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龙年争霸誓夺第一
西南区彩电市场竞争分析报告
一、西南区社会经济发展及彩电市场浅析
1.西南区经济指标
指标成都贵阳昆明武汉重庆
社会消费品零售总额(亿元)6810.1 1482.7 2500.1 7013.9 2938.6 居民消费价格指数103.7 104.3 105.3 104.4 104.9
人口总数(万人)6781 3479 5186 5728 3565 整体彩电平均单价(元)2577 3940 2651 3747 2275
彩电人均消费(元)110.8 126.6 70.5 81.5 113.3
据相关数据分析:①11年西南区总体彩电市场销售额为242.8亿元,销量为843.3万台;②11年TCL西南区销售额占比10.67%,销量占比12.25%;
2.11年西南彩电市场的发展特点
①市场容量为全国的15%
②国产品牌彩电市场占有率70%
③整体彩电平均单价2879元;人均消费100.6元
二、TCL西南区销售情况分析
1.LCD\LED销售量分析
11年平均市场占比13.35%。

11年TCL销量与10年相比,整体同比增长21.8%;其中成都同比增长26.7%、贵阳增长34.3%、昆明增长48.2%、武汉增长23.1%、重庆增长15.2%。

2.平均单价
分公司2010年2011年差异
成都3102 2884 -218
贵阳3536 3152 -384
昆明3428 3099 -329
武汉2822 2783 -39
重庆3068 2869 -199
平均值3191 2957 -234 平均单价的降低,成为行业发展的趋势。

11年公司采用主动贴近市场的定价策略,销售同比增长21.8%,进一步说明了价格策略的正确性。

3.销售构成
西南区主要规格段销售构成为:46寸以上15%、39-43寸30%、32寸35%、26寸以下16%、37寸4%。

销量52-65寸46-50寸42-43寸39-40寸37寸32寸19-26寸合计2010年19461 67355 102149 57052 67806 231752 259231 804806 2011年30134 114989 206536 88067 44647 339561 158807 982741 差异10673 47634 104387 31015 -23159 107809 -100424 177935 差异率54.84% 70.72% 102.19% 54.36% -34.15% 46.52% -38.74% 22.11% 从规格段比较,11年销量增长贡献最大的为42-43寸,46寸以上尺寸段增幅较大;26寸以下、37寸尺寸段出现同比下滑,说明小尺寸段销量优势逐渐被大尺寸取代,其原因主要为大尺寸段产品价格进一步降低,刺激了销量上涨。

三、竞品销售情况分析
1.零售占比分析
分公司 整体零售量 TCL 海信 创维 康佳 长虹 成都 2914347 9.8% 9.5% 10.8% 8.9% 27.0% 贵阳 1117996 13.9% 15.8% 13.6% 13.0% 16.3% 昆明 1379514 14.6% 13.8% 15.3% 11.4% 20.4% 武汉 1246312
11.4% 18.3% 17.6% 11.2% 15.7% 重庆 1775685 11.6% 10.1% 10.1% 11.2% 18.8% 合计
8433853
12.25%
13.50%
13.46%
11.15%
19.64%
西南区公司整体排名国产第四名。

较竞品长虹低7.39%、创维低1.2%、海信低1.25%。

其中①成都市场较主要竞品长虹低17.2%、创维低1%;②贵阳市场较主要竞品长虹低2.4%、海信低1.9%;③昆明市场较主要竞品长虹低5.8%、创维低0.7%;④武汉市场较主要竞品长虹低4.4%、创维低6.2%、海信低7%;⑤重庆市场较主要竞品长虹低7.1%
2.西南区主要尺寸段分析
创维、海信优势尺寸段集中在42寸、46-47寸;长虹优势尺寸段集中在
32寸、42寸;TCL 优势尺寸段为40寸,战略意图为弥补42寸销量损失。

①42寸销量比创维低10.3%、海信低6.5%、康佳低5.6%、长虹低7.2%;②46-47寸销量比创维低6.6%、海信低4.3%、长虹低0.9%。

3.平均单价
创维在成都、贵阳、武汉平均单价最高;海信在贵阳、重庆平均单价最高。

四、西南区分公司销量增长建议
1.分公司共同超越创维、海信的销量,缩短与长虹销量。

12年零售量市场占比超创维13.46%、海信13.5%,缩短长虹19.64%的差距。

2.重视主要尺寸段零售,有效提升占比。

做大32寸销量;利用39寸、43寸、48寸产品优势,缩小42、46寸与竞品销量差距。

3.关注26寸以下尺寸段,做大工程机市场销量。

2012年26寸以下小屏幕销量实现同比增长。

4.西南区平均单价保持11年水平,实现销量同比增长22%。

18家经营部平均单价需提高至2957元。

排序经营部平均单价差异排序经营部平均单价差异
1 乐山2940 17 10 黄石2784 173
2 攀西2939 18 11 宜昌2748 209
3 涪陵2927 30 12 宜宾2741 216
4 广元2912 4
5 13 武汉2719 238
5 孝感2901 5
6 14 泸州2688 269
6 绵阳2838 119 15 荆州268
7 270
7 万州2826 131 16 达川2681 276
8 永川2815 142 17 南充2678 279
9 大理2789 168 18 内江2449 508
参考数据来源:1.中华人民共和国国家统计局 2.中怡康201112月经营部数据。

3.BI系统。

运营管理部
姚笛
2012.2.19。

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