尽调资料清单
一、公司的基本情况
1、公司营业执照、组织代码证、税务登记证等文件；
2、公司章程；
3、公司成立时间、注册资金及历史沿革相关资料；
4、主营业务情况的说明文件；
5、组织架构及下属公司概况；
6、公司董事、监事及高级管理人员简介；
7、下属公司营业执照、公司章程。

二、公司近几年所处行业状况及公司的战略发展规划
三、公司近三年主营业务经营情况，在行业中的竞争地位
四、募集资金项目可研报告、项目批准文件
五、公司基本财务资料（近三年经审计的会计报表：资产负债表、利润表和现金流量表、所有者权益变动表，如有可能请提供相关财务报表附注）
1、会计报表的编制应该执行行业会计制度或者企业会计制度；
2、如果认为存在属于合并报表范围内的子公司，则应该提供合并会计报表；
六、财务状况说明
1、公司最近三个会计年度的主营业务收入及其增长情况说明；
2、公司最近三个会计年度的净利润及其增长情况说明；
3、公司最近三个会计年度的经营活动现金净流量及其增长情况说明；
4、公司最近三个会计年度的资本结构和财务结构及变化情况说明；
5、公司最近三个会计年度的长、短期借款及其增长情况说明；
6、公司所享受国家特殊税收和优惠政策的说明。

七、偿债资金安排的规划（还款计划、方式及资金来源）
1．公司发行债券存续期间的净利润或者现金净流量；
2．债券募集资金投入项目在债券存续期间产生的收益和现金流入；
3．银行担保和银行借款；
4．公司通过转让其他资产或权利取得的现金收入用于偿债。

八、反担保措施相关资料
1、实施抵押反担保的，应提供能够证明抵押财产的名称、数量、范围、所在地、占有方式、产权归属等情况的有关文件材料；经具有资格的资产评估部门对抵押财产作出的评估作价报告等材料；
2、实施信用反担保的，应提供信用反担保人的营业执照复印件、企业章程、资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等足以证明信用反担保人的资信情况及履约能力的文件材料；
3、其他反担保措施资料。

九、其他材料
1．公司与主要商业银行的关系；
2．主要借贷款银行及借款数额和期限，各主要银行给予的授信额度等。