基于通讯录的应用开发
第三方ROM开发占领手机桌面
从Sense到点心： 移动互联网的高层次竞争 以OS切入，实现产业链重塑
65.1% 57.4% 49.7% 40.7% 34.4% 28.3% 21.9% 21.6% 21.2% 19.3% 19.2% 17.6% 14.4% 13.6% 12.3% 8.7% 8.6% 4.4% 3.4% 4.8%
中国移动互联网行业发展解析
艾瑞咨询集团产业研究部 副总监 王芳Cindy
2011.4
苹果神话
营收同比增长83% 246.7亿美元 净利润同比增长95% 59.9亿美元
Q2共售出376万台Mac，同比增长28%； 共售出902万部iPod，同比下滑17%； 共售出1865万部iPhone，同比增长113%； 共售出469万部iPad。 按照地域划分， 美洲部门营收为93.23亿美元，同比增长87%； 欧洲部门营收为60.27亿美元，同比增长49%； 日本部门营收为13.83亿美元，同比增长56%； 亚太部门营收为47.43亿美元，同比增长151%； 零售部门营收为31.91亿美元，同比增长90%。 按照产品划分， 来自台式计算机的营收为14.41亿美元，同比下滑6%； 来自笔记本的营收为35.35亿美元，同比增长59%； 来自iPod的营收为16.00亿美元，同比下滑14%； 来自其它音乐产品和相关服务的营收为16.34亿美元，同比增长23%； 来自iPhone和相关产品及服务的营收为122.98亿美元，同比增长126%； 来自iPad及相关产品和服务的营收为28.36亿美元； 来自外设和其它硬件的营收为5.80亿美元，同比增长23%； 来自软件、服务和其它产品的营收为7.43亿美元，同比增长17%。
2011-2014e
70.6% 52.3% 46.8% 46.1% 41.6% 38.3%
单 位 ： 亿 元
1000 500 0
2006 69.5 96.8 46.8 13.9 76.8
2007 107.03 84.4 77.0 29.0 136.5
2008 136.3 120.1 119.7 50.3 207.8
2009 253.7 155.6 137.8 69.6 270.6
2010 502.1 202.5 210.6 110.5 327.3 31.4
2011e 976.4 391.1 300.6 170.2 369.2 56.3 21.0
2012e
2013e
2014e
网络视频 品牌网络广告
电子商务 移动互联网 品牌网络广告 搜索引擎 网络游戏 在线视频 网络招聘
2
中国移动互联网发展现状
移动互联网规模快速增长
数据来源：CN年中国细分行业市场规模趋势及 预测
4000 3500 3000 2500 2000 1500
中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率
2006-2010
移动互联网 电子商务 网络经济 搜索引擎 20.3% 64.3% 45.0% 67.6% —— 45.8%
2010/09
中国——移动互联网创新业务不断涌现
终端与业务深度整合
华为HiQQ手机： 深度融合QQ互联网服务 开启低端智能机时代 2011年中国手机上网用户上网行 为分布
浏览新闻资讯 即时通讯服务 搜索引擎 下载游戏\工… 手机阅读 微博 在线论坛 下载图铃数字… 电子邮件 地图导航 电子商务 社交网站 第三方支付 下载电子书 网上银行 位置签到 视频服务 团购服务 旅行预订 其他 0%
20000
10000
游戏
应用
0
2009/11
2008/05
2008/07
2008/09
2008/11
2009/01
2009/03
2009/05
2009/07
2009/09
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
Source: iResearch, 2011; Pinch Meida, 2009
9
中国移动互联网发展热点和趋 势
围绕应用商店生态圈成为重点
开发！开发！！开发！！！
40 30 20 10 0
2009-2013年中国手机应用商店市场 规模（亿元）
31.44
17.45 6.27
0.26 2009
1.54 2010
2011e 2012e 2013e
注：市场规模为用户下载付费应用支付的费用总 和。
1700.3 2501.5 3451.6 767.5 424.3 259 405.0 91.0 26.4 1274.8 1940.7 587.8 379.4 435.0 128.0 33.2 795.5 531.0 461.1 160.0 40.0
网上招聘
网络游戏
22.3%
43.7%
24.0%
7.7% 4
Online向Offiline持续渗透 有效联动线上和线下是开发及运营重要思路
手机广告市场发展潜力巨大
2006-2011 中国手机广告市场规模 LBS AD
