传统+互联网，传统企业的力量远未发 挥
中国B2C格局
天猫
美国B2C格局
Amazon
传统企业实力的代表： 天猫和苏宁
35% 1.5% 2.2% 2.3%
京东商城 苏宁易购
亚马逊
当当
亚马逊一枝独秀， 传统企业是主体
沃尔玛
苹果 戴尔 梅西百货
2011年
13%
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 10
40.80
0
2009 2010 2011 2012F
来自于易观智库《中国手机购物市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 15
手机用户在购物过程中更为依赖互联网
搜索折扣商品或低价商品 搜索商品评价及建议
No
查询零售店信息 查询商场促销信息 访问产品或者商家网站页面 扫描QR码
中国市场大流量移动应用普及度还待提 高
3G 2.5G 2G 用 户 普 及 率
短信
手机阅读 手机音乐 移动IM 手机游戏 彩信 彩铃
不同发展阶段服务特点
成熟期：传统基 于通信网络形成的 服务，运营商推动 为主 成长期：移动互 联网早期工具型、 沟通型服务，用户 主动需求量大 导入期：垂直、 细分化应用服务， 一般产业链相对复 杂、对实现技术有 较高要求或主要为 小部分人群服务
行业 餐饮业 娱乐 业 便民 服务 房产 零售 医疗 教育 美容 旅游 婚恋 交友
信息 服务
58同城 大众点评
赶集网 新浪乐居 55bbs 到到网
综合信息 垂直信息
商 业 形 态 交易 服务
去哪儿 拉手网 拉手惠 美团 55商城 窝窝团
团购
销售平台
来自于易观智库《中国O2O市场专题研究报告2012》 21
2008
2009
2010
2011
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 6
天猫、京东商城领跑，苏宁易购 火速杀入前三；空间尚存，垂直 不死
商业信息服务平台
7
易观智库数据发布：天猫领跑，京东随 后，苏宁易购勇创前三
TOP3
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 8
商业信息服务平台 来自于易观智库《中国O2O市场专题研究报告2012》 23
生态系统之争向电子商务延伸
商业信息服务平台
24
生态系统之争已成定局，电商系统雏形 乍现
内容及应用服务 提供商
CP SP
跃迁
应用及服务 集成分发平台
应用及服务 开发平台
应用 商店
终端
PC
平板电脑
生活类及商务类移动应用市场仍存较大 机会
用户需求
网络广告 电子商务 B2B 电子商务 电子邮箱 电子商务 C2C B2C 第三方支付 网络招聘 博客 网络旅游 网络交友 网络游戏 互联网门户 网络视频 在线阅读
用户需求 商务类 应用
机 会
生活类 应用
手机银行 手机支付 手机邮箱 手机证券 手机导航 手机购物 手机视频 移动博客 移动SNS
25
电子商务服务撑起另一片天
代运营
物流服务
配送
仓储
推广 营销服务 数据挖掘
支付
资金管理
资金归集
来自于易观智库《中国电子商务服务市场专题研究报告2012》 商业信息服务平台 26
电子商务仍然是优秀企业的领域！
YOU
技术 平台
•域名：万网
•建站：商派
运营 支撑
•决策：易观智库
手机浏览器 移动互联网门户
移动搜索 手机邮箱 移动SNS 手机导航 手机证券 手机视频手机地图
手机电视 手机购物 杀毒/安全 手机银行 手机支付 导入 成长 成熟
来自于易观智库《中国移动互联网市场年度综合研究报告2012》 手机应用服务发展阶段矩阵 商业信息服务平台 17
大浪淘沙 生态系统当中战斗
——中国电子商务发展现状及趋势
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
2011年中国网上零售市场规模 突破8000亿元，2012年突破万 亿已成定局
商业信息服务平台
2
易观智库数据发布：网购用户渗透率达 到40%，ARPU接近4000元
最终用户
手机 ……
网络运营商
OS
用户管理
整合其他合作伙伴向上游的环节 扩张，包括终端定制，服务平台 运营和应用提供
Ophone
控制OS和互联网入口
阿里云手机
金融身份 通讯身份 自然人身份
掌握互联网入口，并向内容及 应用服务领域渗透
掌握终端，并向互联网入 口、内容及应用服务领域渗 商业信息服务平台 透
易观智库数据发布：天猫领跑，京东随 后，苏宁易购勇创前三
2010年 VS 2011年中国B2C市场份额对比
天猫
京东商城 苏宁易购
11.0% 12.9% 0.8% 2.4% 3.0% 2.2% 2.4% 1.5% 1.4% 1.3% 0.6% 1.1% 0.5% 0.9% 1.9% 0.9% 0.4% 0.7% 28.5% 35.4%
