附条件生效的认购协议2015年月日
附条件生效的认购协议
甲方（认购人）：
身份证号码：
乙方：股份有限公司（股份发行方）
住所地：
法定代表人：
鉴于：
1、乙方（以下简称“公司”）是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，已在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，股票代码为，股票简称为“”。截至本协议签署之日，公司注册资本为人民币万元。
2、甲方有意对公司股权投资后成为公司股东，甲方具备股转系统规定的合格投资人资格。
双方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及其他有关法律、法规及规范性文件，就甲乙双方本次定向发行股票事宜（以下简称“本次发行”）达成如下协议，以资共同遵守。
第一条认购数量和价格
1、甲乙双方一致同意，由甲方认购乙方本次发行股票万股，认购价格为人民币元/股，合计金额万元（大写：万元整）。
2、乙方将召开董事会及临时股东大会批准本次定向发行股份事项，在获得股东大会批准且本协议生效的前提下，甲方应向乙方指定账户足额缴纳上述本次定向发行的认股款。
3、在股东大会批准本次定向发行股份后甲方应在乙方指定的日期内将认购
股票认购协议 发行人：北京世纪国源科技股份有限公司 法定代表人：董利成 地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间认购人： 身份证号： 鉴于： 发行人本次拟非公开发行人民币普通股，具体发行数量以发行人公开披露信息为准，认购人拟认购本次非公开发行的股票中的【】万股。双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、行政法规及规范性文件，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守： 第一条认购股份数量 认购人认购股份数量共为【】万股。若发行人董事会关于本次股票发行的决议日至发行股份在中国证券登记结算有限公司完成登记期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次认购的股份数将进行相应的调整。 第二条认购价格及价款 认购人的认购价格为【10】元/股，认股价款共为人民币【】万元。 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计会发生年度现金分红与转增，本认购价格已做充分考虑未来股票除权、除息情况，根据除权情况进行了相应调整，除息不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。 第三条认购方式
认购人将以现金方式认购发行人本次发行的股票。 第四条交割 1、各方同意，除非经有权一方豁免，认购人只有在发行人及有关各方满足下列全部条件时，才按本协议的约定缴纳认购价款（认购人支付认购价款之日为付款日）： (1)发行人的陈述与保证在本协议签署之日、付款日均是真实和准确的；(2)根据适用法律和发行人签署的任何合同的规定，进行本次发行需要向合同相对方发出的通知和/或取得的同意（若有）均已发出或取得，且不会因为本次发行的完成而中断或不利影响发行人正在进行的经营、业务或交易； (3)不存在限制、禁止或取消本次发行的适用法律，政府机构的判决、裁决、裁定、禁令或命令，除已经披露给认购人的情形外，发行人不存在其他已经或将要对本次发行产生不利影响的未决或经合理预见可能发生的诉讼、判决、裁决、禁令或命令； (4)截至本协议签署之日及付款日，发行人及其子公司在商业、技术、法律、财务等方面未发生重大不利变化； (5)认购人的投资决策机构应已批准本次发行和交易文件，且该等批准在付款日完全有效； (6)发行人没有发生任何超出正常运营范围的事项。 2、认购人应在上述先决条件完成后或有关先决事项被认购人共同豁免后，按照发行人在全国中小企业股份转让系统上发布的认购公告的通知日期，通过银行转账方式支付认购款，一次性将认购款划入发行人银行账户。发行人应在收到认购人支付的认购款后，根据全国中小企业股份转让系统以及中国证券登记结算有限公司等有关监管机构的规定，在50个工作日内在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理完毕新增股份的登记。在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理完毕新增股份登记之日为交割日。发行人承诺其在本协议中作出的陈述与保证在交割日是真实和准确的。 第五条新股限售情况
现在新三板开户条件是什么 对于股票市场新三板的出现，吸引了无数新老股民的目光，越来越多的股民想要增开新三板交易的权限，从而扩大自己的交易板块，那么现在新三板开户条件是什么，满足了哪些条件才可以去办理开户呢？ 新三板开户条件是什么 新三板开户，对于股民而言，需要满足两个要求，第一个就是投资经验的要求。对于投资者的投资经验，现在的开户要求是需要投资者具有两年以上的投资经验，即从事证券交易的经验。所谓的证券交易，不仅包括上交所和深交所的交易，也包括中小企业股份的转让交易，从第一次交易的时间开始算起，如果满足了两年及以上的要求，那么就可以获得开户的条件。如果投资者确实不存在投资经验，那么还有一种办法可以开户，就是对于开户的投资者本人，需要拥有相关的金融背景，其中包括财经类、会计类等金融专业背景。新三板开户条件是什么之所以有这样的投资经验或是投资背景的要求，主要原因是因为新三板市场的开立和原来的创业板市场一样，具有较高的风险，因此只有具有了一定的投资经验或是相当的投资能力，才可以在新三板开户。 除了以上提到的经验以及背景的要求外，新三板开户条件是什么还包括了对于投资者投资市值的要求。这里的市值要求，并不是指证券账户中的最高市值，而是指在开户前一个交易日，证券账户的结算市值，只有这个结算市值达到了五百万元的底线要求，才可以进入新三板市场交易。资金的要求代表了市场对于投资者的要求，也只有达到了这个投资的门槛要求，才可以在新三板市场上拥有顺畅的投资交易。另外所谓的证券账户的市值，不仅包括股票类市值，而且还包括账户中未参与交易的资金，以及基金债券等相关的证券理财产品。只要满足了以上提到的两个条件，投资者就可以到相应的券商办理开户手续，但由于目前新三板业务
