保障类 权益类 另类
准
元）
10.00% 10
另类
产品名称 外汇交易
积存金
权益类 保障类 10% 2%
累计配置 组合收益 （单位：万
元）
3.50%
8
预期收益 配置情况
/业绩基准
（单位：万 元）
5.00%
2
诊断汇总
配置分类 现金类
占Байду номын сангаас 组合收益 50.00% 0.30%
3.00%
6
固收类 30.00% 3.67%
保障类
2.00%
3.40%
权益类 10.00% 10.00%
另类
8.00%
3.50%
另类 8%
做投资决策，最重要的是要着 眼于市场，确定好投资类别。从长 远看，大约90%的投资收益都是来 自于成功的资产配置。——全球资 产配置之父 加里·布林森 备注：灰色部分内容为公式，不需填
写
现金类
固收类
固收类 30%
现金类 50%
资产诊断报告
尊敬的x女士/先生：非常荣幸为您提供资产配置服务，以下是您当前的资产诊断情况：
风险 承受能力 现金类
产品名称 活期
成长型
累计配置 组合收益 （单位：万
元）
0.30%
50
预期收益 配置情况
/业绩基 （单位：万
准
元）
0.30%
50
总资产
100
固收类
产品名称 理财产品1
组合收益
3.67% 预期收益 /业绩基准
3.75%
累计配置
（单位：万 元）
30 配置情况
（单位：万 元）
20
理财产品2 3.50%
10
当前综合收 益
保障类
产品名称 保险产品1
2.60%
组合收益 累计配置 （单位：万元）
3.40%
2
预期收益
/业绩基 配置情况
（单位：万元）
准
3.40%
2
权益
产品名称 基金1
累计配置 组合收益 （单位：万
元）
10.00% 10 预期收益 配置情况 /业绩基 （单位：万