市场概况1.1甲醇的产能情况据称，中国当前已经是全球最大的甲醇生产国，占到全球产能的54%。

2012年中国，甲醇产能已经突破5000t，生产甲醇2600多万t，占全球产量的43%。

2006～2010年甲醇产能增长较快，平均年增长27%左右，而全球其他地区的年均需求增速略低于3%。

自2007年以来，全球甲醇产能的年均增长速度达到14.3%，中国正接近于此轮甲醇扩能的尾声。

从地区来看，中国仍然是全球甲醇需求的增长中心，年均增速略高于12%。

近年来，中国甲醇产能一直处于过剩状态，甲醇装置开工率有所提高。

但都在60%以下。

中国现有282家甲醇企业，2012年，产能5200万t。

其中煤制甲醇企业229家，企业多集中在山东、河南、内蒙、河北、山西、陕西等省，占总产能67%；天然气制甲醇企业32家，企业主要集中在西南、西北等地（其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大），占总产能23.9%；焦炉气制甲醇企业21家，占总产能9.1%。

目前国内甲醇装置规模普遍较小，单位产能投资高，约为国外大型甲醇装置投资的两倍，导致财务费用和折旧费用高。

而国外甲醇95%以上以天然气为原料生产。

中东、中南美地区天然气资源丰富，价格低廉，目前已经成为世界甲醇的主要产地，两个地区的甲醇生产能力分别占世界甲醇总生产能力的20.2%和24%，其甲醇装置规模大多在90万～180万t/a之间。

因此国外甲醇具有很强的生产成本优势。

表1 我国近5年甲醇产能增加情况[3]年份新增产能/（万t/a）同比/%2012 760 15.82013 990 17.72014 1200 18.3西南蟹１０％鳇产‘＃东８％西北ｊ８％2015 680 8.72016 410 4.8合计4040中国未来几年甲醇产能将继续增加，生产供应保持增长趋势。

我国2012年至2016年甲醇产能增加情况（见表１）。

在2012年新增产能中，以天然气为原料制甲醇的装置仅占新增总产能的8%左右；以焦炉气为原料生产的装置新增产能约占总产能的7%左右；以煤为原料生产的装置占新建总产能的85%左右。

1.2甲醇产销情况据统计，中国甲醇消费量将从2012年的3200万t增长至2022年的9700万t。

主要表现在甲醇制烯烃的增长。

我国甲醇生产所需原料煤炭、天然气主要集中在经济较落后、交通不便的西部，而甲醇市场消费中心在华东和华南地区（见图１）。

图１国内各省甲醇生产与消费分配对比2010年，国内甲醇自给率为74%，国内产能及产量持续呈现走高趋势。

从2008年起，甲醇进口已处于稳定状态，进口依存度保持在20%左右。

从目前的甲醇局势及后期发展方向来看，进口的巩固格局并未有减弱迹象。

但从近两年的国内甲醇产能以及进口依存度、国内需求量来看，中国甲醇进口量增加的同时，国内自给率将同步上升。

2012年中国甲醇自给率上升至76%，近年来进口甲醇基本占总需求的20%左右[4]。

我国甲醇表观消费量平衡情况见表２。

表2 近年来国内甲醇产能及表观消费量平衡表[3]年份产能/（万t/a）产量/万t 进口量/万t 出口量/万t 表观消费量/万t 2008 2338 1285 143.4 36.78 1391.622009 2628 1130 528.8 1.38 1657.422010 3480 1752 518.9 1.24 2269.662011 4654 2227 573.2 4.4 2795.82012 5200 2632 580 5 3207 2012年东北亚、欧洲和北美甲醇进口量超过全球进口总量的80%。

IHS化学预计，2012～2022年，东北亚甲醇进口量将强劲增长近三倍，欧洲的甲醇进口量将温和增长，而北美地区2022年甲醇供需将基本平衡。

因为北美地区正在利用廉价天然气新建大量甲醇装置，来满足该地区需求的快速增长。

中东和南美仍将是全球最大的甲醇出口地区。

当前这两大地区的出口量站到全球总出口量的约70%。

1.3甲醇市场价格2010年，国内甲醇市场全年均价2576元/t。

甲醇国内价格比2009年有所上升，总体平均上涨水平为17.2%，2011年甲醇价格继续上涨，2012年与2011年相比基本持平。

2009年以来甲醇平均价格数据（见表3）。

表3 我国近年甲醇价格统计[3]年份国内均价/（元/t）进口单价/（美元/t）出口单价/（美元/t）2009 2022 215.53 278.262010 2576 294.87 341.112011 2710 368.67 415.252012 2660 373.38 393.061.4甲醇市场供需格局受中国需求强劲增长的刺激，全球甲醇市场需求正在快速增长，2010～2012年增长了23%，未来十年仍将进一步快速增长。

全球甲醇需求量将从2012年的6100万t显著增加至2022年的1.37亿t。

与2008～2009年年均4%的增速相比，未来甲醇需求增长将十分迅猛。

甲醇产能的增长将加剧甲醇市场供大于求的矛盾，加大企业间的竞争，导致产品的价格下降。

2010～2012年是中东甲醇集中投产高峰期，其主要出口地是中国，此外，日本、韩国、新加坡、美国、加拿大等国的甲醇自身消费下降，也把中国看成是最具增长潜力的市场，因此我国甲醇价格受进口甲醇影响巨大。

