２０１８年建筑行业专题研究报告正文目录一、四十年风雨兼程，“中国建造”成为“国家名片” (7)1.1 建筑业规模快速扩张，国民经济支柱产业地位不断稳固 (7)1.2 开拓创新提升技术实力，“建筑大国”迈向“建筑强国” (8)二、轨交建设助力经济腾飞，补短板将支撑投资维持高位 (10)2.1 高铁“纵横”打造经济增长引擎，基建补短板支撑铁路建设维持高峰 (10)2.2 城轨“织网”提升城市综合承载力，未来行业发展仍处黄金期 (14)三、政策东风助推国际工程企业崛起，“一带一路”开启广阔前景 (16)3.1 改革开放助力企业“走出去”，国际工程企业快速崛起 (16)3.2 “一带一路”政策稳步推进，国际工程市场前景广阔 (19)四、“工业化+信息化”双轮驱动，开启建筑行业新时代 (20)4.1 人口红利消退叠加环保趋严，“工业化+信息化”助力建筑业未来发展 (20)4.2 政策持续发力，装配式建筑步入快速发展期 (22)4.3 BIM技术引领建筑行业变革，“智慧建造”开启行业新纪元 (26)五、投资建议 (30)六、风险提示 (30)图表目录图表1历年建筑业产值情况 (7)图表2历年建筑业增加值情况 (7)图表3历年建筑业企业数量情况 (7)图表4历年建筑业从业人数情况 (7)图表5建筑业税金占税收比重不断提升 (8)图表617年建筑企业自有施工设备台数达1023万台 (8)图表717年建筑企业自有施工设备总功率超2.55亿瓦 (8)图表8上海浦东超高层建筑群 (9)图表91990年以来历年竣工超高层建筑数量情况 (9)图表10港珠澳大桥 (9)图表11我国特大公路桥梁持续稳定增长 (9)图表122012年12月哈（尔滨）大（连）高铁通车 (9)图表132017年12月上海洋山深水港四期码头开港 (9)图表14我国建筑业非内资企业数量持续减少 (10)图表15我国境外建筑企业数量持续增加 (10)图表16我国铁路营业里程稳步增长 (10)图表17我国铁路营业里程规模处于世界前列 (10)图表182017年我国高铁营业里程达到了2.52万公里 (11)图表19高铁客运量保持快速增长 (11)图表20高铁经济增长效应的机理分析 (11)图表2118年1-9月国家铁路固投5468亿元，YoY+5% (12)图表22历年全国铁路建设新开工项目情况 (12)图表23我国中长期（2030年）高速铁路网规划 (12)图表24我国历次中长期铁路规划情况 (13)图表252018年下半年-2019年计划开工（含已开工和拟开工）铁路项目情况 (13)图表26我国城镇人口和城镇化率 (14)图表27我国私人轿车保有量及增速 (14)图表282017年我国城轨新增运营线路程度达869公里 (14)图表29各制式轨道交通线路长度占比情况 (14)图表30截止2017年底我国开通城市轨道交通的城市数量达34个 (15)图表312017年城轨交通投资达4762亿元，YoY+24% (15)图表322017年城轨交通签约合同5698亿元，YoY+13% (15)图表332017年我国在建轨交线路长度达6246公里 (16)图表342017年我国规划轨交线路长度达6971公里 (16)图表35我国对外工程承包行业历史发展进程 (16)图表361980-2017我国对外承包工程合同额情况 (17)图表371981-2017我国对外承包工程营业额情况 (17)图表38中国承包商国际工程市场份额不断提升 (17)图表39ENR250承包商海外业务营业额情况 (17)图表40入选ENR250国际承包商企业数量稳步增长 (18)图表41中国国际工程承包分区域营收占比情况 (18)图表422017年入选ENR250中国企业新签订单分类 (18)图表43中广核投资建设欣克利角核电项目 (18)图表44雅万高铁建设计划 (18)图表45尼日利亚蒙贝拉水电站项目 (18)图表4618年1-9月“一带一路”合同额达732亿美元 (19)图表4718年1-9月“一带一路”营业额达585亿美元 (19)图表48“一带一路”新签合同/营业额占比情况 (19)图表492030年全球建筑业产值有望达到17.5万亿美元 (19)图表502016-2030年全球各地区累计建筑业产值情况 (20)图表51建筑业农民工人数持续降低 (20)图表52建筑业农民工工资持续提升 (20)图表53固定资产投资人工费价格指数持续上涨 (21)图表54建筑业就业人员工资占营业成本比重明显提升 (21)图表55高层住宅单位人工费随预制率提高不断降低 (21)图表56人工费占建安费比重随预制率提高逐步降低 (21)图表572017年我国建筑拆除面积达14.36亿m² (22)图表582017年我国建筑垃圾资源化利用达1.19亿吨 (22)图表59装配式建筑的建造流程 (22)图表60装配式建筑结构体系分类 (23)图表61我国装配式建筑发展历程 (23)图表622016年以来装配式建筑发展相关支持政策 (24)图表63新建装配式建筑面积保持快速增长 (25)图表642017年我国装配式建筑市场规模达462亿元 (25)图表65江苏省新开工装配式建筑面积快速增长 (25)图表66上海装配式建筑落实占比高 (25)图表67全国构配件生产企业数量持续增加 (25)图表68全国构配件生产企业产能保持快速增长 (25)图表69建筑工程行业信息传递存在断层 (26)图表70我国建筑行业数字化程度低 (26)图表71BIM带来建筑行业第二次变革 (27)图表72BIM技术应用贯穿建筑物全生命周期 (27)图表73BIM技术的主要特点 (27)图表742017年建筑信息模型市场规模预计达8亿元 (28)图表75BIM使用率低于10%的项目占比达64.7% (28)图表76我国各地区企业BIM深度应用项目比率 (28)图表77我国BIM深度应用企业的项目效益分析 (28)图表78中国不同类型用户对于BIM投资回报率的预期 (28)图表79中国不同程度用户对于BIM投资回报率的预期 (28)图表80“智慧工地”应用构架 (29)图表81广联达“智慧工地”管理平台 (29)一、四十年风雨兼程，“中国建造”成为“国家名片”1.1 建筑业规模快速扩张，国民经济支柱产业地位不断稳固从1978年改革开放至今，随着我国大规模地开展经济建设，我国建筑业实现了跨越式发展。
建筑业在国民经济中的比重不断提升，对国民经济发展的拉动作用日益突显。
2017年，我国建筑业实现总产值21.40万亿元，同比增长10.5%，其中1980-2017年间复合增速为19.6%；建筑业增加值达5.57万亿元，占我国GDP比重达6.7%，较1978年增加了2.9pct。
过去40年间，我国建筑业企业如雨后春笋般快速发展，建筑业从业人员数量持续增长，目前已成为我国经济社会发展不可或缺的重要组成部分。
2017年，我国建筑业企业数量达到8.8万家，1980-2017年间复合增速达到7.3%。
与此同时，我国建筑从业人数达到5537万人，1980-2017年间复合增速达到了4.8%。
改革开放以来，建筑业对我国税收收入的贡献不断提升。
2017年，我国建筑业税金达6367亿元，1991~2017年复合增速达20.4%，建筑业税金占我国税收收入比重从1991年的1.7%上升至2017年的4.4%。
根据《住房和城乡建设部相关产业与国民经济其他产业的关联分析》和《建筑行业和产业分类标准研究》的研究成果，建筑业每增加10000元的产出，将对国民经济其他行业产生7345元的直接生产拉动和16708元间接拉动，建筑业在国民经济42个部门中的影响力不断扩大。
图表1历年建筑业产值情况图表2历年建筑业增加值情况资料来源：Wind，平安证券研究所资料来源：Wind，平安证券研究所图表3历年建筑业企业数量情况图表4历年建筑业从业人数情况资料来源：Wind，平安证券研究所资料来源：Wind，平安证券研究所图表5建筑业税金占税收比重不断提升资料来源：Wind，平安证券研究所1.2 开拓创新提升技术实力，“建筑大国”迈向“建筑强国”改革开放以来，我国建筑行业的技术实力不断提升。
从建筑行业技术装备水平看，2017年建筑业企业自有施工设备总台数达1023万台，2001-2017年复合增速为2.4%，建筑企业自有施工设备总功率达2.55亿瓦，2000-2017年复合增速达6.2%。
40年的快速发展，使我国建筑业摆脱了肩扛手抬的落后生产方式，转向了拥有大量处于世界领先水平施工设备的机械化生产方式。
图表617年建筑企业自有施工设备台数达1023万台图表717年建筑企业自有施工设备总功率超2.55亿瓦资料来源：携程网，平安证券研究所资料来源：携程网，平安证券研究所从建设成果看，改革开放以来我国取得了世界瞩目的成就，完成了一系列令人叹为观止的顶尖工程，使我国实现了从“建筑大国”向“建筑强国”迈进。
40年间，我国建成了各项指标位列世界第一的“三峡大坝”、标志着世界桥梁建设最高水平的“港珠澳大桥”、代表“中国速度”的高铁工程、代表“中国高度”的超高层建筑和全球最大单体全自动化码头“洋山四期码头”。
随着中国在工程建设领域技术水平与管理能力不断提升，“中国建造”开始走出国门，走向全球，助力“一带一路”建设。
图表8上海浦东超高层建筑群图表91990年以来历年竣工超高层建筑数量情况资料来源：携程网，平安证券研究所资料来源：Wind，平安证券研究所图表10港珠澳大桥图表11我国特大公路桥梁持续稳定增长资料来源：新浪网，平安证券研究所资料来源：Wind，平安证券研究所图表122012年12月哈（尔滨）大（连）高铁通车图表132017年12月上海洋山深水港四期码头开港资料来源：新浪网，平安证券研究所资料来源：中青网，平安证券研究所图表14 我国建筑业非内资企业数量持续减少图表15 我国境外建筑企业数量持续增加资料来源：Wind ，平安证券研究所资料来源：Wind ，平安证券研究所二、 轨交建设助力经济腾飞，补短板将支撑投资维持高位2.1 高铁“纵横”打造经济增长引擎，基建补短板支撑铁路建设维持高峰回顾我国改革开放以来的铁路建设历史，高速铁路的发展无疑是最璀璨耀眼的明珠。
自2004年1月，国务院审议通过了第一个铁路建设行业规划《中长期铁路网规划》，我国大规模高速铁路建设正式开始。
截止2017年，我国铁路营业里程达到了12.70万公里，1980-2017年复合增速为2.4%。
截止2016年，我国铁路营业里程长度已稳居世界第二。
过去9年间，我国高速铁路营业里程从2008年的672公里快速增长至2017年的25164公里，期间复合增速达到了49.6%，截止2017年，高铁营业里程占我国铁路营业里程比重达20%；与此同时，我国高铁客运量从2008年的 734万人次快速提升至2017年的 17.52亿人次，期间复合增速达到了83.7%，高铁客运量占铁路客运量比重达到了57%，高铁成为了国民出行的重要交通方式。