每题10分，满分100分，80分为及格 全国中小企业股份转让系统 一类交易权限开通知识测评试卷 一、选择题（单选题） 1、以下关于精选层股票竞价交易涨跌幅的表述不正确的是（A ） A、精选层股票竞价交易实行20%的涨跌幅限制 B、连续竞价成交首日不设涨跌幅限制 C、精选层股票成交首日后，自次一交易日起设置涨跌幅限制 D、价格涨跌幅以内的申报为有效申报，超过价格涨跌幅限制的申报为无效申报 2、以下关于市价申报的说法错误的是（B ） A、市价申报仅适用于有价格涨跌幅限制的连续竞价股票连续竞价期间的交易 B、开盘集合竞价期间、收盘集合竞价期间和盘中临时停牌期间，可以进行市价申报 C、市价申报采取价格保护措施，买入（卖出）申报的成交价格和转限价申报的申报价格不高于（不低于）买入（卖出）保护限价 D、接受市价申报的时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至14:57 3、关于集合竞价，以下说法错误的是（A ） A、采取集合竞价交易方式的基础层股票，每个交易日只集中撮 合1次 B、采取集合竞价交易方式的基础层股票，每个交易日 集中撮合5次 C、采取集合竞价交易方式的创新层股票，每个交易日集中撮合25次
D、采取集合竞价交易方式的创新层股票，每个交易日自9:30起每10分钟进行集中撮合 4、关于集合竞价股票申报撤销时间说法错误的是（A ） A、基础层集合竞价股票集中撮合前5分钟不可撤销申报 B、基础层集合竞价股票集中撮合前3分钟不可撤销申报 C、创新层集合竞价股票集中撮合前3分钟不可撤销申报 D、全国股转公司可以调整接受申报的时间 5、基础层和创新层股票盘中交易方式，表述正确的是（A ） A、可以采取集合竞价交易方式 B、可以采取连续竞价交易方式 C、挂牌公司不得自主选择股票盘中交易方式 D、采取做市交易方式的股票至少有1家做市商为其做市 6、自然人合格投资者交易权限的要求表述错误的是（D ） A、具有2年以上证券、基金、期货投资经历 B、具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历 C、具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条专业投资者的高级管理人员任职经历 D、具有2年以上《证券期货投资者适当性管理办法》第八条专业投资者的高级管理人员任职经历 7、对集合竞价涨跌幅的表述错误的是（A ） A、集合竞价股票实行价格涨跌幅限制，跌幅限制比例为50%，涨幅限制比例为200% B、涨跌幅价格的计算公式为：涨跌幅价格=前收盘价*（1±涨跌幅比例） C、集合竞价无前收盘价股票的成交首日不实行价格涨跌幅限制
新三板上市的前期准备:股改的7大流程、11个步骤 现在申请新三板挂牌的,并非像之前一样,申请之后可以直接进入审查系统进行反馈,而是在提交申请公开相关资料之后,需要一个半到两个月的排队时间,才能进入审查程序进行反馈。 一、有限责任公司改为股份有限公司的七大流程 第一、制定企业改制方案，并形成有效的股东会决议。 第二、清产核资 主要是对企业的各项资产进行全面清查，对企业各项资产、债权债务进行全面核对查实。清产核资的主要任务是清查资产数额，界定企业产权，重估资产价值，核实企业资产。从而进一步完善企业资产管理制度，促进企业资产优化配置。 第三、界定企业产权 主要是指企业国有资产产权界定。企业国有资产负有多重财产权利，权利结构复杂，容易成为纠纷的源头，所以需要对其进行产权界定。企业产权界定是依法划分企业财产所有权和经营权、使用权等产权归属，明确各类产权主体的权利范围及管理权限的法律行为。借此，要明确哪些资产归属国家，哪些资产的哪些权能归属于哪些主体。 第四、资产评估 资产评估是指为资产估价，即经由认定资格的资产评估机构根据特定目的，遵循法定标准和程序，科学的对企业资产的现有价值进行评定和估算，并以报告形式予以确认。资产评估要遵循真实、公平、独立、客观、科学、专业等原则。其范围既包括固定资产，也包括流动资产，既包括无形资产、也包括有形资产。其程序包括申请立项、资产清查、评定估算和验证确认等几个步骤。资产评估经常委托专业的资产评估机构进行。 第五、财务审计 资产评估完成后，应聘请具有法定资格的会计师事务所对企业改制前三年的资产、负债、所有者权益和损益进行审计。会计师事务所对资产评估机构的评估结果进行确认。 第六、认缴出资 企业改制后认缴的出资额是企业经评估确认后的净资产的价值。既包括原企业的资产换算，也包括新认缴注入的资本。 第七、申请登记 此登记既可以是设立登记，也可以是变更登记。工商行政管理部门对符合法律规定的公司予以登记，并发放新的营业执照。营业执照签发的日期为企业或公司成立的日期。
股份有限公司非公开发行股票认购协议书 本协议于______年______月______日由以下双方签署： 甲方：______股份有限公司 地址：______ 法定代表人：______ 乙方：______ 地址：______ 法定代表人：______ 股东卡账号：______ 托管席位名称：______ 托管席位号：______ 鉴于： 1、______股份有限公司（以下简称：“发行人”或“______股份”）系依法设立并在XX证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过______万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经______年______月______日召开的______股份______年第______次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字______号文件核准。 2、______股份已经与______证券有限责任公司（以下简称“______证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请______证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。
