在 5700 家有自主软件研发能力的企业中 按企业经济性质划分 国有软件企业约占 30% 集体和私营软件企业约占 60% 三资企业约占 10% 按人员数量划分 50 人以下的企业占 70% 以上 100 500 人的企业占相当比例 1000 人以上的企业 50 多家
软件企业的规模普遍偏小 见表 3 亿元以下的软件企业约 9870 家 占 98.7% 亿元以 上的企业约 130 家 仅占 1.3% 见图 7
4 神州数码 中国 有限公司
232123 29 上海华东电脑股份有限公司
5 北京爱立信移动通信有限公司
208868 30 上海宝信软件股份有限公司
6 北京北大方正集团公司
155641 31 长江计算机集团公司
7 微软 中国 有限公司 8 东软集团有限公司 9 中国计算机软件与技术服务总公司
146436 32 142152 33 132949 34
4
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务管理软件 防杀毒软件 中文信息处理软件及部分行业应用领域占据优势
二 软件企业规模偏小 竞争能力不足
据统计 2001 年我国从事软件产品与软件服务的企业超过 10000 家 从地理分布上看 软件企业大部分集中在北京 上海 深圳 广州 天津 沈阳 南京 杭州 济南 珠海 大连 厦门 福州等经济比较发达的地区 但近几年随着内地经济的发展 西安 成都 重 庆 武汉 长沙 昆明等地的软件产业也在崛起 相信随着中国政府开发西部计划的推进 西部地区软件产业会有一个较大的发展 10000 家企业中具有自主软件研发能力的软件企业约 5700 家 已经通过双软认定的有 2300 余家 从事软件销售 维护和服务的企业 5000 多家
素质 良好的信息产业基础
起点高 国内市场狭小 几乎完全 依赖国外市场和过度依赖美国市
场
发展 目标
2005 年 302 亿美元 占 GDP 比重 2%
2008 年 807 亿美元 占 GDP 比重 超过 10%
2010 年 1030 亿美元
资料来源 根据信息产业部 印度 NASSCOM The IT Industry in India Strategic Review 2002 整理得
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中国软件产业市场研究报告
主要内容 处于战略发展地位的中国软件产业发展迅速 软件园和软件基地建设初具规模 总量和全球份 额也不断增长 但同时也存在诸如企业规模小 产业竞争乏力等问题
关 键 字 软件产业 软件产品 软件服务
产业背景
软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业之一 按照国际惯例 软件产业和软件市场 包括软件产品与软件服务两大部分 大多数国家都将软件作为其全球竞争的战略制高点 进 入 90 年代以来 全球经济平均增长率为 3.4% 其中软件产业平均增长率为 13% 从 1999 年 到 2001 年 中国软件产业呈现出快速发展的态势 每年增长率都在 35 以上 见图 1
表 3 2002 年第一季度软件产品市场规模与构成
市场构成 销售额 亿元 同比增长率 % 所占比例 %
平台软件
19.8
17.9%
30.7%
中间软件
4.2
35.5%
6.5%
应用软件
40.6
21.2%
62.8%
资料来源 陈冲 中国软件产业现状与发展趋势 中国计算机报 20020506
在中国软件市场 国外品牌的产品仍然占据高端系统软件 数据库软件的绝大部分市场 份额 占据中间件 行业应用软件 ERP 软件的大部分市场份额 国内品牌产品则在 ERP 和财
5
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力
附表一 2002 年我国软件产业前 100 家企业名单
排 企业
序
收入
排
万元
序
企业
1 华为技术有限公司
604039 26 南京联创系统集成股份有限公司
2 深圳市中兴通讯股份有限公司
378616 27 杭州新中大软件股份有限公司
3 普天东方通讯集团
243224 28 云南南天电子信息产业股份有限公司
亿元以上 的软件企
业 1%
资料来源 同上
在国内软件市场上 拥有自主知识产权的主流软件产品较少 其市场占有率不足 40% 国内 软件产品主要集中在产业链的低端 辅助型和外挂式的产品阶段 缺少含有高附加值的通用 系统软件 支撑软件和应用软件 以及时下最为热门的用于多媒体技术 因特网上的应用软 件
在核心技术上 有创新 自主设计的 重量级 软件产品还比较缺乏 许多基础性 关键 性软件还处于空白状态 此外 在大型商用软件领域 难以形成与国外厂商
