10% 6.8% 5% 0% 2001
7.0%
7.8%
8.5%
2002 我国
2003 全球
2004
数据来源：根据CCID报告和搜狐网资料整理 -7-
汽车电子行业在汽车产业链条中的地位3
国际汽车发动机电子控制系统产品链开发、配套格局
汽车整车制造 北美：通用、福特、 戴姆勒·克莱斯勒 等 欧洲：大众、PSA、 宝马等
其他国际品牌， 共同控制90％的 市场份额
三巨头占据70％ 的份额
马瑞利 德尔福
其他国际品牌
IT企业
中国汽车电子市场
电 装 西门子 摩托罗拉
家电企业
博世
伟世通
-9-
汽车电子市场竞争状况分析2
企业概况
财富全球500强排名166（2019 德 年），是全球规模最大的汽车 零部件供应商。2019年销售额： 尔 287亿美元，在全球40个国家 福 建有213个生产基地，有员工 数：18.5万名
资料来源：CCID
汽车电子行业在汽车产业链条中的地位1
零配件生产
• • • • • • 电子器件 继电器 传感器 ECU …… …… • • • • • •
整车制造
电控燃油喷射 电控EGR 电控转向助力 EBS ABS …… • • • • • •
售后服务
安全气囊 电动门锁 GPS接收器 巡航定速系统 通讯设备 ……
汽车电子市场规模及预测
2019年我国汽车电子市场规模已经达到558亿元
汽车电子市场规模增长的速度较汽车市场更快，是一个更具发展潜力的市场
汽车电子市场规模
单位：亿元
1600 32.8% 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 市场规模 2007 增长率 2008 2009 558 22.6% 684 891 29.8% 30.3% 1183 25.4% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1484
单位：％ 35
30 25 20 15 10 5 0 EMS ABS 仪器仪表 汽车音响 安全气囊 汽车空调 汽车防盗 TPMS GPS 其他 14.4 10.2 9.4 8.2 5.0 4.1 0.9 0.5 16.6 30.5
2019年中国汽车电子市场产品结构
注：产品结构为各种产品销售额比重 -5-
汽车电子产品配套 德尔福
半导体产品供应 摩托罗拉
汽车电子计算机技术开发 ADI、Green· Hill、ATI、 Axiom、PHYTEC ETAS、TNO、dSPACE、 WINdriver
博世
Infineon日本：本田、来自田、 日产、三菱等电装
Renesas
日立、三菱电机
-8-
汽车电子市场竞争状况分析1
增长率：％
35% 30%
资料来源：CCID
-3-
汽车电子市场的主要产品
车用电子部件 发动机电器件 底盘电子装置 车身电子器件
前 装 市 场
通讯导航系统
娱乐安全设备
车用检测设备
电动汽车系统
后 装 市 场
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汽车电子市场产品结构
EMS、ABS属于汽车电子产品市场上的核心产品，销售额最高，国外企业在这一 领域依旧占据着明显的优势 汽车音响、汽车防盗设备等与汽车核心技术联系不是很紧密、技术要求不很高， 其市场份额也较高，这部分产品中国企业开始逐步显示出优势 TPMS、GPS这两类产品目前在中国汽车电子市场中的份额都不超过1%，但作为 新兴的汽车电子产品，这两类产品发展潜力巨大
天津：电装电机有限公司（交流发电机、起动 机）、阿斯莫汽车微电机有限公司（刮水器、 设立于2019年2月，总部在北 清洗系统；小型马达）、电装电子有限公司 电 京， 株式会社电装出资100％； （汽车用各种汽车电子产品）、电装空调有限 装 05年2月有员工126名 在天津、 公司（车用空调；散热器）、富奥电装空调有 上海、广州设分公司 限公司（小型汽车用空调产品），在广州、上 海、烟台、重庆、东莞、无锡、佛山、昆山都 设有工厂 1980年代中期再次进入中国， 凭借9.7亿多美元的总投资额 及两位数的年均发展速度成为 博 在华跨国企业的成功典范。 世 2019年，在中国的销售额为 140亿人民币，与2019年相比 增长12％，有员工13,000人 下属十家代表处、四家贸易公司和一家贸易代 表处、七家独资企业以及十家合资企业。成立 于北京的博世（中国）有限公司主要负责博世 在中国地区所有投资项目的发展及协调。罗伯 特·博世有限公司、北京代表处和上海代表处， 支持、协调博世在中国地区所有机构的商务活 动
在中国的发展情况
在中国有家生产型企业，其中合资企业8家， 独资企业3家，2019年在华企业合并报表收入 为6.5亿美元。另设有德尔福中国投资有限公 司、北京德尔福技术发展公司和德尔福中国研 究中心
主要产品
电气，电子，安全和内饰部－ －德科电子系统、安全与内饰 系统、派克电气系统 动力，推进和热工部－－能源 及底盘系统、转向系统、热系 统 车身系列产品、发动机系列产 品、汽车附属系列产品；柴油 发动机系统产品、 汽油发动 机系统产品、 驱动系统产品、 混合动力车、电动车产品；空 调产品、发动机冷却系统； ITS 汽车原厂配套:发动机管理 系统、点火装置－火花塞、柴 油喷射系统、底盘系统 汽车零部件:发动机管理系 统、安防系统、电气装置、燃 油喷射系统、检测设备、汽车 音响和导航系统
SINOTRUST 新 华 信
汽车电子行业介绍
2019年2月
新华信市场研究咨询有限公司 SINOTRUST Marketing Research & Consulting Ltd.
目录
汽车电子市场规模及预测 汽车电子市场产品结构
汽车电子在产业链条中的地位
汽车电子市场竞争格局
汽车电子市场的发展趋势
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• • • •
综合故障诊断仪 电子四轮定位仪 车载娱乐 ……
汽车电子产品渗透到汽车产业链条中的各个环节
半导体技术、IT技术的支持
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汽车电子行业在汽车产业链条中的地位2
由于汽车机械设计和制造已接近完 美，汽车继续改进的空间将集中在汽车 和电子的结合上，今后汽车革新将来自 汽车电子 －－
汽车电子设备在整车产品成本中的比重
30%
汽车电子设备在整车产品成本中的 比重稳步提高，但我国的汽车电子化水 平距离世界水平还有相当大的差距
从汽车工业的发展现状来看，汽车 70%的创新来自汽车电子技术，汽车电 子化使汽车进入了数字化的时代
26.2% 25% 20% 15% 23.1% 23.9%
汽车的环保、节能、安全等关键的 技术问题都需要用汽车电子控制系统来 解决