3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和______股份______年第X 次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉______股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购______股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 2、认购价格：每股价格为人民币______元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币______元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商______证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）______证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条甲方的权利和义务 （一）甲方的权利 1、甲方有权要求乙方配合______股份本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。 2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重
编号：_____________ 非公开发行）股票认购协议书 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年____ 月_____ 日本协议于年月日由以下双方 签署： 甲方：股份有限公司 地址： 法定代表人：
乙方： 地址： 法定代表人： 股东卡账号： 托管席位名称： 托管席位号： 鉴于： 1、股份有限公司（以下简称：“发行人”或“股份” ）系依法设立并在证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行” ）经年月日召开的股份年第次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文件核准。 2、股份已经与证券有限责任公司（以下简称“证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请证券作 为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和股份年第次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉xx 股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条、认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购股份本次非公开发行的股票______________ 万股；甲方同意乙方作为本次 非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票____________ 万股。 2、认购价格：每股价格为人民币元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币________________________ 万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。
【】股份有限公司 与 【】投资中心（有限合伙） 关于 定向发行股份认购协议 【】年【】月
目录 1释义 (3) 2股份发行及认购 (4) 3滚存未分配利润安排 (5) 4协议生效的先决条件 (5) 5陈述和保证 (6) 6税费的承担 (6) 7信息披露和保密 (7) 8不可抗力 (7) 9违约责任 (7) 10协议生效 (8) 11适用法律和争议解决 (8) 12协议文本与其他 (8)
本协议由以下双方于【】年【】月【】日在【】市签署： 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所: 执行事务合伙人： 鉴于： 1. 甲方是一家依照中国法律、法规在【】市设立的股份有限公司，注册资本人民币为【】万元，股份总数为【】万股。 2. 乙方是一家依照中国法律、法规在【】市设立的有限合伙企业。 3. 甲方拟发行股份募集资金补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力，保障公司经营的正常发展。 为此，甲乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规定，经友好协商，达成协议如下： 1释义 1.1本协议中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： 发行人、公司、甲方指【】股份有限公司
