目录目录 (I)第1章产品介绍 (1)1.1产品介绍 (1)1.2如何使用手册 (2)第2章应用准备 (3)2.1系统启用 (3)2.2权限管理 (3)2.3接口设置 (3)2.4会员等级 (4)2.5单据设置 (4)第3章会员管理 (5)3.1会员信息维护 (5)3.2会员列表 (6)3.3会员导入 (7)3.4会员通知 (8)3.5会员整理 (8)第4章会员查询 (10)4.1会员信息查询 (10)4.2会员消费明细 (10)第1章产品介绍1.1 产品介绍《会员管理》产品提供了全面的会员信息管理，实现了线上（电商买家）线下（零售）会员统一管理。

《会员管理》可单独使用，也可与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》。

帮助企业与客户建立长期关系，提高客户的忠诚度，更好的促进客户消费。

●会员建档：全面、统一的会员信息管理，包括会员的建档、导入、整理等功能；打通线上（电商买家）、线下会员（零售）信息壁垒，实现了线上线下会员统一管理。

●会员导入：支持根据Excel批量数据录入，或者根据电商交易记录、《用友连锁零售管理系统》VIP档案自动创建会员档案，大大提升操作效率。

●会员整理：支持按会员姓名、昵称、手机号等信息对会员档案进行整理、合并，减少会员的冗余数据。

●统计分析：提供会员信息查询与会员消费明细查询，也可结合《U8商业分析》的零售分析模型对会员管理、电商订单、连锁零售等产品的数据进行整合分析，从而实现线上线下终端零售的精细化管理与精准营销。

●会员通知：支持以短信、邮件、微信等方式发送会员通知，可根据统计分析结果进行精准营销信息推送、客户关怀，帮助企业更好的进行会员关怀、产品促销。

2 第一章产品介绍●微信集成：会员档案可定时同步至《微信会员服务平台》，企业通过微信实现与会员的互动，会员可通过微信查询会员积分、消费明细查询，企业新品推荐、促销信息等。

1.2 如何使用手册手册内容手册的主要章节内容如下：第1章第2章第3章第4章产品介绍应用准备会员管理会员查询手册中图形符号约定●《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。

●【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。

●［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。

●〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。

●“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。

休息一会儿…第2章应用准备2.1 系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。

请参见《系统管理》手册。

【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用2.2 权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。

2.3 接口设置《会员管理》可以与《电商订单中心》、《用友连锁零售管理系统》、《U8商业分析》、《微信会员服务平台》集成使用。

其中《电商订单中心》天然与《会员管理》集成，无需进行接口设置。

《用友连锁零售管理系统》接口设置在连锁零售的服务器上通过IIS管理器查询“连锁零售主页”所对应的IP地址与端口，在“供应链－会员管理－会员档案列表”中执行“导入-零售接口设置”操作，在弹出的设置窗口中输入所查询的IP地址和端口号。

输入IP地址与端口号后，可〖测试连接〗查看所输入的内容是否正确。

《U8商业分析》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“商业分析服务器地址”，在其中输入分析服务器的IP地址即可。

《微信会员服务平台》接口设置执行U8的应用服务器配置程序，打开“U8应用服务器配置工具”，执行〖服务器配置〗，在弹出的窗口中查找“微信服务器地址”，在其中输入微信服务器的IP地址即可。

4第二章应用准备2.4 会员等级【菜单路径】供应链－会员管理－会员等级【栏目说明】●编号：手工编号，不可重复。

●等级名称：手工输入，如普通会员、高级会员、钻石会员。

●默认：手工输入，勾选的等级将做为新增会员档案的默认等级。

●备注：手工输入。

●是否零售导入：不可维护，表明当前等级为连锁零售系统导入的会员等级。

2.5 单据设置会员档案支持在单据设置中设置会员编码规则与打印格式【菜单路径】基础设置－单据设置【操作说明】●会员档案为多表体，暂时只支持表头、表体的分别打印。

●会员编码支持按省、市、手机号等会员信息等进行自动编码。

●参见《基础设置》手册。

休息一会儿…第3章会员管理进行会员基本信息的维护，自电商、连锁零售等导入会员数据，并整理、合并、通知等操作。

3.1 会员信息维护维护会员基本信息，查看会员来源以及交易情况。

【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案【栏目说明】表头栏目说明●会员编号：非空，新增或导入时由系统根据编号规则自动编号。

●姓名：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取收货人的姓名。

●昵称：会员姓名和昵称不可同时为空，电商订单导入时自动取买家昵称。

●注册日期：新增时默认=当前登录日期，电商订单导入时自动取交易日期。

●会员等级：参照会员等级档案录入，手工新增时取默认的等级档案●性别、生日、手机号、电话、QQ号、邮箱、微信：手工输入，可空●省、市、区/县：参照行政区划档案录入，可空。

电商订单导入时自动取收货人的地址信息做为会员的省、市、区/县。

●详细地址、邮编：手工输入，可空。

电商订单导入时自动取收货人的详细地址信息●购买爱好：手工输入，可空。

●门店地区、品牌、品牌编码：隐藏字段，不可维护，从连锁零售自动导入、。

●购买次数、购买金额：系统维护，汇总表体上的购买次数与购买金额。

●有效证件类型：可空,下拉选择“身份证/护照/教师证/警官证/其他”。

●有效证件编号：可空，手工输入。

●停用日期：会员停用时系统维护，不可改。

自连锁零售导入时带入对应VIP停用日期。

●备注、表头自定义项1-16：可空，手工输入6 第三章会员管理交易信息栏目说明●来源：隐含字段，表明当前交易记录的来源，包括“手工/电商/零售”●电商平台、店铺、昵称：可空，自电商订单导入时自动带入。

