目 录
一、业务流程梳理
1、业务流程梳理的目标 2、业务流程梳理的作用 3、业务流程梳理的基本概念 4、业务流程梳理的工作内容
二、职能域顶层设计方法 三、清华大学财务域的实践
1、业务流程梳理的目标
简化工作程序； 为组织结构调整提供科学依据； 拓展服务、提高服务水平； 完善内部控制； 精简队伍、优化人员结构。
进行该 完成该 步骤时， 步骤时 从外部 产生的 接收的 单据以 单据以 及单据 及单据 的去向 的来源
4.2、岗位任务调查表（续）
岗位任务调查表——单据及流向表
单据名称 印制单位 一式几份/联 单据的份数或联数
单据名称需使用全称，可在全称后用 单据的印制单位，即最初 括号标注简称。 始的来源
4.3、岗位任务梳理表
由业务梳理人员填写； 针对岗位承担者（业务人员）填写的岗 位任务调查表和合并； 根据处理后流程填写岗位任务梳理表， 为业务建模做准备。
4.3、岗位任务梳理表（续）
岗位任务梳理表
来源 子任 任务 任务 任务序号 务名 名称 描述 称 来源人 任务步骤名称 员/岗位 /信息系 统 本岗位处理 去向 事件 输入单据 办理 去向 补充 产生的新单 人员/ 所需 输出 说明 据及处理过 岗位/ 事件 时间 单据 的输入单据 信息 系统 完成 任务/ 本岗 本岗 本任 子任 位对 位向 本岗位完成 务/子 务/任 去向 去向 需要 任务/子任务 任务/ 务步 人员/ 人员/ 特殊 /任务步骤时 任务 骤结 岗位/ 岗位/ 说明 产生的新单 步骤 束后，信息 信息 的事 具或处理过 需要 下一 系统 系统 项。 的输入单据 花费 步骤 发起 输出 的时 的去 的事 的单 间 向。 件。 据。
基于 岗位 基于岗位 任务 任务调查 调查 表的任务 表的 序号 任务 名称
描述 任务 的主 要内 容
任务或子任务中 触发任务的 前后相关联的工 事件，可以 任务 作可以分为多个 中相 任务步骤。任务 触发任 是人员、岗 对独 步骤对办理是唯 务的人 位或信息系 触发任务 本岗位完成任 立的 一的，但可以有 员、岗 统发起的事 所输入的 务/子任务/任 件，也可以 务步骤的处理 工作 多个来源和去向。 位或信 单据 是由于定期 内容。 可以 多个来源之间应 息系统。 任务、管理 分为 该是并行关系； 要求等事件 多个 多个去向之间应 触发的任务。 子任 该是并行关系。 务。
– 岗位任务清单 – 岗位任务表 – 单据及流向表
4.2、岗位任务调查表（续）
岗位任务调查表——岗位任务清单
业务大类 ： 二级部门： 岗位： 填表人：
任务序号
任务名称
任务分类
1 2 3
将业务分类下的所有工作划分成多个任务，记录每个任务的名称 任务分类1
任务分类2
4
4.2、岗位任务调查表（续）
岗位任务调查表——岗位任务表
进入任务/ 子任务名 子任务/任 任务/子任务/任务 任务序号 任务名称 任务描述 任务步骤名称 称 务步骤的 步骤内容 原因 此处填写任务/子任 务/任务步骤中具体 任务或子任务 做事的内容（如有 任务下相 下有关联关系 可能来自 有先后顺序，按时 互独立的 和先后顺序的 于柜台的 间顺序填写）。内 工作模块 工作为任务步 服务请求、 容描述时，需要明 为子任务， 骤，任务步骤 邮件、电 确指出每件工作的 子任务间 间一般有紧密 话，也可 与“岗位 与“岗位 描述任务 没有紧密 的时序关系； 能是时间 发起者、处理者、 任务清单” 任务清单” 接收者，同时要描 的主要内 的时序关 如没有，此列 触发。 中的任务 中的任务 述各环节中使用的 容 系；如没 填“无”。 序号对应。 名称对应。 信息系统及使用方 有，此列 式。 填“无”。 完成任务 输入 输出 补充说明 /子任务/ （单据 （单据 及改进建 任务步骤 及其来 及其去 议 所需时间 源） 向） 区别于前 面的内容 填写，此 处填写做 对完成步 事的规则 骤所需时 和注意事 间的估计 项。也可 值 以填写过 程存在的 问题及建 议。
客户
– 客户是流程的服务对象
触发点
– 触发流程的事件，它通常是客户的某个行为
周期时间和保留时间
– 完成流程所需的时间和等待处理所需的时间
支持性流程
– 不为客户所知的流程，对客户是透明的
流程图
– 流程图是由一组图形元素构成的对流程的完整描述
4、业务流程梳理的工作内容
职能域=》职能部门=》岗位=》人 职能域=》职能部门=》业务大类=》任务
2、业务流程梳理的作用
为管理者提供有关业务运转方面的 整体认识； 比较完整的再现业务的全貌，为业 务经验的传播和组织内部的培训提 供很好的材料； 使员工对他们的工作如何开展以及 他们为什么是团队的一分子有了一 个整体的认识。
3、业务流程梳理的基本概念
流程：
– 初始、变化、结束，可以进一步细分为子流程
设岗二级部门（科 将整个部门的业务划 分析每个业务大类 设岗二级部 业务大类的 室），存在多个部 分为多个大类，业务 下有多少个岗位， 门内，岗位 序号 门设置相同岗位的 大类名称全局唯一。 岗位名称全局唯一。 的承担人员。 情况。
4.2、岗位任务调查表
由具体的岗位承担者（业务人员）填写； 收集岗位所承担的任务信息，对任务进行 全面描述。 由三部分组成
目 录
一、业务流程梳理 二、职能域顶层设计方法
1、指导原则 2、工作步骤 3、预期成果
三、清华大学财务域的实践
1、指导原则
坚持从客户的角度出发来审查流程 正确的识别并关注流程的“关键时刻 ” 不要为了梳理而梳理、迷失在细节中 保持流程图的简单性和可读性
2、工作步骤
根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、 岗位任务梳理表建立组成结构、业务模型 、功能模型、数据模型及用户权限模型
– 业务大类设岗表（岗位业务大类对照） – 岗位任务调查表 – 岗位任务梳理表
4.1、业务大类设岗表
由职能部门负责人组织填写； 将本部门业务划分为多个业务大类，分析各 业务大类下的岗位设置，并填写设岗二级部 门（科室）以及当前的岗位承担人。
1、业务大类设岗表
部门名称：
序号
业务大类
岗位
二级部门
岗位承担人