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企业改制上市操作指南
五、策划工作中应注意的问题——（沟通）
与企业的沟通 协助组建信息传递通畅、重大决策快速的企业工作班子。
与中介的沟通 采取中介机构协调会方式，突出总协调人身份；在具体业务安排 中，以书面会议纪要方式明确和督促各方工作。
与公司的沟通 技术问题与总部保持沟通，进度情况及时与项目负责人或公司领 导汇报。
资产重组----------------相互对比关系 人员重组----------------个体与集合关系
计划实施 筹委组建
中介选择 进度安排
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三、股票发行方案内容——（方案组成）
1、发行数量 3、发行价格 6、发行地点
2、股票种类
4、发行方式
发行 方案
5、承销方式
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五、策划工作中应注意的问题——（态度）
勤勉尽责 对有关方案设计要本着认真负责的态度，形式上的纸上谈兵将有 极大的可能演变为际操作。
高效专业 证券公司的服务集中体现在其专业服务水平，对具体问题的快速 反应和有效策划，要求项目人员有必备的专业基础和从业经验。
风险意识 对各种方案的风险必须有一个定性或定量的评估。
一、企业改制上市操作流程概述
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
准备 策划 设立
辅导 验收
制作 申报 发行 上市
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公司设立
验收通过
发行批准
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二、企业改制方案内容
股权设置方案 股本总额 股权比例 股东选择 期权设置
资产重组方案 业务重组----------------局部与整体关系
资金投向是发行方案设计的根本出发点，资金投向方案设计不能 简单停留在拼凑组合工作水平，要求做到既能体现企业经营个性， 又必须保证资金使用效率。
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• 三、股票发行方案内容——（发行方式）
发行方式受政策导向突出
近期发行政策变化：引进战略投资者概念； 二级市场投资者可按 股票市值参与新股配售；取消基金配售权；发行前不确定发行量， 价格只设底价、不设上限。
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2020/11/10
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2020/11/10
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目录
n 企业改制上市操作流程概述 n 企业改制方案内容 n 股票发行方案内容 n 改制方案和发行方案的关系 n 策划工作中应注意的若干问题 n 国有企业改组为股份有限公司的若干问题处理方法
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7、推介方式
8、资金投向
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三、股票发行方案内容——（方案关系）
发行方案中的资金需求、资金中介和资金供给关系，集中体现在 发行方式、承销方式和资金投向三者，必须作为一个整体进行考 虑。
发行方式是募集资金实现的操作方式，与承销方式有较强的相关 性。对证券公司而言，发行方式的创新和承销方式的风险回避是 发行策划工作中要重点考虑的内容。
未来发行政策趋势：市场化趋势，实质是在市场经济的条件下抓 住了价格这一关键，平衡各方利益，实现市场“三公”原则。同 时，新股发行价格的一步到位，也将风险引入了一级市场。
发行方式创新与回避承销风险的相互作用。
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四、企业改制方案与股票发行方案的关系
改制方案是发行方案的基础，发行方案是改制方案的目标 改制在前，发行在后 合理的改制方案是确保发行顺利和成功的保证 合理的预期的发行方案必须在改制方案设计中予以重点考虑
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六、国企改组为股份公司的若干问题处理方法
发起人问题 国有股权管理问题 非经营性资产剥离问题 经营性资产剥离问题 净资产折股问题 土地使用权处理问题 商标、工业产权和非专有技术的处置
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演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again