企业性质 年销售额 水洗机生产型号 水洗机销售台数 营运模式 销售网络 销售模式 国内主要客户 出口情况
•中德合资 •年销售额2.5亿，共5000-6000台产品 •其中水洗机8千万，烘干机3千万，熨烫机5千万，其他9千万 15K/25K/50K/100K/130K/150K/160K/200K •销售台数为1100台左右 •销售容量分布是：150K 10-15%, 100K 40%, 50K-100K 35-40%, 30K以下 10% 国内市场：销售自产产品、进口代理（较少） 国外市场：出口 全国29个销售中心，170个销售人员 主要通过直销，采用代理比较少 宾馆/酒店30% 、医院30% 、其他30%（主要是院校，其他有洗衣厂、铁路、军队） •出口总额占总销售额20-30%，即600多万美金（4千万人民币） •其中以水洗机、烫平机为主。水洗机出口有300多台，主要型号是500K/100K/160K
酒店/宾馆 •公共交通（铁路等） •企业（煤矿、钢铁等） •政府单位（检查院、法院、军队等） •学校的招待所和宾馆 医院
洗衣店
洗涤行业市场主体洗衣工厂主要集中在大中型城市
据统计，目前全国洗衣厂数量有上千家，市场规模80亿人民币。其中，设 备金额过千万的大型洗衣厂共110家左右，设备金额过百万的中型洗衣厂 共2000多家 洗衣工厂主要集中在全国30个大中型城市，其中有18个一级城市和9个经 济发达或旅游业发达的二级城市 近几年来洗衣工厂的增长速度平缓，每年销售额增长速度在10-20%之间
社区洗衣服务以洗衣店为主
• 社区洗衣服务网点的分布上目前仍主要集中在大中型城市，尤其在一二线城市 – 据估计中国社区洗衣服务网点为20万家，其中店内有洗涤设备的在10万家以内 – 在结构上，设备投资在10万元以下的家庭作坊洗衣店估计占总数的80%，而投资 10万以上的中大型洗衣店为在20% – 目前洗衣店发展基本进入平缓阶段，增长速度10%
目前外包
•部分四星级酒店 •大部分三星级酒店 •大部分宾馆
未来外包
•四星级四星以下级 酒店和宾馆
•部分乙级医院 •大部分丙级医院
•部分电子、无尘企业 •部分事业单位
•部分甲级医院 •更多的乙级和丙级医院
•更多的制造业企业 •更多的事业单位
洗衣工厂的发展主要依赖于各类企事业单位的外包
随着能源成本的逐年上涨，以及国家有关环保政策的颁布实施，更多的企事业单 位的洗涤业务呈现外包的方式，这刺激了洗衣工厂的单位、餐厅/饭店、娱乐场所 （桑拿中心等）把洗涤业务外包给洗衣厂 同时，洗衣厂也采取前店后坊形式，即在居民区设立收衣点，与洗衣店 形成竞争 洗衣厂使用的能源更便宜（如蒸汽等），因而有能力提供比洗衣店和自助洗 衣房更有竞争力的洗涤价格
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在工业洗涤设备的市场容量中，洗衣厂、酒店/宾馆、医院是主要用户，占总体销售额的80%。 工业洗涤设备现有保有量排序是：洗衣厂 〉酒店/宾馆 〉医院 〉企事业单位 〉洗衣店
设备需求 洗衣厂 •日吞吐量2吨/日的大中型洗衣厂以100K水洗机为主，其次需求少量50K水洗机， 1-2台30K及以下水洗机 •小型洗衣厂洗涤量有限，主要需求50K和30K及以下水洗机 •三星以上酒店主要需求100K水洗机，其次需求1-2台50K水洗机，1-2台30K及 以下水洗机 •三星级以下酒店、宾馆和招待所主要需求50K和30K及以下水洗机 •大型企事业单位主要需求100K水洗机，其次需求少量50K水洗机，1-2台30K及 以下水洗机 •洗涤量不大的企事业单位主要需求50K水洗机和30K及以下水洗机 •大型医院主要需求100K水洗机，其次需求1-2台50K水洗机，1-2台30K及以下 水洗机 •小型医院以外包为主 •30K以下小容量水洗机
90
80
70 60 50
航星 海狮 国内其他设备
40
30
工业洗涤设备市场格局
主要品牌市场份额 总体 Base=所有被访者 151 % 海狮 24 23 13 9 6 4 4 3 3 2 2 2

工业洗涤设备市场 品牌份额分散，绝 大多数品牌份额在 1%-4%之间
航星 小天鹅 伊莱克斯 小鸭 DELI/得力 成飞 红狮 蓬莱大成 Shenguang/申光 美环 日本三菱
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企业自营的的洗衣单位呈现萎缩 • 自建洗衣房的发展停滞甚至逐渐减少 – 随着企事业单位的改制和单位后勤服务社会化的改革，一些企事业单位的自建洗衣 房或开始面向社会承揽洗涤业务或将洗涤业务外包给外面的洗衣工厂 – 从外包成本和自建洗衣房成本比较来看，自建洗衣房的洗涤成本要远远高于外包成 本 – 同时一些企事业单位的自建洗衣房达不到国家环保新政策而被迫关闭
中国工业洗涤设备市场分析
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耿建斌 乐选网/Lechoose 2014年04月27日
目录 1 工业洗涤行业简述 2 工业洗涤需求分析
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工业洗涤购买分析
工业洗涤主要问题
洗涤行业市场现状