认购人、乙方指 本协议指发行人与认购人签署的《定向发行股份认购协议》 及其任何副本 本次交易指甲方本次向认购人定向发行人民币普通股【】股的 行为； 先决条件指指本协议第4条所述的发行人向认购人发行股份、 认购人认购股份所必须满足的前提条件 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统 公司 双方、协议双方指发行人、认购人 一方，或任何一方指发行人、认购人中的任何一方 元指人民币元 1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不影响对协议任何条款的理解。 2股份发行及认购 发行人同意在本协议第4条约定的先决条件全部获得满足的前提下，以定向发行的方式，向认购人发行人民币普通股，具体情况如下： 股票种类：人民币普通股
新三板上市条件要求 新三板上市公司必须是在北京，上海，天津，武汉四个城市的高新园区企业。在北京中关村上市的公司叫新三板上市公司。在武汉，天津，上海的新三板上市公司叫做场外交易市场。 新三板上市条件： 1.主体资格上市要求：新三板上市公司必须是非上市股份公司。 2.经营年限要求：存续期必须满两年。 3.新三板上市公司盈利要求：必须具有稳定的，持续经营的能力。 4.资产要求：无限制。 5.主营业务要求：主营的业务必须要突出。 6.新三板上市公司注册地址在试点国家高新园区：中关村高新技术，企业，即将逐步扩大试点范围到其他国家级高新技术产业开发区内。 主板、创业板和新三板（“新的”新三板）运行机制的比较 项目新三板创业板主板（中小板） 主体资格非上市公众公司依法设立且合法存续 的股份有限公司依法设立且合法存续的股份有限公司 经营年限存续满2年持续经营时间在3年 以上持续经营时间在3年以上 盈利要求具有持续经营能力 （无具体财务指标要 求）最近两年连续盈利， 最近两年净利润累计 不少于1000万元且 持续增长。（或）最近 1年盈利，且净利润不 少于500万元，最近 1年营业收入不少于 5000万元，最近2年 营业收入增长率均不 低于30%。 最近三个会计年度净 利润均为正数且累计 超过3000万元，最近 3个会计年度经营活 动产生的现金流量净 额累计超过人民币 5,000万元；或者最近 3个会计年度营业收 入累计超过人民币3 亿元，最近一期不存 在未弥补亏损 资产要求无限制最近一期末净资产不 少于2000万元，且不 存在未弥补亏损最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权
股票发行认购协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）乙方系依法设立并合法存续的股份有限公司。公司股份已 于年月在全国股转系统挂牌，股票简称：教育，股票代码：。截至本协议签署之日，乙方注册资本 为万元（元指人民币，下同），总股本万股；（2）乙方拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者发行股票，并拟定股票发行方案。本次股票发行对象拟为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者，本次股票发行的股票认购价格为每股人民币元，发行股份数量不超过万股，本次股票发行募集资金总额不超过万元。 （3）甲方为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的投资者，拟按照股票发行方案的要求以自有合法资金参与认购乙方本次发行的股票；乙方同意甲方认购上述股票。
为规范本次定向发行，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，签订合同如下，以资信守。 第一条甲方认购股份的情况 1、认购数量及认购款：甲方以现金方式向乙方认购本次发行股票股，每股价格为人民币元，甲方应向乙方支付认购款共计人民币（大 写）（￥元）。 2、支付方式：甲乙双方同意，甲方用于认购股票的全部资金在乙方规定的期限内存至乙方指定的银行账户，并配合乙方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料等相关事宜。乙方指定的银行账户信息为： 指定收款账号： 开户行： 户名： 第二条合同的生效条件和生效时间 本合同由双方签字并加盖公章后，在下述条件全部满足时生效，并以下述最后一个条件的满足日为本合同生效日： 1、乙方本次发行股份的事项获得教育科技股份有限公司股东大会通过； 2、乙方本次发行股份的事项获得中国证券监督管理委员会的核准。 第三条合同附带的保留条款、前置条件 除本协议第二条所述的合同生效条件和生效时间外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。
新三板上市企业增资扩股协议书范本
目录 第一条定义 (5) 第二条投资的前提条件 (7) 第三条新发行股份的认购 (7) 第四条变更登记手续 (11) 第五条股份回购及转让 (12) 第六条经营目标 (13) 第七条公司治理 (15) 第八条上市前的股份转让 (18) 第九条新投资者进入的限制 (19) 第十条竞业禁止 (19) 第十一条知识产权的占有与使用 (20) 第十二条清算财产的分配 (20) 第十三条债务和或有债务 (20) 第十四条关联交易和同业竞争 (21) 第十五条首次公开发行股票并上市 (22) 第十六条保证和承诺 (22) 第十七条通知及送达 (23) 第十八条违约及其责任 (25) 第十九条协议的变更、解除和终止 (25) 第二十条争议解决 (26) 第二十一条附则 (26)
附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况 (30) 附件二、本次增资前标的公司股本结构 (34) 附件三、管理人员和核心业务人员名单 (35) 附件四、投资完成后义务 (35) 附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (36) 附件六、关联交易 (43) 附件七、重大债务 (44) 附件八、诉讼清单 (44) 附件九、知识产权清单 (44) 附表一、《保密及竞业禁止协议》 (46)
