销售管理系统培训PPT
2020年7月26日星期日
金斗云系统模块
进入系统后，可以看到客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指 标、销售漏斗、公告等模块
金斗云系统各模块简介——主页
“更改密码”用于 修改登陆密码
“搜索”用于通过 关键字快速查找 相关信息
“最新操作”显示 最近操作的5个 动作，快速查看 最新的操作
组织架构与权限
角色（权限）： 团险总经理 销售支持 营业部经理 客户经理
电子邮件设置
可以利用公司的Email地址收发邮件
金斗云系统各模块简介——联系人
增加客户后，最好能马上将联系人添加进去，方便以后进行客户管理
在增加客户页面点保存后，出现下面界面，将页面拉下，点击联系人后面的新建可以添 加对应客户的联系人
金斗云系统各模块简介——联系人
点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户 下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成
特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分， 而做完保存动作后，必须做提交动作，审核人才能看到审批材料
必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批
金斗云系统各模块简介——销售漏斗
销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看
选择自己所在的分公司后， 可以选择客户经理的名字， 查看具体人员的销售漏斗
选择成交日期以后，可以查 看当前日期到选定日期之间 的销售机会数据
金斗云系统各模块简介——审批
销售支持、团险经理、团险分管总可在主页下面的待批准项目里看到待审核的业务机会和 成交保单，可以分配给其他人审核也可以点击“批准或拒绝”进入审核状态
点击“批准或拒绝” 后可以看到左边这 个界面，点击批准 即可计分，点击拒 绝后，不计分，提 交人也不能再重新 提交
“公告”显示尚未 阅读的通知
”仪表盘“ 显示当 月指标 达成情 况
工作台提 供一些块 数查询的 通道，可 根据自己 的需要进 行定义
金斗云系统各模块简介——客户
在进行销售信息录入时，必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、 成交保单等与得分有关的操作无法进行
点击新建，即可添加新的客户
点保存后，则增加 完毕 带菊红色竖线的录 入项为必录项
金斗云系统各模块简介——销售活动
销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分
活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型 完成状态为已完成的才能计算得分
Байду номын сангаас
金斗云系统各模块简介——业务机会
业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分
业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
金斗云系统各模块简介——成交保单
成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分
成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
金斗云系统各模块简介——成交保单提交动作