2020年汽车检测行业
分析报告
2020年9月
目录
一、汽车检测市场，稳步成长的赛道 (5)
1、行业规模稳步增长，近5年复合增长率达到11.67% (5)
（1）在用车检测：针对后市场和个人消费者，为存量市场 (6)
（2）新车下线检测：主要针对整车厂，为增量市场，包括强制性检测与研发性检测，检测费用相对较高，一般在100-300万元/款 (7)
2、对比海外市场，国内市场空间仍巨大 (7)
（1）目前国内千人汽车保有量仍低 (7)
（2）检测站供给缺口亟需填补 (7)
（3）在用车车龄仍有成长空间 (8)
3、政策红利逐步释放，检测价格上涨 (8)
（1）价格政策放宽，民营资本活跃 (8)
①放开机动车检测收费定价，带动检测收费上升 (8)
②相关政策带动检测机构盈利提升，吸引更多民营资本进入机动车检测行业，行
业进一步扩容 (9)
（2）从国五到国六，检测费用显著提升 (10)
①车检站尾气排放检测设备放量 (10)
②遥感检测设备国产窗口期 (12)
二、多因驱动，预计2021年强制检测理论市场超500亿元 (13)
1、在用车强制检测市场：汽车保有量增长保驾护航 (14)
2、在用车非强制检测市场：二手车交易活跃，有望市场扩容 (16)
（1）新能源汽车：中长期向上趋势 (18)
（2）汽车产销量：开始回暖 (19)
三、市场格局与发展方向：进入重组洗牌期 (19)
1、市场格局：国产企业不断崛起 (19)
2、未来发展趋势：智能化、联网化、整合化等 (21)
（1）智能化 (21)
（2）物网化 (21)
（3）整合化 (22)
（4）汽车后市场联动化 (22)
四、国内市场格局与主要企业 (23)
1、安车检测：机动车检测全流程覆盖，并购进入检测运营服务 (23)
2、中航电测：智能交通业务转型升级 (24)
3、南华仪器：排放物检测研发实力强劲 (25)
五、主要风险 (26)
1、强制性检测政策变更风险 (26)
2、车检站投资回报降低风险 (26)
近年汽车检测市场稳步发展，未来天花板极高。

1）受益于汽车保有量增长和在用车车龄的增长，汽车检测市场表现出稳定的高增长态势，根据中商产业研究院的数据，由2015年的218亿增长至2019年的339亿，年均复合增速达11.67%。

2）据世界银行数据显示，2019年全球20个主要国家的千人汽车保有量中，我国千人汽车保有量仅173辆，相比之下美国为837辆。

以发达国家平均水平2.5个/万辆为标准，我国需要车检站数量高达6.5万个，远高于现存量。

从国五到国六，检测费用显著提升，根据测算预测至2022年理论市场规模将达到600亿左右。

1）“国六a”于2020年7月1日执行，而比“国六a”更加严格的“国六b”将于2023年7月1日开始执行，相较于“国五”的排放标准大幅度趋严，因此“国六”的校测费用相较于“国五”也有一个显著提升，整体而言，从国五到国六，乘用车费用约增加50%，商用车检测费用增加30%。

2）我国汽车保有量不断提升，2011-2019年CAGR达11.9%，在用车强制性检测市场我们预计2020-2022年的汽车在用车强制性检测市场规模分别为485、537、599亿元；2）在非强制性检测领域，二手车交易活跃，有望市场扩容，2015-2019年交易量CAGR达12%，累计交易金额总数CAGR达14%。

3）新车下线检测领域，近期汽车销量回暖叠加新能源汽车销量中长期趋势向上，这块对汽车检测的市场需求仍有拉动。

政策推动汽车检测行业不断向前，同时电动化、智能化等趋势将带来分化，行业进入重组洗牌阶段，分散的市场显现集约化趋势，具备研发能力的优质龙头企业将迎来市场机遇。

一、汽车检测市场，稳步成长的赛道
1、行业规模稳步增长，近5年复合增长率达到11.67%
汽车检测最初由汽车维修技术衍生而来，是为确定汽车技术状况或工作能力而进行的检查，随着汽车使用时间的延长(或行驶里程的增加)，其零件逐渐磨损、腐蚀、变形、老化，以及润滑油变质等，致使配合副间隙变大，引起运动松旷、振动、发响和漏气、漏水、漏油等，造成汽车技术性能下降。

受益于汽车保有量增长和在用车车龄的增长，汽车检测市场表现出稳定的高增长态势，根据中商产业研究院的数据，由2015年的218亿增长至2019年的339亿，年均复合增速达11.67%。

汽车检测在安全故障排除、尾气防治、节能减排等方面扮演着“守门人”的角色，有安全性检测、可靠性检测、动力性检测、经济性检测、噪声和废气排放状况检测等项目。