大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，1999年
粮食出口量占市场份额50%，而营口、锦州、秦
皇岛、天津、丹东分别为19%、11%、8.6%、
7.8%、2.6%
657.2
700
大 连
600
500
400
300
200
87.4
营
259口.3锦州
秦 皇
天
1
58.124岛163
津
5.8
45.5 100
331.94.144.183.丹东635.8
2001年
取消化肥进出口限制 化肥放开
其中北方港口约750~800万吨
中国加入WTO 磷复肥配额815万吨 其中北方港口约600~650万吨
在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量 占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
北京 大连
秦皇岛 天津
青岛
南京 上海 宁波
主要进口矿石接卸港接卸量情况
港口 排 名
2008
2009
2010
中国矿石进口矿石运量 预测图
IV：瘦狗（油）
矿石
其它 13.06%
2.17%
低： -20
煤 84.77% 矿石业务百分比
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势
大于劣势
优势（S）
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
20万吨矿石进口 10万吨矿石进口
岸
岸
（青岛港）
（秦皇岛/天津港）
海运 4.79美元/吨 价
+
5.23美元/吨
天津港
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
天津港
26—27元 23元
+
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
26—27元 23元
综合费用
北路煤沿 青岛港20 线钢厂 万吨泊位
秦皇岛/天 津港10万吨 泊位
首钢
95.66/127.7 68.1/103.1
唐钢
110.81/142.9 58.5/93.4
注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛 为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津 运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
大连港积极对外合作，和国外三家 公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家 液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借 助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、 转运、灌桶等主要业务。
这两项决策，给寺儿沟带
来巨大经济效益，2000年 吞吐量约为900万吨左右。 (设计吞吐能力650万吨)
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、 海洋油调和基地和保税区
加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 采取进攻策略，主动出击争取业务源
•铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮， 使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运， 增加了矿石进口成本。
•天津港2005年—2010年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨
46.2~71
2015年 方案二
市场份额 （5%）
115~177
单位：万吨
方案三
市场份额 （10%）
231~355
腹地经济新业务的开拓
维持玉米出口市场份额，重点开拓腹 地经济大豆、大麦新业务
2005年
2015年
方案一 方案二 方案三 方案一 方案二 方案三
大豆
120
150
200
200
230
300
大麦
务分析
•2005~2010年中国粮食市场将走向国际化，农业 比较优势较低，粮食进口量将大大增加，北方 港口玉米出口量将受到威胁，同时玉米主要生 产地（吉林），将发展玉米深加工产业，以缓 解国内玉米供需矛盾 •2005~2010年北方港口大豆、大麦的将成为主流 业务
东北、内蒙粮食出口量将从1999年的1314万吨增 长为2005年的4000万吨和2015年、5900万吨
渤海湾海洋 油调和基地
东北汽柴油集散中心
秦皇岛油港
原油、汽柴油 进口保税区
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复
肥进口将进一步增长
2005年以后
2005年
中国化肥工业和世界 化肥工业融为一体
•矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。
港 规模
年吞吐能力1000万吨，仓储能力100万吨，2002年左右将扩建为 2000万吨
资料来源：秦皇岛港内部资料
秦皇岛港粮食客户主要为吉粮、中冶进出口、龙粮、 黑粮等，分别占市场份额的20%、20%、13%、12%， 绝对量比较小；而大连、北粮港与重点客户已形成紧 密的战略联盟，这给秦皇岛港重点客户维护带来较大
0 1998年
1999年
资料来源：交通部综合规划司<1998~1999全国交通统计年鉴>
北粮码头的建设完全打破了北方港口现有竞争格 局，给秦皇岛港粮食业务发展带来了巨大的竞争
压力和发展危机
港口粮食业务现有竞争格局：
大连港进出口占51%，秦皇岛仅占9%（1999年吞吐量数据）
天津 秦皇岛 8%
9%
港口粮食进出口吞吐量
资料来源：秦皇岛港内部资料，客户访谈
秦皇岛港在目前玉米出口的业务基础上，应重点 开拓大豆、大麦潜在市场业务
秦皇岛港未来玉米业务市场份额预测 2005年
方案一 方案二 方案三
市场份额 市场份额 市场份额 （2%） （5%） （10%） 秦皇岛港 38.4~48 96~120 192~241
方案一
市场份额 （2%）
Source: 《1999中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预 计分别可达960万吨和1238.4万吨
钢厂 2000年
首钢 324 唐钢 275 承钢 34 包钢 23 合计 656
预测
2005年
400 450
80 30 960
国内矿石进口量预测
的竞争风险
金海粮油
盟植物 3% 5%
其他 12%
黑粮 7%
河北粮油 8%
黑谷 12%
吉粮 20%
龙粮 13%
中冶 20%
大连港的主要客户 •吉粮占业务量40% •龙粮、黑粮、蒙粮占50%
北粮港主要客户 •国家储备粮库60% •中粮、龙粮、黑粮、蒙粮 已成为其主要战略联盟
•秦皇岛港直接腹地客户（河北粮油、金海粮油）业务量比较小，重要客户主 要来自于间接腹地吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等；港口与直接腹地（河北、 北京）贡献率比较低 •大连、北粮港及营口、锦州港的粮食业务主要来源于直接腹地的贡献
预测方法 定量（回归分析法）和定性分析法 时间 2005年 2010年 预测 9000 11610
假设：2005-2010年北路煤沿线钢厂矿石进口同比增加
时间
2005年 2010年
预测量
960 1238.4
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
天津 秦皇岛 4%
8%
港口粮食出口吞吐量
锦州 12%
锦州
13%
大连
51%
大连
54%
营口 20%
营口 21%
秦皇岛港面临新的竞争危机：
大连北粮港粮食吞吐能力1000万吨/年的粮食专业码头；2002~2003年将达
到2000万吨/年，直接威胁秦皇岛粮食业务发展
北 概况
粮
港口初次投资RMB43亿建成中国现代化程度最高的粮食专用码头； 中粮、中谷、中储、黑粮、吉粮、辽粮、内粮等成为该公司股东
宁波 1 上海 2 青岛 3 天津 4 防城 5 长江4港 6 秦皇岛 7
接卸 进口 量
1906
占总 量比 重
40%
同比增 减
6.4%
910 18% 26.4 %