增资协议 本增资协议书由以下各方于××年×月×日在中国北京签订： 投资方：甲方： 注册地址：法定代表人： 法定代表人： 乙方： 注册地址：法定代表人：×××× 法定代表人： 丙方： 注册地址： 执行事务合伙人： 原股东：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： (以上为标的公司股东名册上记载的其他股东) 标的公司： 注册地址： 法定代表人： 鉴于： 1. xxxxxx股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为xxxx万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 2. 标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产
新三板上市条件及流程 一、新三板上市条件 （一）依法设立且存续(存在并持续)满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立 之日起计算； 申请时，股东人数未超过200人(含200人)的股份公司，直接向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)申 请挂牌；申请时，股东人数超过200人的股份公司，取得中国证监会核 准文件后，向全国股份转让系统公司申请办理挂牌手续。 （二）业务明确，具有持续经营能力； 主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力，如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。（三）公司治理机制健全，合法规范经营； 目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； “新三板”委托的股份数量以“股”为单位。公司成立、出资、增资行为合法合规，公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠 纷或者潜在的法律纠纷。 （五）主办券商推荐并持续督导； “新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。企业须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》；主办
券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意 见，并出具推荐报告。 （六）全国股份转让系统公司要求的其他条件。 二、新三板企业上市后需履行义务 （一）持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)； （二）接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。 三、依据相关法律、法规及规范性文件的规定，非上市公司申请新三板挂牌转让的流程如下： （一）公司董事会、股东大会决议 各中介与公司股东、高管就有限公司拟在全国股份转让系统挂牌事项进行初步的沟通，并初步拟定新三板上市方案，初步与公司股东、高管沟通了 解公司的法律、财务及业务情况，初步拟定以【】月【】日为股改基准 日。 （二）申请股份报价转让试点企业资格 企业申请非上市公司股份报价转让试点资格确认函的审批时间为5日； （三）签订推荐挂牌协议 非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须委托一家主办券商作为其推荐主办券商，向协会进行推荐。申请股份挂牌的非上市公司应与推荐主办券 商签订推荐挂牌协议。 （四）配合主办报价券商尽职调查
非公开发行股票认购协议书 本协议于年月日由以下双方签署： 甲方： XX股份有限公司 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 鉴于： 1、XX股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设立并在XX证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过XXXX万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经XX年XX月XX日召开的XX股份XXXX年第五次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【XXXX】XX号文件核准。 2、XX股份已经与XXX证券有限责任公司（以下简称“XXX证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请XXX证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和XX
股份XXXX年第五次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉XX股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 4、基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议：第一条、认购数量、认购价格和认购款项支付 认购数量：乙方同意认购XX股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 认购价格：每股价格为人民币元。 认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。 支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商XXX证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）XXX证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条甲方的权利和义务 甲方的权利 甲方有权要求乙方配合XX股份本次非公开发行的申请工作，并按照
