高端群体的海外房地产投资
全球房产配置的原因 国内外房产投资市场比较 海外房产投资优势
房产理财及全球房产配置的必要性
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海外房产投资的时机
海外房产投资起源的相关因素 主要国内客户青睐投资国家（地区）历史房价走势
海外房产投资的时机选择 海外房产投资项目和投资目的地选择
利用避税港 成立特殊目的公司 利用税收协定 利用当地税收优惠 留学及移民的税务考虑 中国对外投资最新政策 子女留学和移民 子女留学 移民
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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资产增值与投资管理
投资工具 固定收益投资工具 股权投资 基金 衍生金融产品 投资银行业务 私募股权投资 风险投资 杠杆收购 夹层资本 危机债务 对冲基金 信用衍生工具 结构性金融产品 其他适合富人的投资工具 投资管理与服务 资产管理服务 法律和商业服务 其他服务 B1 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B3 B2 B2 B3 B2 B2 B1 B2 B1 B1
奢侈品特征分析
奢侈品概念及特性 中国奢侈品消费者行为分析 奢侈品品牌价值及行业趋势 主要奢侈品品牌 B3 B3 B2 B1
11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.2 11.3 11.4 11.4.1 11.4.2 11.5 11.5.1 11.5.2 11.5.3 11.5.4
私人银行综合案例
家族策略基本原理 家族的组织与领导 财富服务系统 家庭管理办公室 家族财富保全与管理 家族企业 家族慈善捐献 家族财富的定义 财富家族等级分类与含义 家族财富代际传承 传统模型 现代模型 管理策略的贯彻程序和具体内容 起动 财富健康检查 建立文件与归档 执行与控制 B1 B2 B2 B3 B1 B1 B1 B3 B1 B2 B2 B2 B2 B2
私人银行客户关系管理与沟通
客户关系经理的角色 客户关系经理主要扮演的角色 私人银行家的工作程序 优秀的客户关系经理特质 客户关系发展的步骤 客户关系管理的策略 开发优质的高资产客户 维护现有客户关系 维持既有老客户关系 客户类型与需求分析 客户定位 客户类型 客户需求分析 私人银行客户关系管理与沟通方法的应用 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
海外房产投资风险揭示及规避策略 海外房产投资建议
海外房产购买流程及费用
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慈善事业与公共关系管理
传统文化与慈善 慈善文化理念 成功商人的理财观 美国慈善公益事业的发展 慈善的原则 慈善与税收 税法的支持与激励 税收优惠对于美国慈善事业的影响 中国慈善事业的发展 社会组织的类型与特点 社会企业及社会企业家 美国现代公益事业主要特征 社会企业及社会企业家 社会企业投资的概念及基本特征 慈善公益事业的理性分析 慈善与公共传播 B1 B1 B1 B2 B3 B1 B1 B3 B1 B2 B2 B1 B1
3.2.2 3.3.3 3.3 3.3.1 3.3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.3 5.3.1
红帽子企业的产权现状 典型产权问题与风险 产权梳理与公司架构设计的策略与原则 产权梳理策略与工具 产权梳理原则
B1 B2 B3 B3
财富保全与家族信托
财富永续保全的必要性 财富永续保全的工具简介 财富永续保全的方法与利弊 遗嘱 联名账户与授权委任 私人投资公司 境外信托 信托基础知识 信托的概念 信托起源 信托架构 信托的优势 成立信托的步骤 信托主要种类 信托设立注意事项 信托成立后的需求与服务 信托的消灭 无效的信托 中国信托与海外信托法的区别 信托架构所产生的费用 财富保全方法的应用 B1 B3 B2 B2 B2 B3 B3 B1 B3 B3 B3 B3 B2 B3 B3 B3 B2 B1
认证私人银行家(CPB)考试大纲（2012）
根据认证私人银行家（CPB）资格认证办法，依据《金融理财师职业道德标准》和《金融理 财师执业操作准则》，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限 公司制定本大纲。 备注： B1－CPB了解，B2－CPB理解，B3－CPB掌握 带*章节暂不作为CPB资格认证考试内容 章节 1 1.1 1.2 1.3 1.4 内容 重要程度
针对追求稳定资本增值和现金流的选择 针对追求资本回报率和回报周期的选择
海外房产投资实务
投资理念 投资工具 投资策略
8.4.4 8.4.5 8.5 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.6 9.7 10* 10.1 10.2 10.3 10.4
全球税务统筹及家庭成员身份安排
全球税务统筹的目的 全球主要国家的税制 基础税务知识 中国税收制度 美国税收制度 加拿大税收制度 澳大利亚税收制度 英国税收制度 香港税收制度 新加坡税收制度 全球税务统筹基本方法 居住地的选择 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3
5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3
私人银行概述和客户需求分析
私人银行的定义及发展 中国私人银行客户的分类及需求分析 中国富豪的产生和需求的案例分析 私人银行课程的框架 B1 B1 B1 B1
2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 8* 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3
私人银行家工作组织、职业操守 与执业风险
私人银行家工作组织 私人银行家职业操守 职业道德八项原则 执业标准 行为准则 私人银行家执业风险 洗钱 道德风险 利益冲突 法律风险 名誉风险 操作风险 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B2 B2 B2 B2
产权梳理与公司架构设计
产权与产权梳理基本概念 产权的定义和种类 产权界定的定义和原则 产权梳理的概念 私人银行客户的产权现状 家族企业的产权现状 B3 B1 B2 B3