手机购物市场增长迅猛，PC时代格局 开始迁移？
2008年-2012年中国手机购物市场规模
350 300
淘宝
334.40
中国手机购物TOP5
单 位 ︓ 亿 元
250 200 150 100 50
京东商城 凡客诚品 买卖宝 亚马逊 乐淘 0 20 40 60 80
115.60
4.88
2008
13.89
杀毒/安全在线音乐
搜索引擎 浏览器 即时通信 Web 2.0
娱乐类 应用
手机电视 手机游戏 移动互联网 手机阅读 门户 手机音乐 移动IM 杀毒/安全 移动搜索
手机浏览器 彩铃 彩信 短信 来自于易观智库《中国移动互联网市场年度综合研究报告18 2012》 商业信息服务平台 发展成熟
12300
8060 5190 1220 2525
10000
8000 6000 4000 2000 55 514
破万亿
163
296
0
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 4
易观智库数据发布：2011年中国B2C市场规模 达到2401亿元，占比网购30%
10%
8%
传统零售的发展 速度放缓，网上 交易的占比持续 上升
7% 4%
2%
5%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 13
网络贯穿于消费行为全过程当中
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 14
易观智库数据发布：网购市场规模占比中国 社会消费品总额持续攀升至5%
中国网上零售市场规模占比中国社会消费品零售总额
6% 5% 4% 3.36% 3% 2% 1% 0% 0.04% 0.10% 1.12% 2.02% 5.00%
0.24% 2005
0.39%
0.58%
2003
2004
2006
2007
天猫领跑
亚马逊中国
当当 凡客诚品 易讯 库巴 新蛋中国 1号店 其他
市场集中度提升
苏宁加速度
40.7% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
49.5% 50.0%
0.0%
2010年
2011年 来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告 2012》 商业信息服务平台 9
来自于易观智库《中国O2O市场专题研究报告2012》 22
移动互联网的发展为O2O的发展插上 翅膀，期待下一个万亿市场
应用成熟度
OTA
远程 教育
旅游 搜索
餐饮 信息
分类 信息 门户
房产 信息 生活 服务 团购
酒店 团购
网络 租车
LBS
生活服 务商城
移动 O2O
当前
商业信息服务平台
线上以及线下能力耦合是推动O2O应 用走向成熟的重要前提
线 上 能 力 指标：
网民成熟度 消费资源整合
线 下 能 力
车 服 务
医 疗
教 育
交 友
便 民 服 务
美 容
房 产
娱 乐
产品和服务标准 化程度 信息化系统 (ERP、WMS 等)
商业信息服务平台
来自于易观智库《中国移动互联网市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 19
个性化应用
商务型应用 娱乐型应用 工具型应用
基础型应用
O2O形态进一步放大电子商务范 畴，线上线下能力耦合是推动 O2O落地关键
商业信息服务平台
20
O2O形态进一步放大电子商务范畴
2004年-2013年中国B2C市场规模
8000 7000 单 位 ︓ 亿 元 人 民 币 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 13 23 37 46 81 220 1040 2401 4200 7200
29.8%
来自于易观智库《中国网上零售市场年度综合研究报告2012》 商业信息服务平台 5
工具类 应用
移动互联网应用市场热点正处在从工具 型、娱乐型向商务型应用切换过程中
典型如手机电商、手机证券、手机银行、手机支 付、移动教育、移动医疗等，产业链长且复杂， 各种沟通线上线下的模式蓄势待发，将是孕育大 型企业的沃土 代表厂商：中国移动、阿里、京东 典型如手机阅读、手机音乐、手机游戏、移动 SNS、手机电视等，成为未来电信运营商和互联 网企业进入移动互联网业务的主要战场，也是开 发者成长的沃土 代表厂商：中国移动、腾讯、盛大、搜狐、优酷 典型如手机浏览器、应用商店、移动IM、手机 输入法、LBS、增强现实等，将成为移动互联网 的入口或孕育平台 代表厂商：中国移动、腾讯、UCWEB、斯凯