新三板公司定向发行股票认购协议 定向发行股票认购协议甲方股份有限公司（发行方）法定代表人地址联系人电话乙方有限公司（认购方或称资产计划管理人）法定代表人地址联系人电话鉴于1.甲方（以下简称公司）为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统）的挂牌公司。 2.乙方为资产管理计划的管理人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，甲、乙双方根据相关法律法规以及《员工持股计划》之规定，经自愿平等协商，就本次定向发行事宜达成本协议，以资信守。 第一条定向发行价格和数量甲方同意向乙方定向发行股，每股发行价格为元，乙方同意以元/股的价格认购甲方本次定向发行的股股份。 第二条认购方式支付方式乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款元足额汇入甲方为本次定向发行专门开 立的账户。 第三条限售期及禁售期3.1此次发行的股票的限售期为股票授予之日（即乙方认购发行股票之日）起个月。 股票在授予给乙方并完成中登公司登记后即行锁定，乙方根据本计划获授的股票（包括乙方因甲方转增股本、派送红股等原因而获得的新的股份）在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
3.2股票解除限售后，乙方持有的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。 第四条定向发行手续4.1本协议签署后乙方应按照甲方指定的日期，将足额的定向发行认缴款汇入甲方开立的定向发行帐户。 4.2乙方应配合甲方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料并配合办理相关事宜。 第五条双方权利与义务5.1乙方应在约定期限内向甲方指定的银行账户一次性足额支付全部认购款项。 5.2甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。 5.3经中国证券登记结算有限责任公司登记过户后乙方便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。 在股票解除限售之前，乙方获授的股票（包含因该等股票取得的股票股利）不得转让、用于担保或用于偿还债务。 5.4乙方因员工持股计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳所得税及其它税费。 第六条保密双方一致确认，因履行本合同而取得对方信息及资料均为保密信息，未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方以任何方式进行传播，否则因此造成的全部损失，均由违约方承担。
XX股份有限公司非公开发行股票 认 购 协 议 书
XX股份有限公司 非公开发行股票认购协议书 本协议于年月日由以下双方签署： 甲方： XX股份有限公司 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 股东卡账号： 托管席位名称： 托管席位号： 鉴于： 1、XX股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设立并在XX证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过XXXX万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经XX年XX月XX日召开的XX 股份XXXX年第五次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【XXXX】XX号文件核准。 2、XX股份已经与XXX证券有限责任公司（以下简称“XXX证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请XXX证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和XX股份XXXX年第五次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉XX股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。
基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购XX股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 2、认购价格：每股价格为人民币元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商XXX证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）XXX证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条甲方的权利和义务 （一）甲方的权利 1、甲方有权要求乙方配合XX股份本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。 2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重大事项后，及时通知甲方。 3、甲方有权要求乙方在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项。 （二）甲方的义务 1、甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、甲方保证在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后，及时通知乙方。 3、在乙方根据本协议缴纳认购款项后，甲方应按有关法律法规的规定尽快