• 改革开放以来，发展迅速：自从改革开放以来，我国洗染业属于快速发展的行业之一。 尤其是九十年代，行业发展迅速; 仅从1996年到2012年，洗衣店数量就增加了10万家 之多 目前行业发展趋于理性：经过上世纪八十年代的洗涤业初期的发展，特别是九十年代的 比较快速的发展，进入本世纪以来，洗涤行业成长趋缓，发展逐步趋于理性 目前，据洗染行业协会的估算，洗涤行业提供服务的单位（洗衣店、宾馆饭店/医疗及团 体单位的洗衣车间等）有100万家，从业者400万人左右，年营业额400亿人民币。
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洗涤行业市场结构
目前，洗涤行业提供服务的单位有100万家，从业者400万人左右，年营业额400 亿人民币。 其中 布草为主的洗衣工厂/部门（包括专业大型洗衣工厂和宾馆、医院内设的洗 衣部门）/年营业额大概为200亿，占到了整个洗涤市场的一半 衣草为主的单位附属洗衣单位，主要用于满足特特种行业的要求，如邮电， 交通，工矿企业，公检法等，营业额在10亿左右 客衣为主的社区洗涤年营业额在190亿左右，其中以连锁和加盟为主的洗染 企业的营业额为100亿，独立单店90亿
工业洗衣设备
水洗机50-60%
干洗机10-20%
烘干机15-20%
中国水洗机市场的结构
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据机械工业协会的估计，目前市场结构上100公斤 及以上的产品占到整个水洗销售总额的65%到 70%， • 100公斤及以上 65%-70% • 50-70公斤 20% • 50公斤以下 5% • 30公斤以下 5-10% 从厂家的估计看，目前水洗设备销售台数的分布上， • 100公斤及以上 40% • 30-70公斤 30% • 30公斤以下 30%
美国milnor
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目前售后服务仅停留在“出错上门”的阶段，内容简单，甚至有少数厂 家不提供售后服务，使得设备应用方不得不承担起日常维护/维修工作
售后服务简单，仅停留在“出错上门”的阶段，缺少互动式的客户关怀，并缺少建立“售后式销售”的战略思 维
水洗设备占市场总量的50%-60%，目前仍处于发展阶段
通过行业协会和厂商的统计，水洗机的比重在发展历程中逐渐增大，目前达到整个市 场的50%-60%，总体水洗机市场目前处于发展阶段
工业洗衣设备市场的构成
折叠机小于5% 熨烫机低于10%
水洗机由于在中国的起步时间是98、99年，比干 洗机晚10几年，目前处于发展阶段，再加上国内 技术的逐渐成熟，目前水洗机已经得到高端酒店 和国际的认可，因此是工业洗涤设备销售的主力， 占有大部分市场分额 干衣机由于和配套，销售量是水洗机销售量的 70%，技术上也得到了高端酒店和国际的认可， 也处于发展阶段 干洗机在中国的发展也较早，85年传入中国，随 着干洗机发展逐步走向成熟，销售额占洗涤设备 的比重逐渐减少，由10年前的70%到 现在的10%， 未来3-5年仍将发展平缓 其他后处理设备（包括折叠机、熨烫机等）由于 利润低、生产复杂、工艺复杂、销量小，国内只 有航星、海狮、得力等几家大厂涉及，因此仍处 于起步阶段
年销售额在1-6千万之间，主要针对中端市场，即 四星以下酒店、大中型洗衣厂、乙级及乙级以上 医院、大型知名企事业单位
年销售额1千万以下，主要针对低端市场，即宾 馆/招待所、小型洗衣厂、乡镇医院、中小型的 企事业单位或学校（自助洗衣机）、洗衣店。 这部分厂商中有相当一部分是乡镇企业，甚至 是农民开设的小作坊，产品技术和质量与大企 业差距较大、价格只有大厂的50-60%，他们虽 然对大企业在竞争上不会构成威胁，但对价格 的影响较大
与国外设备相比，国内设备在性价比和操作简单性方面占有优势，但产品的稳定耐用性、 洗涤效果、节能效果还略为逊色
国外设备表现相对较好
100 90 80 70 60 50 40 30
国内设备表现相对较好
进口设备 国内设备
在国内品牌中，航星、海狮的总体表现优。航星的操作便利性较为受到认可，海狮 在洗涤效果、运作稳定和使用成本方面占优
100K以上水洗机的市场需 求也有所提高，达到13%左 右，生产能力有待提高 100公斤 及以上, 53%
100公斤 及以上, 40%
30公斤 以下, 11%
30-80公 斤, 36% 30-80公 斤, 30% 定量数据 显示，50K 水洗机预购 比例为15% 左右
目前100K，50K，30K，15K是市场需求的主流型号，这些型号的产品占整个市场需求的80% 与目前产品结构相比，未来几年大容量机的采购比重增加，30公斤以下的小容量机采购比重减少
工业洗涤设备市场进入平稳增长期
目前工业洗涤设备行业发展进入稳定时期，每个层级内的企业向更高一层级发展的趋势不明显，而且， 近几年来，新进入的企业数量也有限。未来5年内，行业发展仍会保持平稳
第一集团 航星和海狮 第二集团 13家中型企业 第三集团 150家小型企业
两个企业年销售额达到了2亿，也同时是水洗机的主要制 造商，两个企业主要针对中高端市场，即星级酒店、大 中型洗衣厂、乙级及乙级以上医院、大型知名企事业单 位。