Video AD
Mobile Advertising
SNS AD
Search AD
Text Link AD Banner AD
Source:iResearch
2006-2010全球终端出货量复合年均增长率
34.1%
智能手机 18.6% 笔记本/上网本
5.8% 功能手机
复合年均增长率（%）
3.9% 桌面电脑
Source: Gartner ，2009
Source: Gartner Dataquest, and IDC
中国智能手机市场快速发展
2006-2010中国智能手机用户规模

手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网 络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。

基于智能平台的手机游戏将成投融资重点
2011年中国手机应用商店用户经常下载的应用产品
游戏 浏览器 主题 即时通讯 音乐播放 阅读软件 安全防护 文件管理 音乐 地图软件 导航软件 图书 输入工具 视频播放 拍照软件 字典工具 图片 文档处理 杂志 视频 股票软件 图像编辑 字库软件 银行软件 蓝牙软件 动漫 其他
121,972.1
34,346.6 24,889.7 54,956.6 58,475.2 16,026.1 10,811.9 13,490.6 199,617.2 1,211,239.6
10.1
2.8 2.1 4.5 4.8 1.3 0.9 1.1 16.5 100.0
-3
+0.2 +0.8 -1.9 -2..4 +0.5 +0.60 +0.40 14.1 N/A
Source: Gartner,2010/11
114,154.6
47,451.6 46,598.3 41,819.2 38,553.7 28,768.7 24,688.4 23,814.7 488,569.3 1,596,802.4
单位：万部
7.1
3.0 2.9 2.6 2.4 1.8 1.5 1.5 30.6 100.0
300
2009-2013年中国手机应用下载 规模（亿次）
207.19
200
109.59
100
1.35
0
8.63
2010
36.64
2009
2011e 2012e 2013e
位置服务引领移动互联网创新
位置服务为用户信息增加新 的标记维度，帮助用户与外 部世界创建更加广泛和密切 的联系 整合社交网络服务,通过人人 网、新浪微博等延伸位置服 务的网络体验
0%
2011年中国手机上网用户手机操作系统分布
RIM OS 0.60% Linux 0.82% 其他 1.73%
64.89% 5.24% 5.02% 4.30% 3.30% 2.13% 1.84% 1.63% 1.49% 1.34% 1.31% 1.07% 0.94% 0.80% 0.79% 0.66% 0.22% 0.20% 0.13% 0.08% 2.62%
具有吸引力的用户激励机 制：积分、徽章和地主等荣 誉
与品牌企业战略合作，拓展 业务领域，提升品牌影响力
本地广告服务以及实时分析 工具
开放API，鼓励开发者进行应 用服务开发
……
LBS+SNS+Game
线上与线下的联系更加密切
移动+互联网= 位置+网络= 线上+线下！ 移动电商：B2C+App 位置签到：LBS+B2C/广告/场景化 移动支付：NFC
7.6
9.7
11.0
12.0
17.0
注：网络广告不包含搜索引擎广告。
智能手机将成网络体验获取的重要终端
2006-2011全球智能手机用户规模及预测
Source: iSuppli,2010/8
2008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额
•35 •30 •25 •20 •15 •10 •5 •0
Source: iSuppli,2010/8 Source: 赛诺，2009
中国智能手机市场规模
单位：百万美元
Source: ZDC
Source: Morgan Keegan, 2010/12
7
诺基亚和Symbian仍为主流品牌和系统
2011年中国手机上网用户手机品牌分布
诺基亚 三星 HTC/多普达 索尼爱立信 摩托罗拉 苹果 OPPO 联想 步步高 天语 LG 中兴 华为 黑莓… 金立 魅族 宇龙酷派 夏普 TCL Palm 其他
0% 46.52% 40.51% 35.44% 35.13% 33.23% 33.23% 32.59% 31.65% 29.43% 25.95% 24.37% 24.05% 22.15% 22.15% 19.94% 18.35% 18.04% 13.61% 12.66% 12.66% 10.76% 10.44% 8.86% 8.54% 5.70% 0.32% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 56.96%