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/1518960538.html, 新三板股份认购协议 新三板股份认购是双方经友好协商，为充分发挥双方的资源优势，促进彼此企业的高速发展，为股东谋求最大回报，所签订股份认购协议书。下面，就由赢了网小编为你献上一份认购协议书的样本。 新三板股份认购协议书样本 1、甲、乙双方均系依照注册地相关法律之规定成立的企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。 2、乙方是由深圳集团、广东投资有限公司、江苏股份企业等五家股东参股共同组建的有限责任公司，其高科技产业、国际贸易等方面在业内享有一定的声誉，曾成功地承建或参与项目、软件等重大工程设计、建设和研发，企业经济发展迅速。因此，20XX年第二次股东大
会通过了企业增资扩股的协议，现正在招募增资扩股股东。 3、甲方已经详细阅览乙方的增资扩股计划书，并一步对乙方进行了考察和了解，愿意参加乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进彼此企业的高速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份协议如下： 第一条认股及投资目的：甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、多功能长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，促进发展。 第二条认购增资扩股股份的条件： 1、增资扩股额度的规定：乙方计划本次的增资扩股总额为5000万股整。增资扩股后企业股本总额达到10000万股。 2、认购份额规定：除原有老古董以外，参与本次增资扩股的新股东，以占乙方增资扩股后总股本的1%的比例为份额进行认购，但认购总份额不得超过乙方增资扩股后总股本的25%。
我国“新三板”的现状及其挂牌标准 [摘要]从发展历程上看，我国的三板市场经历了老三板市场和新三板市场两个阶段。老三板市场，即代办股份转让系统，系由证券公司以其自有或租用的业务设施依法为非上市股份公司进行股份转让提供相应服务的平台。2006年初，为促进科技含量较高、自主创新能力较强企业的发展，中国证监会协同有关部门在老三板市场的基础上推出了新三板市场。 （中经评论·北京）在我国，一板市场通常是指主板市场（含中小板），二板市场则是指创业板市场。相对于一板市场和二板市场而言，有业界人士将场外市场称为三板市场。三板市场的发展包括老三板市场（以下简称“老三板”）和新三板市场（以下简称“新三板”）两个阶段。老三板即2001年7月16日成立的“代办股份转让系统”；新三板则是在老三板的基础上产生的“中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统”。本文拟对我国新三板的产生及扩容、优势及风险、申请挂牌的条件及其流程作简要分析。 一、新三板的产生及扩容 依据中国证券业协会发布的《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》而产生的代办股份转让系统，主要目的在于解决原STAQ系统（Securities Trading Automated Quotations System）及NET系统（National Exchange and Trading System）遗留的公司法人股流通问题。2002年8月29日，该系统将退市公司的股份转让纳入其适用范围。 2006年初，我国党中央、国务院作出建设创新型国家的决策。在这一决策的指引和号召下，中国证监会、北京市政府和科技部等有关部门推出了中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点工作。因中关村科技园区非上市股份公司进入代办转让系统仅对非上市高科技股份公司开放，且申请挂牌的企业大多属于新能源、新材料、信息技术、生物与新医药、节能环保、新文化等新兴产业，与老三板区别明显，故被业界人士称为新三板。 经过五年有余的探索式发展，新三板日趋成熟。2011年初，证监会主席尚福林同志在全国证券期货监管工作会议上提出证监会“2011年八大工作重点”，将“扩大中关村试点范围、建设统一监管的全国性场外市场”（亦称“新三板扩容”）作为2011年度证监会主导工作之首，力求将中关村科技园区非上市股份有限公司代办股份报价转让系统的试点园区范围扩大，让全国范围内的高新园区企业都有机会参与到直接融资市场。至于新三板扩容方案的具体内容及其最终出台时间尚无定论。 二、新三板的优势及风险 （一）挂牌新三板的优势 对于初创期科技含量较高、自主创新能力较强的非上市高科技股份公司而言，挂牌新三板可为其带来以下优势：有利于拓宽公司融资渠道，完善公司资本构成，引导公司规范运行；有利于提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应；有利于提高公司上市可能性。目前，除世纪瑞尔外，已有多家挂牌新三板的企业成功转板上市，如北陆药业（300016）、久其软件（002279）、佳讯飞鸿（300213）。