图 5 2001 年中国 美国 日本 印度等国家在全球软件产业总额中的份额
日本 10.62%
爱尔兰 1.72%
印度 韩国 1.64% 1.59%
中国 1.56%
美国 42.00%
其他 40.87%
资料来源 同上
与同是发展中国家的印度相比较 我国也存在一定的差距 同时 在产品和服务等方面 又各具优势 见表 1
1999
41.22%
58.78%
2000
40.13%
59.87%
2001
41.46%
58.54%
0%
20%
40%
60%
80%
软件产品 软件服务
100%
资料来源 同上
从全球范围来看 美国是全球最大的软件生产国和消费国 占全球软件产业总额的 40% 达 2650 亿美元 日本是全球第二大市场 占全球市场的 9.3% 达 600 亿美元 印度是除美国 以外最大的软件出口国之一 2001 年出口软件及相关服务达 70 多亿美元 近年来的年均增长 率达 50% 2001 年我国的软件产业总额仅 97 亿美元 占全球软件产业总额的 1.56% 见图 5
表 2 2002 年第一季度软件产业总销售额的构成及增长率
市场构成 2001 第一季度 2001 第四季度 2002 第一季度 同比增长率 %
软件产品
53.4
86.4
64.6
21.0
软件服务
78.3
123.2
96.4
23.1
资料来源 杨健 中国软件产业发展系列述评之一 中国电子报 20020604
软件产品和软件服务在市场中的份额分别为 40.12%和 59.88% 见图 2-1
6
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附表二 2002 年全球软件企业排名
2002 年排名
公司名称
国家 市值 百万美元
1
Microsoft
US
326,639.4
2
Aol Time Warner
US
101,007.2
3
Oracle
US
70,363.9
4
SAP
Germany
48,934.2
5
Automatic Data Processing
图 1 1999-2001 年中国软件产业总额增长迅速
100
80
53.2
60
40
20
0 1999
71.7 2000
97 2001
软件产业总额 亿美元
资料来源 陈冲 中国软件产业现状与发展趋势 中国计算机报 20020506
与此同时 中国软件产业总额在全球软件总额中所占的比重也呈逐年上升的趋势 见图 2
US
36,143.3
6
First Data
US
33,314.2
7
Electronic Data Systems Corp
US
27,881.0
8
Veritas Software Co
3
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产业发展现状
一 市场规模
2002 年第一季度 软件市场增长速度较快 销售额达 64.6 亿元 同比增长 21.0% 但比 2001 年第四季度下降了 25.2% 同时 信息服务市场销售额达 96.4 亿元 同比增长 23.1% 但比 2001 年第四季度下降了 21.8% 见表 2
22 托普集团
50070 47 北京合力金桥系统集成技术有限公司
23 北京北大青鸟有限责任公司
45453 48 浙江大学快威科技集团有限公司
24 杭州恒生电子股份有限公司
42421 49 广州华南咨询科技有限公司
25 创智信息科技股份有限公司
41186 50 宁波经济开发区信嘉诺软件有限公司
资料来源 中国信息产业部
企业 状况
有一定差距
市场 开拓 能力
差距较大
企业数量:5000 余家 从业人员:15 万 万人企业:无
最大软件企业规模:不到 2.5 亿美元 企业最大出口规模:0.87 亿美元 项目管理能力:弱 市场:以国内市场为主 合作伙伴:几乎没有国际大公司
企业数量:7500 多家 从业人员:41 万 万人企业:6 家
表 1 2001 年中印软件产业对比
对比 项目
产业 规模
总体情况
产业总体规模相当 但出口能力与印度 相比有较大差距
中国
产业规模 97 亿美元 出口 约 7 亿美元
增长速度 25% 1996-2001 年 全球份额 1.56%
印度
产业规模 100 亿美元 出口 77.8 亿美元
增长速度 56% 1996-2001 年 全球份额 1.64%
最大软件企业规模:约 7 亿美元 企业最大出口规模:6.82 亿美元
项目管理能力 强 市场:以国际市场为主 合作伙伴:微软 英特尔 西门子
Oracle 等
产品 服务
各有优势
拥有一定自主知识产权的技术和产 品
在为用户提供良好的软件服务方 面水平较高 质量较高
发展 环境