员及其所属机构的身份
3
1 行业
1.1 行业环境
中国政府对舆情监测工作更加重视。 在网信、公安、国保、食药、卫生、工商、安全生产、城市管理、新闻出版、
教育工作上的关注度最高，在扫黄打非、农业（供需、物价）方面的关注度 紧随其后，此外环境、计生、金融、电力、宗教、国土资源、旅游、体育、 文博等部门也有相关需求。 地区工作上，青海、江苏、黑龙江、陕西、湖南、山东均有相关上报信息。 中国特色的经营环境，决定了政府在行业发展中的重要影响力，甚至是关键 性作用。据此，我们运用舆情分析的方法，侧重从政策环境的角度对当前舆情监 测行业的做出说明。 当前中国政府虽然还没有将“舆情监测系统”直接写入文件，但是政府对舆 情监控和舆情监测的关注度、认可度都呈现了良性增长态势。特别是今年，中央 部委越来越多的将舆情监测、舆情监控写入文件中。中央部委就三次把“舆情监 测”工作写入了正式文件中，首次将词条“舆情监控”写入相关文件中。这些做 法，都显示出中央政府对舆情监测工作的重视和关注。
2 信息来源：巨潮网 . 8
主要致力于汽车、ICT、快销、医药、游戏、通信、金融、房地产等行业。 2014 年 6 月 20 日 TRS 公司拟使用超募资金 700 万元投资成立控股子公司—
北京金信网银金融信息服务有限公司。此次投资设立合资公司有利于推动公司金 融大数据行业技术和信息服务业务的拓展，为公司未来向多领域多行业大数据应 用业务拓展提供实践经验。
1 信息来源：售部培训材料。 7
程中，我们并没有重点强调上述内容。特此说明。
2.1 拓尔思云监测
由于北京拓尔思信息技术股份有限公司是深交所上市公司，因此对拓尔思及 其舆情业务的基本情况分析、销售策略分析，我们将更多的运用财务分析方法2。 系统方面，本报告更多的分析了 TRS 的官方宣传资料。
TRS SWOT 分析：
2015
舆情行业竞争情报
（内部资料，请勿传播）
本报告运用竞争者分析、舆情分析、财务分析、环境评估、行业分析等常用的 竞争情报分析方法侧重对我公司主要竞争对手的最新情况作出汇报
内容提要
因此，我们相信 报告的撰写过程中，我们更重视了一手资料的收集，并得到了 本报告的正文共分二大部分。第一部分我们重点 报告写作的规划阶段，我们面向行业厂商及用户部分行业代理渠道 做了需求的调研。
该服务是基于云服务模式的社会媒体分析云服务平台。
SMAS 共分三套解决方案：政府、企业、第三方。
2、 SMAS 的特性：
快速启用（帐号登录）、信息随身（邮件、短信预警）、试用体验（测试，积
累客户）、覆盖全面（新闻、论坛、博客、微博，）、数据同步（重大新闻及时准
4月6日
方正智思（系统） 产品、技术分析
方正用户
4月6日
方正智思（销售策略） 综合分析（采访经理） 方正智思（用户感受） 邀约 厦门美亚（基本情况）
方正用户
方正用户 （北京）
4月6日 4 月 6 日之前
北京西盈（基本情况）
西盈用户
邦富软件（基本情况）
4 月 10 日
邦富软件（系统）
4 月 10 日
邦富软件（销售策略） 综合分析（采访经理） 邦富软件（用户感受） 采访 谷尼软件（基本情况） 采访
报告的撰写过程中，我们严格遵守了以下道德规范准则： 1、在保持最高水准的职业作风和避免任何不道德行为的同时，热情积极的
履行自己的职责。 2、切实遵守自己公司的制度、目标和准则。 3、按照本国及国际现行法律行事。 4、完全尊重对信息保密性的要求。 5、在所有采访前，向被采访者准确无误的介绍所有相关信息，包括采访人
（）
2 行业对手
报告的规划阶段，我们面向公司全体经理级以下的销售部职员调研了情报需 求。在收回的总计 100 份的有效反馈中，在“希望了解哪些竞争对手”的问题答 复中，方正、拓尔思、厦门美亚、西盈、邦富、谷尼、军犬、本果、红麦受到了 关注。其中托尔斯、方正、厦门美亚的关注度最高，西盈次之，之后是其他公司。
1.3 行业特点
中国的舆情监测、舆情服务，总的来说在我们国内还是一项新兴事物。虽然 方正、邦富已经涉足这一领域皆有 10 余年，但是从行业发展的实际情况看，业 内外普遍的共识是舆情监测行业只是开始步入成熟期。
从的研究与对党政、企事业单位职员的采访情况看，行业呈现以下特点： 上市公司和专业公司之间的技术差距并不十分明显。 关系营销、商务运作在销售过程中占据很大比例。
我们运用了竞争者分析、舆情分析、财务分析、环境评估、行业分析等常用 的竞争情报分析方法，侧重对我公司主要竞争对手的基本情况、新近动态作出汇 报。此外，我们综合行业的重要信息，试图对行业发展趋势作出简单预测。
在信息辨伪、选取、过滤的过程中，结合行业属性，我们更多的考虑了信息 的逻辑结构，信息与相关事实、背景资料比较时的冲突性和信息的采集环境。
1
调研工作分工表
序
工作内容
采取方法
撰写人员 完成日期
号 1 行业环境（政策）
行业格局
舆情分析 行业分析
4 月 10 日 4月1日
拓尔思（基本情况） 综合分析（舆情）
4月2日
拓尔斯（系统）
产品、技术分析
4月2日
拓尔思（销售策略） 综合分析（财务）
4月2日
方正智思（基本情况） 综合分析（舆情+采访用户） 方正用户
本报告基本忠实的践行了 Barbara Minto 女士的商业报告撰写理论。我们 努力在 MECE 原则和倒金字塔法则等方法论的指导下，以最简练的文字将报告的 主要内容一一呈现予您。
诚然我们由衷的希望本报告的信息可以具有客观性、准确性、可靠性、时效 性、完整性、连贯性、新颖性，但是舆情监测领域的发展可谓瞬息万变。信息的 滞后性、人员的流动性，频繁的融资动作都在一定程度上会制约情报工作的效果。
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来向多领域多行业大数据应用业务拓展提供实践经验。 面对机遇与挑战，拓尔思提出大数据时代选择舆情类产品的三大标准———
—数据、技术、服务
据目前了解，方正电子的策略有一些调整，舆情事业部已改名为大数据事业 部。这意味着方正除了宣传、出版行业以外，开拓金融、旅游等其它行业，并于 去年承建某自治区 5000 万级大项目。厦门美亚，中国公安系统信息产品的供应 方，主要销售渠道集中在公安领域。北京西盈专注于舆情监测系统的研发和实践， 在行业里以技术钻研和服务口碑见长，据调查该公司善于解决客户最棘手的舆情 监测核心难点问题，大部分成交客户都是在多次比较鉴别淘汰了其他公司的产品 之后，二次选择的结果；在西部某些省份和某些行业规模以上舆情系统市场占有 率第一。
优势： 存储（大量服务器） 检索（垂直搜索技术） 政府支持（政府补助、销售机会、社 保基金参股）
机遇： 2011年深交所创业板上市，募集资金 搭建大数据中心，扩大云计算业务 行业知名度，二次销售机会
TRS
劣势：
挑战：
服务价格高（制约客户规模） SMAS服务（与部分客户想法冲突）
投资渠道单一，除人民币存款外，只 新购置了美元外汇。
在调研反馈中，我们了解到同仁们更关注对手的规模、背景、系统特色、我 们的竞争优势、定价策略等信息。
从研究和掌握的各路情报看，目前我们可以较好的对绝大部分竞争对手的规 模、背景、系统作出明确且清晰的介绍，但是在定价策略方面，由于行业的特殊 性，目前我们尚不能在这方面很好的作出答复。
此外，经过审慎的思考，我们认为公司及核心产品专业舆情监测系统的优势 分析与竞争对手情报之间并不存在直接关系。因此，在下面的竞争对手的分析过
我们认为对行业而言，大数据中心的建设趋势有可能会促使一线厂商在高端 市场竞争中进一步扩大竞争优势，特别是在信息采集方面的优势将更易显现。
1.2 行业格局
任何一个行业的发展，都伴随着不断洗牌、不断完善的过程，最终通过优胜 劣汰，走向成熟与规范。舆情监测服务行业也是如此。互联网的发展日新月异， 网络舆情监测服务行业经过近十年的发展，目前也已开始进入洗牌阶段，预计在 未来一段时间内，一大批缺乏核心技术、客户服务能力差、没有持续创新精神的 企业将面临淘汰出局或者被迫转型。
目前市场上应用最多、最具竞争力的，是拥有自主核心技术、自有品牌和自 主知识产权的软件厂商。比较知名的有拓尔思、方正电子、厦门美亚等上市公司， 北京西盈等专业公司。这类公司大多位于北京，占据人才、行业、市场、地理等 各类优势，技术实力雄厚，持续研发能力强，各家各有所长，是舆情监测行业中 坚力量。其中托尔斯舆情相关主要业务 TRS SMAS 社会媒体分析云服务，近期连 续收购投资成立好几家控股子公司，增加业务范围，提高行业优势 ，为公司未
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情工作目前还是以辅助舆论引导为主，需求度次之。 地区工作上，青海、江苏、黑龙江、陕西、湖南、山东均有相关上报信息。 不过，我们还注意到其他一些问题。透过《“十二五”国家战略性新兴产业
发展规划》,我们注意到中国政府对发展云计算、SAAS 服务的热情相当高。这直 接意味着中国政府将在接下来的 3-5 年，大力扶持云计算中心。从我们掌握到的 科技情报上看，中国政府正在有意向搭建中国的超级数据中心。目前，该项目已 经进入了考察和设计阶段。
Hale Waihona Puke 邦富用户 （湖北）4 月 10 日 4 月 10 日以前
4 月 10 日
红麦软件（系统） 帐号分析、公司资料库
4月8日
红麦软件（销售策略）
4 月 10 日
中科军犬
公司资料库、采访代理商
4月3日
西盈软件
公司资料库
4月3日
人民网
邀约
内参编辑 4 月 10 日以前
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声明
本报告编制数据及信息主要来自公司员工（对手方面的前雇员）的信息分享、 上市公司财务报表、对手最新的宣传资料、三方数据库（CNKI 期刊、CNKI 学位 论文、工商征信、国家专利检索、政府公报）、对手招聘信息、对手客户处的信 息分享、新闻资讯等渠道。