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项目投资建议书&尽职调查提纲

附件1 项目投资建议书(参考格式)一、项目建议书(以下简称“建议书”)的目的:撰写建议书主要目的是争取批准投资立项,以便于项目投资部门进一步开展更加深入的、有针对性的调查分析和研究工作。

通过调查研究,分析我方拟投资的公司(以下简称“公司”)已具备了哪些条件?还要落实哪些条件?以明确投资的必要性与可能性。

二、建议书的主要内容:1.公司基本情况1)公司名称、地址2)公司股本结构和历史沿革3)公司经营管理团队情况2.产业发展情况3.公司的产品、服务和技术情况4.公司生产规模、设施、经营业务状况和商业模式5.公司的市场拓展6.公司的组织机构和人力资源7.相关的竞争概况8.公司的财务概况9.公司融资方案10.项目初评附件2项目尽职调查提纲一、企业基本情况1、注册情况。

企业名称、法人代表、注册时间、注册地址、注册资金、经营范围。

2、股权结构及其历史沿革。

(1)股权结构追溯历史不同时期的公司名称、股权结构、股权变动;(2)公司股东、董事、合资公司等情况。

3、公司业务发展历史。

4、相关法律和行政文件,包括营业执照、国税地税证明、房产证明、名誉证明、行业主管部门颁发的各类批准证书、公司章程和历次增资扩股文件(董事会文件、验资报告和批准证书)等。

5、企业资质及奖项情况。

(1)企业:高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。

(2)技术:获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书、专利证明等。

(3)产品或服务:所获得的特许证书、资质认证等。

6、企业税收及信用。

(1)税收情况,包括税种、税率、减免税情况及未来税收政策。

(2)银行信用:有无不良贷款记录、银行信用等级。

(3)商业信用:与合作单位开展业务中,有无不良信用记录。

二、产品、服务及技术1、产品与服务。

(1)提供的产品或服务的种类;(2)产品与服务的独特性、先进性及竞争优势。

◆独特性:□功能扩展□性能提高□质量提升□过程便捷□资源独占◆先进性□革命性产品□创新产品□换代产品□功能改进产品◆竞争优势□有明显的竞争优势□有一定的竞争优势□无竞争优势(3)产品及服务的对象。

◆产品及服务的直接对象◆产品的上下游产品/服务◆相配套的产品/服务◆产品/服务的对象对于其适用性的评价(4)产品及服务的成熟度。

◆开发/策划阶段◆试制/服务系统建设阶段◆中试/试运行阶段◆大规模生产/稳定运行阶段(5)产品及服务的使用特性。

◆消耗品/耐用品◆必需品/奢侈品◆可替代品/不可替代品(6)产品及服务的生命周期。

◆行业内平均的寿命周期◆行业新产品推出的周期(7)产品及服务的特批许可情况。

◆国家专控产品◆安全产品◆环保审批◆特许服务(8)产品及服务获得荣誉及论证情况产品或服务的各种批准证明、鉴定、定型证书,许可证和进网证等。

2、技术(1)核心技术的内容与形式。

◆配方◆工艺◆设备(2)核心技术的先进性。

◆世界首创◆国际先进◆国内先进(3)核心技术的知识产权。

◆专利技术◆专有技术◆合作开发技术◆引进技术(4)核心技术的可控程度。

◆对核心人员的依赖性。

◆技术骨干的稳定性:是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。

◆法律保障:合同、契约等法律保障。

◆技术的保密性:保密的制度与措施。

(5)技术优势的可持续性。

◆技术门槛/可模仿性□技术开发的成本和条件□技术开发的周期□技术开发人员的素质要求◆持续创新能力□研发人员:技术带头人及技术骨干□研发条件:资金、场地、设备□研发计划三、生产经营1、厂房设备和生产能力;如果存在加工外包,委托生产厂商基本情况及加工依赖性(是否有两个以上的委托加工商)。

是否有建厂、扩厂计划,如有,相关计划情况。

2、生产过程管理。

相关规章制度,生产过程中各个子过程的衔接情况,尤其是生产与采购、营销的衔接情况。

3、产品质量。

公司产品/服务适用的主要标准(国际、国家、部委/地方、企业等);各项质量指标,主要包括:产品合格率、开箱合格率,退换率和退货率等。

4、原材料采购基本情况。

原材料市场的供求及影响因素、价格趋势和目前基本价格。

依赖性考察,是否有两个以上的供货商、是否有专用的原材料(如专用芯片);供货可靠性,是否有转为通用的可能;如果原材料需进口,对代理商的依赖性、费用情况、外汇安排情况和进出口权情况。

