摘要✧2008年1-11月，我国软件出口125亿美元，同比增长50.3%，增幅比行业收入高19.5个百分点。

软件外包服务出口增速呈下降趋势，2008年1-11月完成出口11.3亿美元，同比增长48.1%，增速比三季度下降2.1个百分点。

✧2008年1-11月，我国软件产业利润总额达到632亿元，同比增长28%，增速比1-8月低6个百分点，比软件行业收入增速低2.8个百分点。

✧2008年，无论是全球软件市场还是国内软件市场，企业兼并重组事件大幅增加，涉及金额也越来越大。

总的来看，行业整合是软件外包行业发展的大趋势，这种兼并重组的势头在今后几年将得以保持，行业集中度将进一步提高。

✧总的来看软件外包行业的财务状况在国民经济各行业中处于中等偏上的位置。

中国软件行业目前仍然处于高速增长期，2008年受国内外宏观经济影响行业整体营业收入和利润增长速度出现一定程度下滑，但总体上来看受宏观经济影响要比钢铁、汽车以及其他实体经济所受影响要小。

✧目前国内软件外包行业已经走出了发展初始的混沌期，步入健康、快速的发展轨道。

但受全球经济危机影响，软件行业2009年面临更多不确定性因素，风险增大。

目录第一章软件外包行业基本情况11.1 软件行业定义及地位11.1.1 行业定义11.1.2 行业在国民经济中的地位11.2 行业分类21.3 行业特点2第二章2008年软件行业发展情况分析42.1 2008年软件外包行业PEST（环境）分析42.1.1 经济环境分析42.1.2 政策环境分析82.1.3 社会环境分析92.1.4 技术环境分析102.2 2008年软件行业发展分析142.2.1 2008年软件行业运行情况及特点分析142.2.2 2008年软件行业投资情况分析212.2.3 软件行业与宏观经济相关性分析262.2.4 2008年国内软件行业生命周期分析27第三章软件外包行业产业链分析283..1 软件外包市场整体情况283.2 软件外包市场发展趋势293.3软件行业全球市场和我国软件行业出口情况分析303.3.1 软件行业全球市场分析303.3.2 2008年我国软件出口情况分析303.4软件外包行业竞争状况分析313.5 软件外包行业风险32第四章2008年软件外包行业重点企业分析334.1 上市公司综合排名及各项经营指标排名334.1.1综合排名334.1.2总资产排名344.1.3营业收入排名354.1.4净利润排名364.1.5净利润增长率排名374.2 东软集团394.2.1企业简介394.2.2企业经营策略和发展战略分析394.2.3 企业竞争力评价404.4 华胜天成404.3.1企业简介404.3.2 企业经营策略和发展战略分析404.3.3 企业竞争力评价414.4 浙大网新414.4.1企业简介414.4.2 企业经营策略和发展战略分析414.4.3 企业竞争力评价424.5 中国软件424.5.1企业简介424.5.2 企业经营策略和发展战略分析424.5.3 企业竞争力评价43 第五章软件外包行业发展趋势预测455.1政策变化趋势预测455.2 成本及价格趋势预测465.3 供求趋势预测475.4 软件出口趋势预测485.5 技术发展趋势495.6 竞争趋势预测515.7 财务状况预测51第六章软件外包行业风险分析536.1 政策风险546.2 宏观经济波动风险546.3 技术风险556.4 竞争风险576.5 企业经营风险57第七章软件外包行业信贷建议597.1 总体原则597.2 准入原则597.2.1 鼓励类597.2.2 允许类607.2.3 限制类607.2.4 退出类60附表表12003-2008年软件行业营业收入占GDP比重1表2软件行业子行业分类2表3软件行业与硬件行业比较2表4软件行业与硬件行业比较9表5软件主要技术术语、简写及解释统计10表6软件行业重点技术一览表11表7软件行业重大工程一览表13表82008年中国软件业收入前百家企业名单16表9国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业24表10中国和印度软件外包条件比较25表11ITO和BPO包含的部分业务内容28表12中国软件外包行业排名情况（前10名）29表132008年3季度软件行业上市公司综合排名33表142008年3季度软件行业上市公司资产规模排名34表152008年3季度软件行业上市公司营业收入排名35表162008年3季度软件行业上市公司净利润排名36表172008年3季度软件行业上市公司净利润增长率排名38 表18软件外包行业各项评级因素判断结果53附图图12001-2008年GDP及增长情况4图22004-2008年国定资产投资及增长情况5图32004-2008年社会消费品零售总额及增长情况6图42004-2008年CPI、PPI走势7图52003年软件行业收入规模15图62008年1-11月软件行业收入增长情况19图72008年1-11月软件行业收入构成情况20图82008年1-11月全国分地区软件行业收入增长情况20图92008年1-11月软件行业出口增长情况21图102003-2008年软件行业投资情况22图112004-2008年软件行业投资增长情况22图122003～2008年我国软件行业营业收入及GDP增长的相关性27 图13中国软件外包行业规模及发展趋势30图142004-2008年我国软件出口情况31图15国内离岸软件外包市场波特五力分析32图16城镇单位就业人员平均劳动报酬增长率46图17全球软件产业规模和增速趋势预测47第一章软件外包行业基本情况1.1 软件行业定义及地位1.1.1 行业定义根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动的行业。