除受国际甲醇价格影响明显外，国际天然气价格也会对甲醇价格产生较大影响。

全球80%以上的甲醇是以天然气为原料的。

北美页岩气革命导致当地天然气价格大幅下降，多家石化厂商纷纷决定在北美地区扩大石化产能。

因此，天然气价格必将影响国际甲醇价格，进而影响中国甲醇价格。

据预测，未来五年，全球甲醇需求平均年增长率为10.5%。

目前全球需求估计超过5000万t/a。

在此期间，全球甲醇供应量每年有望增加300万t，其中大部分是由闲置装置重新启动所供应，而新投产项目较少。

未来几年新增需求主要集中在亚洲的甲醇制烯烃（MTO)装置，但大部分新增供应量则位于大西洋盆地周边地区。

2甲醇下游产业概况由于我国具有丰富的煤炭资源，加之近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景可观。

再加上甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，我国甲醇需求量不断提高。

甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF的生产和作为燃料使用。

2012年，甲醛等下游产品生产企业大都处于亏损状态，甲醛、醋酸及二甲醚的开工率都不到五成，对甲醇的消费拉动不强。

我国甲醇下游产品站甲醇主要消费构成见表４。

表4 中国甲醇主要下游产品及占甲醇主要消费比率2.1 甲醛消费依然是主力军如表所示，甲醛占甲醇消费的33%，是甲醇的主要下游产品。

而甲醛消费中约有50%用来制作三醛胶，是主要的板材粘合剂，因此房地产市场的兴衰与甲醛整体消费量密切相关。

从2011年情况来看，我国甲醛行业面临发展瓶颈。

一方面受房产调控政策影响，房地产开发项目逐步递减，导致房产开发过程中对基础类建筑材料的需求有所下降。

另一方面，原料成本上升、劳动力成本大增等影响，劳动密集型板材企业面临严峻的生存环境。

此外，美国提高甲醛标准，我国地板出口量骤减，进而影响到甲醛下游需求。

但未来五年，我国甲醛的年消费增长率将超过8%。

2.2 二甲醚与MTBE2012年国内城镇用二甲醚消费量约为320万t左右，同比下跌17%，政策制约使醇醚燃料消费量难以放大。

国内各地气站普遍在瓶装气中掺入二甲醚掺烧（90%以上的二甲醚被用作液化石油气（LPG）的掺烧），而《城镇燃气用二甲醚》规定二甲醚不得掺烧石油液化气，只能纯烧，这等于间接封杀了二甲醚在城市燃气领域的使用。

2012年，二甲醚消费量不仅难以放大，反而可能进一步萎缩。

3.15曝光液化气掺混二甲醚后，在各地质检的严厉查处下，大部分气站为避险暂时停止了掺烧行为，对二甲醚之后的需求造成了较大影响，这也使得二甲醚市场开工率不高，对甲醇需求支撑较弱。

MTBE是刺激中国甲醇需求强劲增长的主要动力之一。

按目前汽油调合比例计算，MTBE所需甲醇预计将从2011年的约500万t增加至2012年的1100万t。

如果调合比例达到15%，汽油消费保持增长趋势的话，那么该领域所需甲醇量可能增加至1500万t。

纳什表示："甲醇在相关应用途径的需求主要与政策相关。

如果获得相关政策支持，那么甲醇的需求量将会显著增长。

“2.3 甲醇汽油2009年12月1日，中国《车用甲醇汽油(M85)》标准正式实施，这是甲醇汽油的首个产品标准。

该标准的颁布是甲醇汽油的一个重大突破，标志着甲醇汽油已进入了实质性的应用阶段。

甲醇汽油前景依然值得期待，应用的地域将不断扩大。

2011年，我国汽油表观消费量为7700万t，按这个数字计算，未来若15%添加比例的甲醇汽油全面推广，将带来多达1150万t的需求空间，占了去年国内甲醇总需求的四成以上，发展空间十分巨大[1]。

2012年工信部在山西、上海、陕西组织开展甲醇汽车试点，指导和推进编制试点实施方案。

不过由于标准缺失，《M15甲醇汽油国家标准》因各方因素影响，至今尚未出台；另外，M15与纯汽油相比，并无明显的成本与经济优势。

M85虽有标准，但同M100一样，因无车可用只能“画饼充饥”。

到2012年上半年，甲醇汽油的消费并未有力支撑市场。

此外，一旦有关部门像查封二甲醚那样对甲醇汽油进行全国整治，那么，甲醇的市场空间将面临重新调整的局面。

2.4 醋酸甲醇的另一个主要用途是生产醋酸。

我国醋酸主要消费领域是醋酸乙烯/聚乙烯醇、醋酸酯类、醋酐、对苯二甲酸（PTA）、氯乙酸等。

受聚酯和涤纶工业快速发展的带动，PTA需求将有较大幅度的增长，其对醋酸的需求也会同步增长。