中国移动终端大数据
中国移动大数据，助力终端产业链
超8亿客户
超200万基站 80万渠道
终端
终端份额
用户画像和消费偏好
位置和区域特征
终端进销存
销售周转速度 …….
换机周期、换机去向
终端满意度监测
最具“用户基础”的品牌——用户份额十大品牌
用户份额，反映过往市场业绩、当下市场地位•苹果约占15%的用户份额，客户超过1亿
•小米、华为、三星、VIVO、OPPO等品牌
也拥有5000万以上规模级的用户基础
中国移动用户使用的十大手机品牌
15%
9% 9% 9%
8%
7%
5%
3% 3%
2% 苹果小米华为三星vivo OPPO诺基亚联想酷派金立
2016年5月
最具“成长性”的品牌
——新增份额十大品牌新增份额，反映各品牌当前最新市场竞争力
•2016年1-5月，新增终端份额三甲分别为vivo、苹果、华为，但差距非常小
•终端市场变化加快，对比15年全年的表现，排名上升的有：华为、vivo、OPPO、金立
•各品牌获取新用户能力差异有别，国产品牌正在赶超国外品牌13.9% 13.8% 13.7% 13.5%
7.8%
4.1% 3.5%
3.3% 3.0%
2.6% vivo苹果华为OPPO小米金立三星酷派魅族乐视2016年1-5月中国移动新增用户规模十大手机品牌
区域最“强势”品牌机型
——各地区最畅销的机型
各品牌机型百花齐放，具有各自的优势地盘：
•举例来说，在5月当月，OPPO R9在浙江、河南、四川等15省排第一
中国移动网内新增终端监测数据，有助于各品牌掌握各区域实际销售使用态势，制定差异化策略
诺亚信 A1 百立丰T2V
iPhone6S 三星G9350 波导D08
OPPO R9 vivo Y51A 华为P9
酷派8712 2016年5月各省最畅销机型
iPhone6 白米 HD1 OPPOA33
苹果
华为
商圈最 “集中”的品牌
——品牌人群聚集情况
特定区域场所终端品牌的分布有助于各品牌开展销售及售后网点规划，组织广告投放等
•
中国移动终端人流监测数据显示，2016年6月某一时点，南京某商圈排前二名的手机品牌（苹果、华为）地区热度分布各有特点
2016年6月某一时点，南京某商圈品牌人群分布
最 “快销”的品牌
——中国移动渠道内的销售速度
以2016年五一期间销售速度为例
•销售速度较快速的三个厂家： 百利丰为17天，OPPO 为25天，VIVO34天
•
销售速度较稳健的三个厂家： 酷派 60天，小米50天，苹果47天
渠道销售速度是其受欢迎程度、抗跌价能力、销售能力等因素的综合体现
2016年五一期间部分品牌机型售出终端平均流速长 （单位：天）
17
25
34
38
39
40
41
47
50
60
百立丰
OPPO
vivo
华为
魅族
三星
金立
苹果
小米
酷派
（数据来自移动渠道进销存系统）
最具“忠诚度”的品牌
——终端用户换机画像
•用户换机后仍选原品牌平均比例为18%
•
前三名为苹果（45%）、VIVO （33%） 、华为（31%）
用户换机前后的品牌和特征数据有助于各品牌掌握自身客户来源和去向
•用户换机前后的机型情况，以苹果为例：2016年5月，原苹果手机用户换机时， 45%选苹果、8%选三星、8%选华为……
45%
33%
31%
21%
20.0%
18%
14%
13%
12%
12%
苹果 vivo 华为 小米 OPPO 三星 金立 酷派 联想 诺基亚
2016年5月部分品牌用户换机情况
8%
6% 6% 7%
12% 10% 15% 11% 12% 45%
8%
10% 10% 9%
8% 7% 9% 8%
20%
7% 7% 10% 9% 7% 7% 6% 13%
31%
11% 8% 6%
7% 6% 8% 6%
5%
18% 7% 6% 8% 11%
8% 8%
5% 14% 33% 8% 8% 10%
7% 9%
7% 7% 4% 20%
10%
6%
6%
7%
6% 12% 4%
4%
13%
29%
30% 31% 39%
22%
20% 21% 20% 22% 13% 金立
酷派 联想 诺基亚 OPPO vivo 三星 华为 小米 苹果
苹果 小米 华为 三星 vivo OPPO