股权投资：新三板对赌协议案例分析 对赌协议，又叫价值调整协议(VAM:ValuationAdjustmentMechanism)，它实际上是一种带有附加条件的价值评估方式。是投资方与融资方在达成协议时，双方对于未来不确定情况的一种约定。如果触发约定的条件，投资方可以行使一种权利；如果约定的条件不出现，融资方则行使一种权利。所以，对赌协议实际上就是期权的一种形式。 正是由于期权属性，从上市审核角度出发，对赌协议对于上市主体影响体现在以下几个方面：1、影响股权的稳定性，由于对赌协议中包含投资方行权的可能，而行权的价格往往较低甚至免费，因此会损害原有股东的权利，从而影响股权的稳定性； 2、影响公司的控制权，触发对赌协议后投资方有可能要求获取更多的股权，也有可能要求增加董事的席位，无论如何，都有可能影响到公司原有股权架构下的控制权； 3、影响公司的现金流量，在股权回购的对赌条款下，出于回购资金的需求，往往会诱发原股东的违法违规行为，从而影响公司的现金流。 无论是出现上述那种情况，或者是因为为了避免触发对赌条款，从而追求企业的超常规发展，都有可能损害公司的健康发展，影响公司的持续经营能力。因此，证监会对于拟上市公司的对赌协议是绝对禁止的。 但随着新三板全国性的扩容，在公司挂牌备案或是已挂牌公司定向增发的过程中浮现了不少的对赌协议，比较显著的有以下一些案例： 案例一：与股东对赌回购 2014年3月27日，皇冠幕墙(430336)发布定向发行公告，公司定向发行200万股，融资1000万，新增一名股东天津市武清区国有资产经营投资公司(以下简称武清国投)，以现金方式全额认购本次定向发行的股份。 同时披露的还有武清国投与公司前两大股东欧洪荣、黄海龙的对赌条款，条款要求皇冠幕墙自2014年起，连续三年，每年经审计的营业收入保持15%增幅;如触发条款，武清国投有权要求欧洪荣、黄海龙以其实际出资额1000万+5%的年收益水平的价格受让其持有的部分或者全部股份。完成定向发行后，欧洪荣、黄海龙以及武清国投所占公司股份比例分别为：46.609%、28.742%以及4.334%。 项目律师就该回购条款的合法合规性发表意见：上述条款为皇冠幕墙的股东、实际控制人欧洪荣、黄海龙与武清国投附条件股份转让条款，双方本着意思自治的原则自愿订立，内容不影响皇冠幕墙及其他股东的利益，条款合法有效。假使条件成就，执行该条款，股份变更不会导致皇冠幕墙的控股股东、实际控制人发生变化，不影响挂牌公司的持续稳定经营。 案例分析： 1、对赌协议签署方为控股股东与投资方，不涉及上市主体; 2、即使触发对赌协议，对于公司的控制权不产生影响，进而说明不影响公司的持续经营。 案例二：挂牌成功后解除对赌 2014年1月22日，欧迅体育披露股份公开转让说明书，公开转让说明书显示，2013年5月23日公司进行第三次增资时，新增股东上海屹和投资管理合伙企业(有限合伙)、上海鼎
股份定向认购合同 甲方：XXX股份有限公司（股份发行方） 法定代表人：XXX 乙方：XXX（股份认购方） 身份证号码：XXX 鉴于：XXX 1、甲方（以下简称公司）为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统）的挂牌公司，股票简称：XXX ，股票代码：XXX ，目前公司注册资本为万元。 2、乙方为甲方的董事，截至本协议签署之日，乙方未持有甲方股份。 为充分发挥双方的资源优势，促进甲方的快速发展，为股东谋求最大回报，甲方同意参照2014年经审计的财务数据，对乙方进行定向发行股份，乙方同意参与本次定向发行。为实现本次定向发行之目的，甲、乙双方根据相关法律法规之规定，经自愿平等协商，就本次定向发行事宜达成本协议，以资信守。 第一条定向发行价格和数量 1.1甲方同意向乙方定向发行股，每股发行价格为元，乙方同意以元/股的价格认购甲方本次定向发行的股股份。 第二条限售期和认购方式 2.1限售期：XXX担任公司董事、监事、高级管理人员因本次股票发行而持有的新增股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，除此以外的股东因本次股票发行而持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。 2.2支付方式：XXX乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款元足额汇入甲方为本次定向发行专门开立的账户。
2.3甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。 第三条乙方的权利 3.1自乙方本次定向发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起，乙方享有《中华人民共和国公司法》赋予股东的一切权利。 第四条声明、承诺与保证 4.1甲方声明、承诺及保证如下：XXX 4.1.1甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系甲方真实的意思表示； 4.1.2甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形； 4.1.3甲方最近24个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次定向发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项； 4.1.4甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。 4.2乙方声明、承诺与保证如下：XXX 4.2.1乙方具有完全民事行为能力和权利能力，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议系乙方真实的意思表示； 4.2.2乙方签署及履行本协议不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形； 4.2.3乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜；