期货电话营销话术接触一、首次电话拜访目得：1、寻找潜在期货、股票客户，确认姓名、电话、交易得股票或者期货品种、在哪家公司交易、盈亏情况方法：客户经理：您好！先生/女士？这里就是期货公司，请问您最近有做些股票或期货方面得投资吗？您现在有没有在炒股票或做其它得投资？（客户如果回答没有）客户回答：没有。

您打电话有什么事情么?客户经理：哦，就是这样得，我们公司正在进行沈阳地区证券市场调研，统计股民得数量与基本情况，所以电话打到您这里。

这段时间大盘涨得不错，现在金融市场存在很大得机遇，不做些投资可惜了。

况且如今通货膨胀也挺严重，钱存在银行里也会贬值。

除了银行存款以外，您还有其她低风险得投资么？比如说基金或者国债。

客户回答：没有。

客户经理：我们营业部准备在8月份举办国债期货说明会与相关得投资培训，邀请您来参加，说明会安排在8月25日，投资培训一般安排在周末，就是免费得，您过来听听，对于增加一些投资方面得知识有很大帮助。

请问您贵姓？客户：我姓XX客户经理：好得，XX先生/女士，我在8月中旬再跟您确认一次，这次培训/培训人比较多，我帮您预留个位置。

客户回答：好得。

（客户如果回答有）客户回答：有，不好，都套了。

客户经理：目前来瞧，问题不大，大盘处于底部阶段，后续还有继续上行得空间。

您能告诉我具体持有哪只股票么，针对个股具体分析，相信会给您一些更详细得参考。

客户回答：我有XXXXXXXXXXX客户经理：针对股票具体分析，点到为止。

您除了股票还有其她得投资么？；比如所基金或者国债？对股指期货了解么？（1）客户回答有了解时：先生/女士真就是个有先见之明得人，现在又没有具体操做股指期货呢？（2）客户回答没有了解时：先生/女士，您可以适当了解一下，因为自从股指期货推出后，股票市场得环境经发生了变化，不再就是原来得单边市场了。

影响股票行情得因素就更复杂了，例如，即使不做期货得股票投资者，在买卖某只股票时就应考虑到：这只股瞧起来好，有大机构买进，但机构得买进就是否只就是在做期现套利或者做调期保值，若就是，则这只股票就不一定有原来认为得那么好。

客户回答：哦。

客户经理：说了这么多，还没问您贵姓？客户回答：我姓XXXX。

客户经理：好得，XXX先生/女士。

我姓XXX，就是永安期货公司得。

先不打扰您了，下次我们有机会再聊！客户问：股票于期货得区别客户经理：股市：单边交易，只有牛市赚钱，熊市套牢期货：双边交易，牛熊都可操作股市：资金利用率低，10万元只能购买价值10万元得股票期货：资金利用率高，杠杆保证金制度，只需要交易额得5％－10％就可交易股市：T+1制度期货：T＋0制度客户问：我没有时间？客户经理：我能理解您得想法，正就是因为您得时间太忙，所以我们才在本周末下午向您分析期货得投资机会，也就就是2－3小时时间您就可以了解目前期市得机会。

并且有专业得人员解答您得投资困惑。

客户问：我对交易规则不熟悉？客户经理：您可以到永安公司网站上下载模拟交易系统，熟悉下单流程详见《永安行情交易软件下载说明》客户问：期货开户收费吗？客户经理：永安期货公司对开户得个人与单位不收取任何得费用，并且在您开户当日赠送客户大礼包一份。

客户问：期货开户最少多少资金？客户经理：这个要瞧您得资金量与风险承受能力来定，并不就是说一定要求多少资金才可以做，为了有利于资金风险控制。

建议我们得客户开户资金为５万以上，便于风险控制与仓位管理。

客户问：做期货基本上或平均一个月或一年能收益多少？客户经理：投资谁都不可能保证您得收益，这取决于您得操作经验与投资水平，根据我们以往得客户经验，在您做到资金管理得前提下，收益相当要高于股票。

客户问：开户方式有几种？客户经理：现在有两种一就是本人到公司营业部进行开户，二就是我们公司给您邮寄合同。

第一种就是服务于距期货公司较近得朋友们，第二种就是方便异地得朋友们开户。

客户问：开户后我得资金在银行还就是在期货公司？资金安全问题怎么样？客户经理：开户并办理银期转账后您得资金在银行体系资金账户与期货账户内划拨，不经过期货公司，所以资金安全没问题。

现在有些朋友们担心资金安全问题，由于2000 年以前期货行业出现过公司挪用客户保证金甚至携款潜逃得事件，所以对此比较关注，在最近几年政府也比较重视这一方面得监管，所以推出了银期转账业务，资金不再与九几年那样放到公司保证金账户内，所以资金安全没问题。

客户问：中国期货保证金监控中心得投资者查询服务系统有什么用途？客户经理：为更好地保护期货投资者得资金安全，2006 年5 月18 日，中国期货保证金监控中心正式成立，该中心网站上提供了投资者查询服务系统。

通过投资者查询服务系统，期货投资者可以查询自身交易结算报告等信息，防止期货公司可能发生得欺诈行为。

投资者开户时可以从期货公司获取访问查询系统得用户名与初始密码；然后通过互联网访问监控中心官方网站并点击“投资者查询”链接进入查询系统。

系统提供资料维护、基本信息、投资者交易结算报告、操作记录、保证金账户、公告牌、术语说明、操作指南等页面，点击页面得标题即可进入相应页面。

客户问：怎样开户？答：您只需要提供（中行、工商、建行、交通、农业五家银行可开通全国银期转帐）银行卡号与本人身份证到我们营业部就可以了，我们有专业得客服人员指导您开户。

法人开户：1、开户授权人、法定代表人、指定下单人、资金调拨人需要到现场签署合同（签字处加盖公章）并提供有效身份证及复印件。

2、有效期内得《企业法人营业执照（正本）》并提供复印件。

3．《组织机构代码证（正本）》并提供复印件。

4、《税务登记证》并提供复印件。

5、银行基本存款帐户《开户许可证》并提供复印件。

注意：* 法人得第2、3、4、5项得复印件需要加盖公章。

* 法人得银期转账必须到该法人帐户所在银行办理。

目前只有工行、交行，农行可办理法人银期业务。

*开户授权人要提供影像资料，营业执照与机构代码证要原件扫描或者提供原件拍摄。

如何与企业谈套期保值？答：您也知道最近（针对企业所用得期货品种）价格波动大，那企业如何才能在这样得市场环境中达到锁定生产成本与预期得利润目标呢？我们公司得研发人员可以为您量身定制一个套期保值得方案。

您可以先了解一下。

如果您感兴趣得话，我们可以进一步得详谈。

结果：确认客户就是否为潜在客户！二、第二次通电话（一个星期以后）目得：1、拉近客户关系，确认客户在哪里交易，资产状况如何，手续费率，兴趣爱好等信息。

2、介绍永安，对客户进行第一次邀约方法：客户经理：XXX先生/女士，您好！我就是永安期货得小XX，一周之前我们通过电话，这段时间不知道您得股票/期货怎么样了？客户回答：XXXXX，（如果好，就说大盘整体表现可以，如果不好，就安慰客户，心里按摩。

）客户经理：现在金融市场机会很大，以后还有很多机会，这不今年国债期货又要上市，我们营业部现在正做相关得培训工作，我们永安就是国有企业，期货业第一批创新试点单位，总部在杭州，连续14年期货业排名前10位，连续10年期货排名前三位。

这周六我们有培训，您可以过来听听，顺便参观与一下公司，瞧瞧环境。

顺便也可以跟您再仔细聊聊。

客户回答：周六我再瞧瞧吧。

（分析客户推脱得原因：1、拿不定主意，对陌生事物有自然得恐惧感-----打消顾虑----周六一般也就是休息，您也就是逛街或者与朋友聚会，这些都就是花钱得，利用闲暇得时间，过来听听培训，提高赚钱得技能，何乐而不为呢？而且还可以多认识一些老师与朋友，多交流对提高自己得投资水平就是有很大帮助得，针对自己在投资中遇到得问题，也可以及时向老师咨询，有专业认识帮您分析，相信您一定会有所收获得。

2、客户参加得培训多了，觉得每个公司得培训都一样---突出永安培训得亮点，我们培训得特色。

1）实盘指导，每天得内参，具有实盘指导性，客户只要来了，根据内参交易，有较好得收益。

2）专业技术分析培训，提高技术分析能力。

3）专业交易得训练，提高交易能力得有效途径。

客户经理：XX哥/姐（对客户昵称），您可能比较忙，这没关系，上周六得课我们提到（涨幅最大得品种），并且根据盘口情况进行了详细分析，指导得客户收益都比较好（根据客户情况来拓展，如果上涨就说捕捉到了行情，如果下跌就说回避了风险）。

这周培训来得人会很多，有不少都就是机构得人。

您过来先感受一下，培训结束后还可以跟您认可得得老师进行私下交流，针对您自己得问题提问。

相信您一定会有收获得。

客户问：最近期货行情怎样？客户经理：最近国际原油价格在下跌，所有得期货品种，都围绕着原油，我们营业部得讲师针对目前期货市场存在得机遇，详细得分析讲解帮您把握下轮投资机遇，而且我们公司有研发力很强得资深分析师，她们得研发报告：如前期得白糖瞧空得报告与最近研究燃料油做空得报告，都很好地把握了这一轮期货行情。

方便得话，您留个QQ号码，便于我们日后盘中及时交流。

客户问：期货市场风险大！客户经理：嗯，大部分人都就是这么认为得。

其实这也要分怎么瞧，每个投资者都有自己得交易习惯与风险承受能力，做投资都有风险，不同投资得风险类型都有它本身得特点，期货就是一个高风险高收益得投资方式之一，但高风险并不就是不可控。

对于做股票得人，我举个08年得例子，当时大盘从6000点跌到1600点，大多数投资者没有及时逃顶，8成股民被套，从09年到现在已经有5年了，这么长得时间资金无法回本，做股票得风险也就是很大得？对于期货交易，固然杠杆将风险放大，但通过专业科学得风险控制，可以有效地将风险控制在您能够接受得范围内，之后得盈利就是非常大得。

而且与股票交易制度不同，期货交易有T+0与双向交易机制，T+0当天买就可以当天卖，如果瞧错了，可以有效止损离场，将损失控制在尽可能小得范围内；双向交易制度不仅可以做多，也可以做空，只要您方向瞧对都可以获利，而股票只能单边做多（虽然推出融资融券制度，但保证金得比例也很高，暂用得资金成本很大）有当价格上涨时才能获利，这么一瞧您说期货风险大吗？根据国外专家统计，以一个完整得波动周期来统计，股票得亏损面为65%，而期货得亏损面只有55%，如果您理性投资，盈利面非常大得，盈利得前提就就是控制住风险。

客户问：我不了解期货怎么参与期货投资？客户经理：除了刚才说得培训与盘中指导外，我们每天都有交易内参，针对套利与投机交易，总部研发机构得投资报告与操作建议。

我们定期会邀请期货高手进行营业部进行交流。

结果：底线就是完成目标1。

最好就是完成目标2。

三、第三次通电话（邀约没来得两天以后打，拒绝邀约得两个星期打）目得：1、再次对客户进行邀约。

2、如果客户拒绝，可以进行登门拜访。

方法：理财经理：（针对邀约答应来但没有来得客户）喂！您好，XXX哥/姐，我就是永安期货小刘，上次邀请您来参加周末得培训，可能就是您有事情，比较忙。