注意，同一个会员，电商平台+店铺+昵称不得重复。

●最近购买日期：手工可改，最近一笔电商订单的交易日期。

●购买次数：手工可改，系统按电商交易笔数进行增量维护。

●购买金额：手工可改，系统按电商订单实付金额进行增量维护。

●注册日期、零售会员编码、零售会员积分：隐藏字段，自连锁零售导入时带入对应VIP会员的编码与积分。

●表体自定义项1-16：可空，手工输入收货地址栏目说明●目前仅用于维护会员的收货人基本信息，包括收货人的姓名、手机、电话、省、市、区县以及详细地址等信息。

●自电商订单导入时，根据交易上的收货人信息自动带入。

【操作说明】●交易明细：查看当前会员在电商订单中心的历史交易记录。

●通知：向当前会员发送通知，参见会员通知章节。

3.2 会员列表用于查看当前所有会员档案的基本消息，包括会员档案表头与交易明细页签。

【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表【操作说明】过滤条件录入、过滤条件设置、栏目设置、查询、定位等具体操作说明参见平台的《基础设置》手册。

●导入：参见会员导入章节。

●通知：参见会员通知章节。

●会员合并：参见会员整理章节。

●停用/恢复：停用或恢复当前会员，支持多选批量体用或恢复。

●交易明细：查询当前会员在电商平台的历史交易情况第三章会员管理7● BA分类：正确设置分析报表服务器（参见接口设置章节）后，当前操作可用。

可按照《U8商业分析》所设置的分析模型查找筛选相应的会员；根据查询结果勾选会员档案并执行相应的操作，如会员通知等。

3.3 会员导入用户可以手工导入会员数据，包括自Excel导入、自电商订单导入、自连锁零售导入；也可通过定时任务自动根据电商订单生成会员档案。

【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－导入－〖文件/订单/零售导入〗基础设置－预警与通知－预警和定时任务－定时任务源－会员管理－〖订单定期更新会员档案〗【操作说明】●文件导入：根据Excel文件导入◆ ◆◆ Excel文件导入模板存放路径“\U8SOFT\VM\Excel导入会员档案.xlsx”支持多Sheet导入，可只导入会员档案表头，也可以同时导入会员档案表头、交易与收货人页签，多Sheet导入时通过会员编码相互关联。

导入时，会员编码不能为空，姓名与昵称二者有一个非空。

●订单导入：支持根据《电商订单中心》的电商订单生成会员档案。

◆ ◆◆ 电商订单已发货确认后，允许生成会员档案按电商订单导入时，会根据订单上的[电商平台/店铺]+[昵称]是否包含在已有的会员档案中，如未包含，将创建一个新的会员档案；否则将更新会员的购买日期、购买次数、购买金额。

在帐套初始化时，可通过订单导入创建会员档案，在日常使用过程中，建议使用定时任务导入，避免记录数过多，影响交易的处理。

●零售导入：从《用友连锁零售管理系统》中导入VIP档案做为会员档案。

◆ ◆◆ ◆ 零售导入前，应确保已正确设置连锁零售的服务器。

《用友连锁零售管理系统》若已经与U8集成使用，即在《EAI接口设置》中指定了零售机构与U8帐套的对应关系，则只导入零售中[适用机构]=当前U8帐套号的VIP记录。

零售导入时按VIP记录的修改时间进行增量导入。

为保证零售VIP的会员等级与U8会员等级的一致性，零售会员等级同VIP 会员一块导入到《会员管理》●定时任务导入：通过定时任务，定期按电商订单生成或更新会员记录。

83.4 会员通知第三章会员管理通过短信、邮件、微信等方式向会员发送生日关怀以及商品促销等信息。

【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖通知〗供应链－会员管理－会员档案－〖通知〗【操作说明】●执行会员通知操作，可弹出会员通知窗口，在其中选择通知会员，编辑通知信息，确定通知方式（短信、邮件、微信）。

●可在列表中多选会员进行会员通知，也可以在会员档案画面中对当前会员发送通知。

●发送通知前，最好执行〖查询〗或者〖BA分类〗操作，根据条件筛选相应的会员后再发送会员通知，以达到精准营销的目的●发送通知前，需定义会员档案通知的模板，参见《基础设置》的操作手册中业务通知章节。

3.5 会员整理会员信息量较大的时候，难免会有一些重复会员，可以通过会员姓名、昵称等整理、合并会员信息。

【菜单路径】供应链－会员管理－会员档案列表－〖会员合并〗【操作说明】●在会员列表中选择本次需要整理的会员，比如说按省、市地区筛选出需要整理的会员。

●执行工具条上的〖会员合并〗操作，打开会员合并窗口进行会员整理。

●合并条件：进入会员合并窗口后，手工选择合并条件并点击〖确定〗按钮后，待合并会员列表中，按合并条件分组显示待合并会员，例如选择了“手机号”，同一个手机号的多个会员作为一组，不同的组之间用颜色进行区分◆ ◆◆ 姓名、手机号、昵称：姓名、手机号、昵称相同的会员做为一组品牌：品牌相同的会员做为一组，钩选“按品牌合并”时至少钩选“手机号/姓名/昵称”中的一个，合并条件支持多选，例如同时选择了“姓名”、“手机号”，则姓名手机号都相同的会员做为一组。