金融产品营销系统操作手册福建顶点软件有限责任公司2014年01月17日目录功能详细介绍 (6)1 首页 (6)1.1 首页 (6)1.2 银行产品 (12)1.2.1 首页 (12)1.2.2 产品动态 (12)1.2.3 产品资料 (13)1.2.4 产品文档 (13)1.3 信托产品 (13)1.4 公募基金 (15)1.5 资管产品 (15)1.6 私募基金 (16)1.7 销售情况 (16)1.7.1 首页 (16)1.7.2 销售任务 (17)1.7.3 销售机会 (17)1.7.4 客户需求 (19)1.7.5 销售订单 (20)1.7.6 产品推荐 (21)1.7.7 购买预约 (22)1.7.8 产品客户 (23)1.7.9 适当性不匹配订单 (23)2 客户管理 (24)2.1 客户信息查询 (24)2.2 全体投资账户查询 (24)3 产品管理 (24)3.1 产品管理导航 (24)3.2 产品申报 (25)3.3 产品评估 (27)3.4 产品上架发行申请 (27)3.5 产品评价指标定义 (28)3.6 产品评分部门 (28)3.7 产品运营管理 (29)3.8 引入产品总量配置 (33)3.9 产品代码管理 (33)3.10 产品资料维护 (34)3.11 基金经理信息 (34)3.12 产品分红信息 (35)3.13 待审核产品资料 (35)4 委托人管理 (36)4.2 机构黑白名单调整申请 (36)4.3 机构准入申请 (37)5 合同管理 (37)5.1 空白合同管理 (37)5.2 本部产品合同 (38)5.3 合同上交登记 (38)5.4 合同使用统计 (39)5.5 产品销售合同 (40)6 适当性管理 (40)6.1 产品客户白名单 (40)6.2 证券方产品风险匹配设置 (40)6.3 第三方产品风险匹配设置 (40)6.4 第三方风险承受能力级别 (41)6.5 产品风险评级标准定义 (41)6.6 证券方风险评测结果查询 (41)6.7 第三方风险评测结果查询 (41)6.8 认购客户回访处理 (43)6.9 查询不适当销售预约 (44)7 销售管理 (45)7.1 销售过程导航 (45)7.2 专项销售 (45)7.2.1 产品销售任务导入 (45)7.2.2 营业人员销售任务导入 (46)7.2.3 营业网点销售任务分配 (46)7.2.4 销售人员销售任务管理 (47)7.3 销售机会管理 (48)7.3.1 产品销售业务机会导入 (48)7.3.2 产品销售业务机会管理 (49)7.3.3 产品销售机会分析 (49)7.4 销售排行 (51)7.4.1 营业网点销售任务排名 (51)7.4.2 销售人员产品销售任务排名 (52)7.5 推荐产品 (52)7.6 产品销售配额 (52)7.7 客户退款须知 (53)7.8 精准营销 (54)7.9 人员名单 (55)7.10 产品销售认领单审批 (55)8 订单管理 (56)8.1 代销产品认购导航 (56)8.2 查询产品委托流水 (56)8.3 当日成交查询 (56)8.4 历史成交记录 (56)8.5.1 认购/申购预约登记 (57)8.5.2 产品认购登记 (57)8.5.3 产品认购撤销 (57)8.5.4 产品赎回登记 (57)8.5.5 产品销售预约记录 (57)8.5.6 非标预约单处理 (58)8.5.7 产品认购/划款登记 (58)8.5.8 认购/划款明细查询 (59)9 台帐管理 (60)9.1 销售订单到款确认 (60)9.2 客户划款明细查询 (61)9.3 信托产品成交记录维护 (61)9.4 私募基金成交记录维护 (62)10 报表统计 (66)10.1 信托产品系列报表 (66)10.1.1 产品销售业绩统计 (66)10.1.2 产品保有量统计_分渠道 (66)10.1.3 收益贡献统计_分渠道 (67)10.1.4 渠道新增客户排名 (67)10.1.5 新增理财客户明细 (68)10.1.6 营业人员销售业绩统计 (69)10.1.7 营业人员销售业绩明细 (69)10.1.8 营业人员开发新客户排名 (70)10.2 银行理财报表 (70)10.2.1 产品销售业绩统计 (70)10.2.2 产品保有量统计_分渠道 (71)10.2.3 收益贡献统计_分渠道 (71)10.2.4 渠道新增客户排名 (72)10.2.5 营业人员销售业绩统计 (72)10.2.6 营业人员开发新客户排名 (73)10.2.7 营销人员销售业绩明细 (73)10.3 集合理财系列报表 (74)10.3.1 产品销售业绩统计 (74)10.3.2 产品保有量统计_分渠道 (74)10.3.3 产品净增量统计_分渠道 (75)10.3.4 产品赎回统计_分渠道 (76)10.3.5 渠道新增客户排名 (76)10.3.6 收益贡献统计_分渠道 (77)10.3.7 新增理财客户明细 (77)10.3.8 营销人员销售业绩统计 (78)10.3.9 营销人员开发新客户排名 (78)10.3.10 营销人员销售业绩明细 (79)10.4 开放基金系列报表 (80)10.4.1 基金公司报表 (80)10.4.1.1 基金公司保有份额占比查询 (80)10.4.1.2 基金公司基金类型销售汇总查询 (80)10.4.1.3 基金公司手续费收入汇总查询 (81)10.4.1.4 基金类型销售汇总查询 (82)10.4.1.5 基金公司销售汇总查询 (83)10.4.1.6 基金名称保有份额占比查询 (84)10.4.1.7 开放式基金保有量排行 (85)10.4.1.8 开放式基金代销排行 (85)10.4.1.9 开放式基金代销统计表 (86)10.4.1.10 开放式基金代销月报 (86)10.4.1.11 开放式基金代销总表 (87)10.4.1.12 开放式基金日均保有量总表 (87)10.4.2 营业部统计表 (88)10.4.2.1 查询基金分仓/保有量统计 (88)10.4.2.2 基金保有量汇总报表 (88)10.4.2.3 基金持有分布汇总表 (89)10.4.2.4 基金定投开户统计 (90)10.4.2.5 基金开户数统计 (91)10.4.2.6 基金销售分布汇总表 (92)10.4.2.7 基金销售量汇总表 (93)10.4.2.8 基金月新增资产汇总表 (94)10.4.2.9 营业部基金保有量分类汇总表 (95)10.4.2.10 营业部基金类型销售汇总查询 (96)10.4.2.11 营业部基金赎回汇总表 (97)10.4.2.12 营业部基金销售分类汇总表 (98)10.4.2.13 营业部基金销售汇总查询 (99)10.4.2.14 营业部销售手续费收入汇总查询 (100)10.4.3 营业部明细表 (101)10.4.3.1 基金销售量明细表 (101)10.4.3.2 基金月新增资产明细表 (101)10.4.3.3 基金定投开户明细表 (102)10.4.3.4 查询开放基金开户分析 (103)10.4.3.5 基金持有分布明细表 (104)10.4.3.6 基金保有量明细报表 (105)10.4.3.7 基金销售分布明细表 (106)10.4.3.8 营业部基金保有量明细表 (107)10.4.3.9 营业部基金赎回明细表 (108)10.4.3.10 营业部基金销售量明细表 (109)10.4.4 销售人员报表 (110)10.4.4.1 基金销售人员综合排名 (110)10.4.4.2 营销人员基金销售汇总 (111)10.4.4.3 营销人员基金销售明细 (112)10.4.4.4 营销人员开发客户明细 (113)10.4.4.5 客户基金资产月度排行 (114)10.4.4.6 营销人员基金分仓汇总表 (115)10.4.4.7 营销人员基金分仓明细表 (116)10.4.4.8 营销人员基金日均保有量统计 (116)10.4.4.9 基金销售人员日均资产排名 (117)10.4.4.10 基金销售人员历史资产排名 (118)11 参数管理 (119)11.1 产品信息分类 (119)11.2 金融产品类型 (120)11.3 金融产品代码前缀 (121)11.4 银行产品交易参数 (122)功能详细介绍1 首页主要是实现对客户的管理，以及对客户日常的一些操作。
1.1首页在首页，用户客户查看最新信息、销售任务、产品培训、销售问题、知识库、精选产品、热销产品和新发产品的简要信息。
➢最新信息用户可查看产品销售有关的最新资讯信息，点击资讯标题可进入具体页面查看具体内容，点击更多可查看所有的资讯信息。
➢销售任务用户可查看本人所有销售任务的完成进度进度，默认查询未过期任务，点击产品名称可产看产品详细信息，页面如图所示：➢产品培训用户可查看最近的培训信息，同样点击标题可查看具体培训信息。
➢销售问答用户可查看所有有关产品销售的问答，更提供快速查询相关产品的销售问题，页面如图所示：➢知识库用户可查看最新的产品销售的有关知识，知识库的内容由中台产品运营部门负责维护，点击标题可查看具体内容，同样支持快速查询，页面如图所示：➢精选产品用户可产看系统推荐的精选产品，可查看产品的产品等级和认购开始日期，点击产品简称可进入具体页面查看详细的产品信息。
➢热销产品用户可查看系统热销标记的产品，页面如图所示：➢新发产品用户可查看系统中已上架且未到发行期或在发行期的产品，页面如图所示：➢产品推荐客户经理可以向自己名下的客户（可选）推荐指定的产品，通过发送短信的方福建顶点软件有限公司式，推荐记录直接生成销售机会，页面如图所示：➢预约购买客户经理为客户填写预约购买金融产品信息，预约购买行为不判断客户的资金，目的是为客户申请一个预约号，客户必须通过柜台、自助方式进行下单才能确认是否成功购买，有些金融产品必须事先预约才能进行下单购买，预约登记界面如图所示：第10页。