本报告的研究对象包括软件产品、软件服务、系统集成、IC设计和嵌入式软件系统。

1.1.2 行业在国民经济中的地位在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。

据IDC(美国国际数据集团) 统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15%到20%之间，2007年全球软件产业总规模突破了1万亿美元，预计到2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为13%左右。

目前，全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较高。

近年来，我国软件行业营业收入高速稳定增长，大大高于同期GDP增速。

行业营业收入占GDP的比重呈提高态势，从2003年的1.20%提高到2008年的2.52%，行业在国民经济中的地位进一步提升。

表12003-2008年软件行业营业收入占GDP比重单位：亿元1.2 行业分类按照国民经济分类规范，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等3个子行业，见下表。

表2软件行业子行业分类1.3行业特点软件行业属于高科技行业，是创新不断的行业。

软件行业与硬件行业有很大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面，见下表：表3软件行业与硬件行业比较对比分析全球软件行业发展历史，美国、德国和印度等国家依靠其国家竞争优势，塑造了各自成功的业务模式。

美国是全球软件产业的发源地，掌握多数行业规范，企业经管知识和经验积累深厚，创新能力和技术能力居前，因此，美国在平台软件、中间件软件和高端软件服务方面居全球首位；德国制造工业基础强大，催生了SAP这样的应用软件巨头；印度拥有与欧美相近的文化和庞大而低廉的人力资源储备，凭借成功的软件外包模式在全球软件行业具有重要地位。

比较而言，中国软件行业的国家优势在于庞大的内需，充足、低成本的人力资源。

第二章2008年软件行业发展情况分析2.1 2008年软件外包行业PEST（环境）分析2.1.1 经济环境分析2.1.1.1宏观经济运行国民经济增长高位趋缓，加速下滑风险加大2008年，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。

分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。

分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

2008年，在国际经济金融环境的不利因素和不确定因素增加，国内连续遭遇重特大自然灾害冲击的情况下，中国经济总体保持平稳较快发展，增长速度高位趋缓，国民经济朝着宏观调控预期的方向运行，但面临较大的加速下滑风险,2008年第四季度经济增长速度大幅回落至6.8%。

数据来源：国家统计局万城筑信整理图12001-2008年GDP及增长情况工业生产增长放缓，企业利润增速回落2008年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点。

分所有制看，有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%；股份制企业增长15.0%；外商及港澳台投资企业增长9.9%。

分轻重工业看，重工业增长13.2%，轻工业增长12.3%。

分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。

规模以上工业企业产销率达到97.7%。

2008年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%。

在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。

实现利润最多的5个行业是：石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。

投资保持较快增长，投资结构有所改善全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。

其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。

在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。

分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。

全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。

数据来源：国家统计局万城筑信整理图22004-2008年国定资产投资及增长情况国内消费增长较快2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。

分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。