诺基亚 联想 宇龙 金立 其他
换机前品牌
换机后品牌
最 “耐用”的品牌
——终端在网率和更换周期画像
•终端使用6个月后的在网率
OPPO 为87%，领先于其他品牌 （其中，OPPP R7表现最好）
•终端平均在网时长（更替周期） 诺基亚平均在网时长达52个月， 三星、OPPO 、金立、苹果、联想 平均在网时长也都超过20个月。
终端在网率和更换周期，体现了该品牌耐用度以及客户换机活跃度情况
2015年11月销量前十的品牌机型 ，6个月后终端在网率
2016年4月离网终端平均在网时长 （单位：月）
52
29
25 25
23
21
18
17 17 17
诺基亚 三星 OPPO 金立 苹果 联想 vivo 宇龙 小米科技 华为
酷派 87%
82%
81%
81%
80%
78%
76%
76%
60%
54%
OPPO
小米 金立 华为 苹果 魅族
vivo
三星 联想 酷派
最“MAN”的品牌
——终端用户性别画像
终端用户性别画像，对于品牌定位、外观/功能
设计有较强的意义
•男性比例明显偏高的是：金立、乐视、小米•女性比例明显偏高的是：美图、朵唯
•男女比例比较均衡的是：OPPO/VIVO/苹果
67%
64%
61% 60% 59%
51% 51% 53% 65% 81% 金立乐视小米三星华为OPPO vivo苹果朵唯美图偏重男性偏重女性
最男性品牌最女性品牌
最具“用户价值”的品牌
——终端用户消费画像
•
用户ARPU 值最高的的品牌为苹果、三星，平均ARPU 都超过100元/月
•用户月均流量最高的品牌为苹果、魅族， 月均DOU 超过1G
终端用户消费画像，反映了某款手机对运营商的市场价值，与酬金结算等相关
2016年5月各品牌用户价值及使用流量情况
121
101
86 85 84 83 82
78 78
苹果
三星
金立
OPPO
HTC
华为
vivo
中国移动
乐视
1,402
1,250
989
974
948
880
871
849
810
苹果 魅族 锤子 乐视 HTC OPPO vivo 朵唯 三星
ARPU
︵元︶
DOU ︵M ︶
最 “受欢迎”的终端APP 应用
——终端APP 使用人数情况
•
用户使用规模最大的前三类APP 是浏览类（32%）、即时通信类（13%）和视频类（10%）
•
浏览类中，用户数最多的淘宝客户端（14.1%） ； 即时通信类中，用户数最多的QQ 客户端（44.9%） ； 视频类中，用户数最多的是腾讯视频（36.6%）。
APP 应用有利于促进用户的流量消费，又能提升终端预装价值。
中国移动7省DPI 数据显示：
2016年5月各类型APP 用户数占比
32%
13%
10%
8%
7% 6% 3% 3% 2% 浏览
即时通信
视频
导航
微博
音乐
应用商店
支付
阅读
…
14.1%
9.5%
9.3%
8.3%
5.5%
44.9%32.2%11.7% 5.2% 1.6%
36.6%19.4%
12.7%
5.8% 4.3%
QQ
微信
阿里旺旺
飞聊
米聊
淘宝
QQ 空间腾讯新闻
百度新浪网
腾讯视频优酷网奇艺影音乐视网搜狐视频
浏览类APP 用户份额排名
即时通信类APP 用户份额排名
视频类APP 用户份额排名
最具“口碑”的品牌
——终端用户净推荐值NPS 画像
•在3000元以上价位段的NPS 值： 华为、苹果、三星表现较好
•在1000元以下价位段的NPS 值： VIVO/OPPO/荣耀、华为等表现较好
•总体看，用户体验和品牌是推荐的主要原因； 用户不推荐的主要原因是体验和质量不佳
中国移动每月向300万新购机用户短信调研，各价位段品牌机型的NPS （净推荐值
NPS TOP5 机型
华为 Mate 8 华为 Mate S 苹果 6S Plus 三星 领世旗舰Ⅲ 三星 GALAXY S7
3000元以上档 NPS TOP5 机型
vivo Y31A OPPO A31 荣耀 畅玩4X 小米 红米3 华为 畅享5
1000元以下档
2016年4月用户调研数据
开放合作，再创佳绩
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为你实现！。