提升
4.98亿元
劳 动 生 产 率 22.21 亿 元 / 人 、 提 升 4.98亿元/人
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下降
2.27%
下降
0.13%
下降
0.61%
企 业 成 本 费 用 率 98.35% 、 下降2.27%
资 产 负 债 率 44.13% 、 下 降 0.13%
销售业绩分析报告 SALES PERFORMANCE DATA
工作计划 总结计划 业绩分析 分析报告
汇报人： 汇报时间：2020.X.XX
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目 录 Contents
总体销售情况 销售亮点分析 存在问题分析 未来工作思路
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“123”工程建设有待加强
主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜 标准不一等。
项目开发有待加强
2020年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。
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整改措施
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PART 03
存在问题分析
Analysis Of Existing Problems
当前主要存在的问题 当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
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当前主要存在的问题
发展不平衡的问题依然凸显
2020年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62% 的平均进度差距较大。
PART 01
总体销售情况
GENERAL BUSINESS SITUATION
业务完成情况 各分公司完成情况
与去年同期比较 成本消耗情况
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与去年同期比较
完成
100% 计划200亿
50% 实际100亿
因全球疫情问题， 整个市场行情低迷，1-3月非正式上班， 所有销售陷入 低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。
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总体目标
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2020.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式
2021.1.30
所有重点业务进度在达到95%以上
2021.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务
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跨越发展 硕果累累
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荣誉 方面
分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标 杆”称号。
增幅 亮眼
重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双 双位列全省第1位。
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重点业务进度
销售项目1
63%
销售项目2
89%
销售项目3
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦XX万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万 平台上升至XX万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从XX万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支 部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣 誉感。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的 良好氛围。
主要指标三升三降
提升
0.04%
总资产周转率1.97%、提升0.04%
提升
37.64亿元
某某收益率344.69元/亿元、提升 37.64元/亿元。
产品销售情况
编辑文案
产品名称1
编辑文案
产品名称2
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产品名称3
编辑文案
产品名称4
编辑文案
主要区域分布
客户公司 客户公司
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成本消耗情况
1-10月总费用75.53亿元
初期运营费
100 90
90
80
70
67
70Βιβλιοθήκη 60 6050 5050
45
40
33
30
26
20
20
15
10 10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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各月业绩与实际完成度对比
各月销售业绩
上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因
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销售前四强
1
2
3
4
销售总额：20.000.000 销售总额：20.000.000 销售总额：20.000.000 销售总额：20.000.000
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达标与未达标月份个数
效益 目标
客户服务满意度85分以上
服务 目标
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安全 目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
发展 目标
收入规模保持全省第11位，缩小与 第10位差距.新增余额25亿元，新增 保费10亿元。
总体目标
全年计划336亿元
➢ 增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。 ➢ 全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。 ➢ 收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。 ➢ 售后服务综合满意度达到85分以上。 ➢ 金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。 ➢ 员工收入与企业利润同步增长。
当前主要任务
集团公司工作会议提出要做强做优做大主营业务
做优
成为销售管理的佼佼者
Become The Leader Of Management
销售业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
Become The Industry Development Leader
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
紧盯 收入
全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算（23845 亿元）的109.91%。
重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
➢ 累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5 位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2 位。
➢ 累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。 ➢ 贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务
第一个是新员工不够适应 第二个是国际形势变化 第三个是价格调整。
120
100 100
90
80
70
67 65
7060
70 70
70
60
50 5550
40
50
40
39
20
25
26 28
20 15
20
15 10
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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管 理 成 本 率 0.96% 、 下 降 0.61%
主要考核指标的表现
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%较全国平均水平高6.3个百分点 名址信息录入准确率92.8%低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167亿元8月重量不符商品2.4万件
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其他费用
Other fees
日常流动资金、人员工资共需10亿 元。
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PART 02
销售亮点分析
Analysis Of Business Highlights
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
重点业务增长强劲 四个引领显成效
6 达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
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6 未达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
公司总业绩累计图表
销售业绩
销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降 22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长 5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势， 回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。
Initial Operating Fee
初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6亿 元。
固定资产折旧
Depreciation of fixed assets
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27亿元。
材料成本消耗
Material cost consumption
原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。
做强
成为市场竞争的强者
Become The Market Competition Of The Strong
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强