请提供所有供货商、代理商等名单。

5、存货管理体系。

四、市场分析1、行业背景:(1)行业情况及相关政策、法规、行业发展规划等;(2)行业内生产、需求变化及预测,包括总的市场规模、增长情况、变化趋势、竞争对手的市场份额和竞争趋势演变等;(3)国外同行业情况;(4)国内行业/企业发展面临的风险因素;(5)行业内上中下游之关联图,与其他行业的关系。

2、目标市场(1)企业的目标市场;(2)目标市场的规模和变化趋势。

3、市场竞争(1)产品竞争:同类产品竞争、替代品竞争、新产品竞争;(2)同业竞争(企业间);行业内主要竞争者情况,包括名称、业务、产品/服务、市场占有率、相关财务指标(主要是获利能力)、竞争优劣势、营销、发展战略,股东背景等。

(3)行业内竞争态势的演变;(4)公司对竞争采取的措施;(5)市场进入门槛;替代产品/服务,潜在的竞争对手。

五、商业模式1、产品的市场定位及市场形象。

(1)目标客户群。

(2)产品形象。

2、产品的销售模式。

(1)直销;(2)代销;(3)分公司/办事处;(4)子公司;(5)特许经营。

3、营销手段。

(1)广告宣传;(2)营销活动;(3)专业渠道;(4)政府推广。

4、收入来源。

(1)产品销售收入;(2)服务收入。

5、竞争优势。

(1)产品优势。

◆功效优势◆质量优势◆价格优势◆品牌优势◆服务优势(2)销售优势。

◆销售网络优势◆供货能力优势◆促销手段优势◆售货服务优势◆信誉保证优势六、发展战略1、公司发展战略及其发展目标。

2、战略实施。

(1)产品开发计划(2)市场扩展计划(3)实施保障计划3、实施战略时,公司自身的优劣势、机会和风险。

七、融资计划与投资收益分析1、融资总额;2、对投资者持股比例及其要求;3、资金投向;4、投资收益预测;5、退出方式。

八、公司经营、财务及投资情况1、资料:(1)公司近三年以来的年度会计报表(资产负债表、损益表和现金流量表)和审计报告;截至最近一个月份的当期会计报表;(2)资产负债表重要科目(例如货币资金、应收帐款、其他应收款、长短期借款、应付帐款和所有者权益项等)、损益表重要科目(例如销售收入、销售成本、财务费用和管理费用等)的主要事项;(3)各期财务分析报告;(4)重大固定资产清单;(5)存货具体情况、生产成本和销售成本;(6)新产品研发经费开支情况;(7)公司前五大客户及产品销售额;(8)债权和债务的担保情况、期限,债务抵押、质押情况;(9)所有或有项目情况(资产、负债、收入、损失);(10)不动产、重要动产及无形资产,包括:土地、房产、车辆及专利权及专有技术等清单,上述资产抵押担保情况;(11)关联交易情况;(12)对外投资情况:名称、主要营业项目、投资方式、投资时间、目的、金额、比例、获利状况,以及投资企业/项目的具体经营管理情况。

2、经营及财务分析。

(1)资产结构(资金占用)分析。

◆主要指标□流动资产构成比率□速动资产构成比率□固定资产与所有者权益比率□固定资产净值率(2)偿债能力分析。

◆主要指标□资产负债率□所有者权益负债率□流动比率□速动比率□已获利息倍数(3)营运效率分析。

◆主要指标□流动资产周转率□存货周转率□应收帐款周转率□总资产周转率(4)盈利能力分析。

◆主要指标□净资产收益率□销售净利率□营业利润率□成本费用率□权益乘数(5)现金流量分析。

◆主要指标□销售净现率□总资产净现率□现金负债总额比□到期债务清偿率□现金流动负债比率(6)三年的经营业绩、营业额及毛利详尽分析。

(7)三年的管理费用分析。

(8)三年的非经常项目及异常项目分析。

九、企业未来两年的经营及利润预测1、预测的假设前提;2、预测的数据基础;3、预测的分析阐述。

十、组织及管理1、组织架构:公司与业务部门的组织结构图;2、各项规章制度;3、管理层和员工:(1)主要管理人员(含中层管理人员和业务骨干)简历、身份证或护照复印件、其他情况。

(2)员工数量、结构;技术人员数量、比例和骨干技术人员情况。

4、公司法人治理结构十一、守法情况、违约和诉讼:1、环保、消防、卫生等相关文件;2、是否违法经营行为;3、法律隐患和知识产权问题;4、所有违约事件、所有诉讼、调解、仲裁等事件。

十二、企业面临的风险及应对措施。

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